Customer relationships
Leads entrantes
Crea leads automáticamente desde correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes al sitio web, asistentes a eventos y tickets de asistencia.
Gestión de flujo
Obtén una visión clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de las ventas.
Configura actividades
Tus llamadas planificadas se ponen en cola, garantizando un cambio fluido de una tarea a la siguiente.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas con teléfonos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y organiza tu trabajo diario en función de las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Adjunta el historial completo de actividades a un cliente: oportunidades, pedidos, facturas, total adeudado, etc.
Implementation sales
Creador de presupuestos
Crea un presupuesto profesional en segundos. Utiliza productos predefinidos, listas de precios y plantillas para aplicar instantáneamente los precios adecuados a los presupuestos.
Plantillas de presupuesto
Diseña plantillas de presupuesto personalizadas con solo unos clics y reutilízalas para ahorrar tiempo.
Contratos
Realiza el seguimiento de todas las fases de un contrato: facturación, renovación y venta adicional. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo totalmente integrada, incluidos los contratos de afiliación o de servicios, las alertas de renovación de contratos y las opciones de contrato, así como el seguimiento de los ingresos recurrentes a través del tablero MRR.
Portal de cliente
Proporciona a los clientes acceso a un portal en línea para ver sus presupuestos y pedidos de venta, y seguir el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus pedidos y confirmarlos con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde los pedidos de venta
Factura según las cantidades pedidas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona las condiciones de pago por cliente o por factura y controla fácilmente el vencimiento de las facturas.
Seguimiento de los KPI
Monitoriza métricas globales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el coste de adquisición de clientes desde un tablero específico. También puedes consultar de un vistazo los indicadores clave de rendimiento y cambiar entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Customer appointments
Planificación en línea
Permite a los clientes programar reuniones en unos pocos clics en función de su disponibilidad.
Establece tu disponibilidad
Configura tu calendario para automatizar citas.
Reserva un recurso
Establece los horarios de los empleados y gestiona los recursos de forma correcta. Gestiona las reservas de recursos como pistas de tenis, mesas de restaurante, salas de reuniones, etc.
Solución para las reservas duplicadas
Una vez que alguien reserve un espacio, este ya no aparecerá en tu calendario.
Compatibilidad con móviles
Permite a los clientes programar reuniones desde cualquier dispositivo conectado con la interfaz de usuario responsiva de Odoo.
Analiza tus reservas
Los informes te permiten optimizar tus recursos según la demanda. Asegúrate de estar ahí cuando tus clientes más te necesitan.
Odoo projects
Vista de Gantt
Gestiona las tareas en un calendario y haz un seguimiento de los plazos, el progreso y las dependencias de las tareas. Prevé proyectos y recursos fácilmente, teniendo en cuenta las vacaciones de los empleados. Compara las horas previstas y las efectivas. Asigna recursos y utiliza arrastrar y soltar para actualizar las tareas.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable para una tarea y añade seguidores que recibirán notificaciones de cualquier cambio realizado.
Dependencias
Establece dependencias entre las tareas para añadir un marco estructural y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas automáticamente en caso de conflictos.
Hitos
Utiliza hitos para hacer un seguimiento de los principales puntos de progreso que deben alcanzarse para lograr el éxito.
Facturación
Podrás aplicar varias políticas para facturar a tus clientes: precio fijo, hitos o tiempo y material. Factura automáticamente el tiempo dedicado a las tareas.
Gestión de presupuesto
Compara los ingresos y costes previstos de tu proyecto con los reales.
Project documents
Vista previa
Obtén una vista previa en línea para la mayoría de los formatos de archivo: PDF, imágenes y videos.
Carpetas
Las carpetas jerárquicas te permiten definir espacios de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para estructurar documentos por carpeta.
Comparte documentos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar eficazmente. Establece una fecha de validez para los documentos compartidos.
Solicitudes de documentos
Puedes crear «documentos que faltan» y organizarlos como documentos habituales para que los usuarios no se olviden de subirlos.
Proceso de validación
Implementa fácilmente procesos de validación personalizados con etiquetas y acciones automatizadas.
Agreements and signatures
Identificación segura
Los destinatarios sólo pueden firmar digitalmente un documento a través de un enlace personal, único y seguro vinculado a su dirección de correo electrónico. El sistema guarda la ubicación del usuario, así como la fecha y hora del evento y archiva estos datos en el registro de auditoría del documento.
Legal 100 %
Documents signed via Odoo Sign are valid electronic signatures under EU Regulation 910/2014 (eIDAS) for all European countries, and US ESIGN Act for the USA. They also meet the requirements for electronic signatures in 100+ countries.
Amplia cobertura documental
Las firmas electrónicas son adecuadas para cualquier contrato comercial, acuerdo de confidencialidad, de arrendamiento, contratos, etc. Es posible que otros documentos con información más sensible, como declaraciones de impuestos y documentos que se presentan ante autoridades publicas, requieran formas de firmas electrónicas más avanzadas o la intervención de una autoridad fiduciaria registrada.
Crea documentos a partir de plantillas
Customize the editable fields in the PDF with the drag & drop function. Automate repetitive signatures using templates to save time and be more productive.
Varias firmas
Haz público un documento para que todos puedan firmar su propia copia. Tú ya no tendrás que hacer nada más.
Recordatorios automatizados
Programa recordatorios automáticos para que la persona firme el documento en el momento necesario.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Condiciones de pago
Configura y utiliza tus condiciones de pago preferidas.
Recibe pagos en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y añade un enlace a Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para recibir el pago de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Selecciona el diseño, estilo y logotipo que prefieras para personalizar tus facturas.
Informe de análisis de facturas
Obtén una visión general completa de tus facturas y del estado de tus ventas.
Knowledge
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras, solo tienes que añadir imágenes de portada y otras herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido de la manera que prefieras.
Propiedades
Puedes personalizar tu base de información con propiedades. Los campos de las propiedades se comparten entre los artículos inferiores.
Contenido de otras aplicaciones
La aplicación Información te permite recuperar las vistas del contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y seleccionar sus accesos de edición.
Guardado automático e historial de revisión
No pierdas el progreso de tu trabajo actual o pasado.
