Kundenbeziehungen
Eingehende Leads
Lasse Leads automatisch aus E-Mails, VoIP-Anrufen, Reaktionen in sozialen Medien, Website-Besuchern, Veranstaltungsteilnehmern, Supporttickets usw. generieren.
Pipeline-Management
Verschaffe dir einen klaren Überblick über die Pipeline der Verkaufschancen. Arbeite schneller mit der Drag-and-drop-Oberfläche. Analysiere die Gründe für verlorene Verkaufschancen, um die Verkaufseffizienz zu verbessern.
Aktivitäten einrichten
Deine geplanten Anrufe werden in eine Warteschlange gestellt, damit du nahtlos von einer Aufgabe zur nächsten wechseln kannst.
Meetings planen
Plane Meetings über die Verkaufschance oder den Kunden. Synchronisiere diese mit Smartphones und Google Kalender.
Nächste Schritte planen
Plane die nächsten Schritte und deine tägliche Arbeit nach den wichtigsten Verkaufschancen und Aufgaben.
Vollständiger Verlauf
Erhalte den vollständigen Verlauf der Aktivitäten für jeden Kunden: Verkaufschancen, Aufträge, Rechnungen, Gesamtforderungen usw.
Verkauf
Angebotsbauer
Erstelle in Sekundenschnelle ein ausgefeiltes Angebot. Nutze vordefinierte Produkte, Preislisten und Vorlagen, um sofort die richtigen Preise für Angebote anzuwenden.
Angebotsvorlage
Gestalte individuelle Angebotsvorlagen mit nur wenigen Klicks und verwende diese wieder, um Zeit zu sparen.
Verträge
Überwache jede Phase eines Vertrags, etwa die Rechnungsstellung, die Vertragsverlängerung und das Upselling. Verwalte wiederkehrende Verträge mit Odoo Abonnements, einschließlich Mitglieds- und Serviceverträge, Benachrichtigungen zur Verlängerung von Verträgen und Vertragsoptionen und verfolge außerdem wiederkehrende Umsätze über das MRR-Dashboard.
Kundenportal
Gewähre deinen Kunden Zugang zu einem Online-Portal, in dem sie ihre Angebote und Verkaufsaufträge einsehen und den Status ihrer Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Kunden können ihre Bestellungen bearbeiten und mit einer elektronischen Unterschrift oder einer Online-Zahlung bestätigen.
Rechnungen anhand von Verkaufsaufträgen verwalten
Stelle Rechnungen auf Grundlage der bestellten oder gelieferten Mengen oder des Zeit- und Materialaufwands aus. Verwalte die Zahlungsbedingungen pro Kunde oder pro Rechnung und verfolge die Fälligkeit der Rechnungen ganz einfach.
Nachverfolgbare KPIs
Überwache allgemeine Kennzahlen wie den Gesamtumsatz, MRR, Abwanderung und CAC über ein spezielles Dashboard oder verschaffe dir in deiner täglichen Verkaufsansicht einen sofortigen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen und wechsele zwischen Datensatzlisten.
Kundentermine
Online-Planung
Lasse Kunden mit nur wenigen Klicks Meetings nach ihren Verfügbarkeiten planen.
Verfügbarkeit festlegen
Konfiguriere deinen Kalender, um Termine zu automatisieren.
Ressource buchen
Lege Zeitpläne für Mitarbeiter fest und verwalte Ressourcen effizient. Verwalte Buchungen für Ressourcen wie Tennisplätze, Restauranttische, Konferenzräume usw.
Keine doppelten Buchungen
Wenn ein Zeitfenster gebucht wurde, wird es aus deinem Kalender entfernt.
Mobilfreundlich
Lasse Kunden Termine von jedem beliebigen verbundenen Gerät aus erstellen – über Odoos interaktive Benutzeroberfläche.
Buchungen analysieren
Mithilfe von Berichten kannst du deine Ressourcen auf Basis des Zeitbedarfs optimieren und zur Stelle sein, wenn deine Kunden dich am meisten brauchen.
Odoo-Projekte
Gantt-Ansicht
Verwalte Aufgaben in einer Zeitleiste und verfolge deren Fristen, Fortschritte und Abhängigkeiten. Prognostiziere ganz einfach Projekte und Ressourcen und berücksichtige dabei auch den Urlaub deiner Mitarbeiter. Vergleiche die geplanten und die tatsächlichen Stunden. Weise Ressourcen zu und aktualisiere die Aufgaben per Drag-and-Drop.
Aufgaben zuweisen
Wähle die für die Aufgabe verantwortliche Person aus und füge Follower hinzu, die über Änderungen an der Aufgabe informiert werden.
Abhängigkeiten
Richte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ein, um einen strukturellen Rahmen zu schaffen und die Organisation deiner Arbeit zu verbessern. Bei einem Konflikt werden Aufgaben automatisch neu geplant.
Meilensteine
Verwende Meilensteine und verfolge die wichtigsten Fortschritte, die erreicht werden müssen, um erfolgreich zu sein.
Abrechnung
Wende verschiedene Abrechnungsmodelle für deine Kunden an: Festpreis, Meilensteine oder Zeit- und Materialabrechnung. Stelle die für Aufgaben aufgewendete Zeit automatisch in Rechnung.
Budgetverwaltung
Vergleiche die erwarteten und tatsächlichen Umsätze und Kosten für dein Projekt.
Projektdokumente
Vorschau
Online-Vorschau der meisten Dateiformate: PDF, Bilder, Videos.
Ordner
Mit hierarchischen Ordnern kannst du Arbeitsbereiche mit eigenen Stichwörtern und Aktionen definieren.
Stichwörter
Lege mehrere Stichwörter fest, um Dokumente nach Ordnern zu strukturieren.
Dokumente teilen
Teile eine Liste von Dokumenten mit Kunden und Lieferanten, um effizient zusammenzuarbeiten. Versieh geteilte Dokumente mit einem Gültigkeitsdatum.
Dokumentanfragen
Es ist möglich, „fehlende Dokumente“ zu erstellen und sie wie Dokumente zu organisieren, um Personen daran zu erinnern, sie hochzuladen.
Validierungsprozess
Implementiere ganz einfach benutzerdefinierte Validierungsprozesses mit Stichwörtern und automatisierten Aktionen.
Vereinbarungen und Signaturen
Sichere Identifizierung
Die Empfänger können ein Dokument nur über einen persönlichen, eindeutigen und sicheren Link, der mit ihrer E-Mail-Adresse verknüpft ist, digital unterzeichnen. Das System speichert den Standort des Nutzers sowie das Datum und die Uhrzeit des Ereignisses und archiviert diese Daten im Prüfprotokoll des Dokuments.
100 % rechtsgültig
Über Odoo E-Signatur unterzeichnete Dokumente gelten als gültige E-Signaturen gemäß der EU-Verordnung 910/2014 (eIDAS) für alle europäischen Länder und gemäß dem US-amerikanischen ESIGN Act für die USA. Sie erfüllen zudem die Anforderungen an E-Signaturen in über 100 Ländern.
Umfassende Abdeckung von Dokumenten
Digitale Signaturen eignen sich für alle Vereinbarungen im Bereich des Verkaufs oder Handels, für Geheimhaltungsvereinbarungen, Mietverträge, Verträge usw. Bei sensiblen Dokumenten wie Steuererklärungen sowie bei von Behörden eingereichten Dokumenten sind möglicherweise fortgeschrittene Signaturverfahren oder die Hinzuziehung einer registrierten Treuhandstelle erforderlich.
Dokumente aus Vorlagen erstellen
Passe die bearbeitbaren Felder im PDF mit der Drag-and-Drop-Funktion an. Automatisiere regelmäßige Unterschriften mithilfe von Vorlagen, um Zeit zu sparen und produktiver zu arbeiten.
Mehrere Unterschriften
Veröffentliche ein Dokument, damit jeder seine eigene Kopie mit einer E-Signatur unterschreiben kann. So musst du nichts weiter tun und kannst dich zurücklehnen.
Automatisierte Erinnerungen
Plane automatische Erinnerungen, damit die Person nicht vergisst, das Dokument zu unterschreiben.
Rechnungen
Kundenrechnungen erstellen
Erstelle in Sekundenschnelle klare, vollständige und professionelle Rechnungen.
Wiederkehrende Rechnungen bearbeiten
Lege die Häufigkeit der Rechnungsstellung gemäß den Vertragsbestimmungen fest.
Zahlungsbedingungen
Richte deine bevorzugten Zahlungsbedingungen ein.
Online-Bezahlung
Versende deine Rechnungen per E-Mail und füge einen Link für Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo oder Adyen hinzu, damit sie schnell, einfach und sicher bezahlt werden.
Anpassungen
Wähle dein bevorzugtes Design, deinen Stil und dein Logo, um deine Rechnungen zu personalisieren.
Rechnungsanalysebericht
Verschaffe dir einen umfassenden Überblick über deine Rechnungen und den Verkaufsstatus.
Wissensdatenbank
Artikel erstellen
Wähle das Artikelformat und schreibe alle Informationen so, wie du es wünschst, indem du Deckblätter und viele weitere Bearbeitungstools hinzufügst.
Kategorien
Du kannst deine eigenen Kategorien erstellen und deinen Inhalt so aufteilen, wie du es möchtest.
Eigenschaften
Du kannst deine Wissensdatenbank mit Eigenschaften personalisieren. Die Eigenschaftsfelder werden zwischen untergeordneten Artikeln geteilt.
Inhalt aus anderen Apps
Mit Odoo Wissensdatenbank kannst du Inhaltsansichten aus anderen Apps entnehmen.
Teilen
Du kannst Artikel mit internen und externen Benutzern teilen und Bearbeitungszugriffe verwalten.
Automatisches Speichern und Revisionshistorie
Verliere niemals Informationen über deine frühere und deine aktuelle Arbeit.
