Customer relationships
Leads de entrada
Crie contactos automaticamente a partir de e-mails, chamadas VoIP, interações nas redes sociais, visitantes do site, participantes em eventos, pedidos de suporte, etc.
Gestão de fluxo
Obtenha uma visão clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rapidamente com a interface de arrastar e largar. Configure etapas específicas para cada equipa de vendas. Analise os motivos das oportunidades perdidas para melhorar a eficácia das suas vendas.
Configurar atividades
As suas chamadas planeadas são colocadas em fila, garantindo uma transição fluida de uma tarefa para a seguinte.
Schedule meetings
Agende reuniões a partir da oportunidade ou do cliente. Sincronize com telemóveis e com o Google Calendar.
Plan next actions
Planeie as próximas ações e agende o seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Histórico completo
Anexe o histórico completo de atividades a um cliente: oportunidades, encomendas, faturas, total em dívida, etc.
Implementation sales
Criador de orçamentos
Crie um orçamento conciso em segundos. Utilize produtos predefinidos, listas de preços e modelos para aplicar instantaneamente os preços corretos aos orçamentos.
Quotation template
Crie modelos de orçamentos personalizados em apenas alguns cliques e reutilize-os para poupar tempo.
Contratos
Acompanhe cada fase de um contrato, incluindo faturação, renovação e vendas adicionais. Faça a gestão de contratos de receitas recorrentes com a app Subscrições do Odoo totalmente integrada, incluindo contratos de adesão ou de serviços, alertas de renovação de contratos e opções de contrato, bem como o acompanhamento das receitas recorrentes através do painel MRR.
Portal do cliente
Disponibilize aos clientes um portal online para consultarem os seus orçamentos e encomendas de venda, e acompanharem também o estado das suas entregas em tempo real. Os clientes podem modificar as suas encomendas e confirmá-las com assinatura eletrónica ou pagamento online.
Gerir a faturação a partir das encomendas de venda
Faturação com base nas quantidades encomendadas ou entregues, ou no tempo e materiais. Defina as condições de pagamento por cliente ou por fatura e controle facilmente a data de vencimento das faturas.
Acompanhamento dos KPI
Monitorize métricas globais, como o total faturado, o MRR, o churn e o CAC, a partir de um painel dedicado, ou consulte instantaneamente os principais indicadores de desempenho e alterne diretamente entre listas de registos na sua vista diária de vendas.
Customer appointments
Marcações online
Permita que os seus clientes agendem reuniões em poucos cliques com base na sua disponibilidade.
Defina a sua disponibilidade
Configure o seu calendário para automatizar as marcações.
Reservar um recurso
Defina os horários dos colaboradores e faça a gestão dos recursos de forma adequada. Gira as reservas de recursos, como campos de ténis, mesas de restaurante, salas de reuniões, etc.
Sem reservas duplas
Quando um horário é reservado, é removido do seu calendário.
Compatível com dispositivos móveis
Permita que os clientes agendem reuniões a partir de qualquer dispositivo ligado com a interface responsiva do Odoo.
Analise as suas reservas
Os relatórios permitem otimizar os seus recursos com base na procura ao longo do tempo e estar presente quando os seus clientes mais precisam de si.
Odoo projects
Vista Gantt
Gira tarefas numa linha temporal e acompanhe prazos, progresso e dependências entre tarefas. Faça previsões de projetos e recursos facilmente, tendo em conta as férias dos colaboradores. Compare as horas planeadas com as efetivas. Aloque recursos e utilize arrastar e largar para atualizar as tarefas.
Atribuição de tarefas
Escolha o responsável por uma tarefa e adicione seguidores que serão notificados de quaisquer alterações à tarefa.
Dependências
Configure dependências entre tarefas para adicionar uma estrutura organizacional e melhorar a organização do seu trabalho. As tarefas podem ser automaticamente reagendadas em caso de conflito.
Marcos
Utilize marcos para acompanhar os principais pontos de progresso que devem ser alcançados para atingir o sucesso.
Faturação
Aplique diferentes políticas de faturação aos seus clientes: preço fixo, por etapas ou com base no tempo e nos materiais. Emita faturas automaticamente com base no tempo despendido nas tarefas.
Gestão do orçamento
Compare as receitas e os custos previstos e reais do seu projeto.
Project documents
Pré-visualização
Pré-visualização online da maioria dos formatos de ficheiros: PDF, imagens, vídeos.
Pastas
As pastas hierárquicas permitem definir espaços de trabalho com as suas próprias etiquetas e ações.
Etiquetas
Defina várias etiquetas para estruturar documentos por pasta.
Share documents
Partilhe uma lista de documentos com clientes e fornecedores para colaborar de forma eficiente. Defina uma data de validade nos documentos partilhados.
Pedidos de documentos
Pode criar "documentos em falta" e organizá-los como documentos habituais para que os utilizadores não se esqueçam de os enviar.
Validation process
Implemente facilmente processos de validação personalizados com etiquetas e ações automatizadas.
Agreements and signatures
Secured identification
As partes destinatárias só podem assinar um documento digitalmente através de uma ligação segura pessoal e única associada ao seu endereço de e-mail. O sistema regista a geolocalização do utilizador e a data e hora do evento, e arquiva estes dados no registo de auditoria do documento.
100% legal
Documents signed via Odoo Sign are valid electronic signatures under EU Regulation 910/2014 (eIDAS) for all European countries, and US ESIGN Act for the USA. They also meet the requirements for electronic signatures in 100+ countries.
Ampla cobertura de documentos
As assinaturas digitais são adequadas para qualquer acordo de vendas ou comercial, acordos de confidencialidade, contrato de arrendamento, contrato, etc. Documentos mais sensíveis, como declarações fiscais e documentos submetidos a autoridades públicas, podem exigir formas mais avançadas de assinatura ou a intervenção de uma autoridade de confiança registada.
Criação de documentos a partir de modelos
Customize the editable fields in the PDF with the drag & drop function. Automate repetitive signatures using templates to save time and be more productive.
Múltiplas assinaturas
Torne um documento público para que todos possam assinar a sua própria cópia, sem qualquer ação adicional da sua parte.
Lembretes automatizados
Agendamento de lembretes automáticos para que a pessoa se lembre de assinar o documento.
Faturas
Criar faturas de clientes
Emita faturas claras, completas e profissionais em segundos.
Gestão de faturas recorrentes
Defina a periodicidade de faturação dos produtos de acordo com as especificações do contrato.
Payment terms
Defina e utilize as condições de pagamento que preferir.
Receba pagamentos online
Envie as suas faturas por e-mail e adicione uma ligação da Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen para cobrar de forma rápida, fácil e segura.
Personalização
Escolha o design, o estilo e o logótipo de que mais gosta para personalizar as suas faturas.
Relatório de análise de faturas
Obtenha um visão abrangente do estado das vendas e faturas.
Knowledge
Criação de artigos
Escolha o formato do artigo e escreva e partilhe todas as informações como preferir, adicionando imagens de capa e utilizando muitas outras ferramentas de edição.
Categorias
Pode criar as suas próprias categorias e organizar o seu conteúdo da forma que preferir.
Propriedades
Pode personalizar a sua base de conhecimento com propriedades. Os campos de propriedades são partilhados entre os artigos secundários.
Conteúdo de outras apps
A app Conhecimento permite-lhe obter vistas de conteúdo de outras apps.
Partilha
Partilhe artigos com utilizadores internos ou externos e defina permissões de edição.
Gravação automática e histórico de revisões
Nunca perca o seu trabalho passado e atual.
