Kundrelationer
Inkommande leads
Skapa leads automatiskt utifrån e-post, VoIP-samtal, reaktioner på sociala medier, besökare på hemsidan, evenemangsanmälningar, kundtjänstärenden, och så vidare.
Flödeshantering
Få en tydlig överblick över ditt möjlighetsflöde. Arbeta snabbare med ett gränssnitt där du enkelt kan dra och släppa. Ställ in specifika etapper för varje säljteam. Analysera orsaken till förlorade möjligheter för att öka säljteamens genomsnittliga effektivitet.
Planera aktiviteter
Planerade samtal läggs automatiskt in i en samtalskö, vilket gör att du smidigt kan byta från ett ärende till ett annat.
Boka in möten
Boka in möten direkt från en kund eller en möjlighet. Synka med mobilen och med Google Kalender.
Planera kommande händelser
Planera kommande händelser och ditt dagliga arbete baserat på dina viktigaste möjligheter och aktiviteter.
Komplett historik
Få en fullständig historik över händelser kopplade till en viss kund: möjligheter, beställningar, fakturor, total summa att betala, och så vidare.
Implementation sales
Offertverktyg
Skapa en professionell och stilren offert. Använd förinställda produkter, prislistor och mallar för att omedelbart applicera rätt priser till offerter.
Offertmall
Utforma unika offertmallar med bara ett par klick och återanvänd dem för att spara tid.
Avtal
Mät varje fas i ett kontrakt, inklusive fakturering, förnyelse, och merförsäljning. Hantera återkommande intäkter genom den helt integrerade appen Odoo Prenumerationer, inklusive medlemskap eller tjänstekontrakt, varningar om kontraktsförnyelser, kontraktsalternativ, och så vidare. Du kan även mäta återkommande intäkter genom en dashboard över månatliga återkommande intäkter (MRR).
Kundportal
Ge kunder tillgång till en portal online för att se offerter och försäljningsordrar, och för att följa leveransstatus i realtid. Kunder kan ändra sina beställningar och sedan bekräfta ändringarna med en digital underskrift eller betalning.
Hantera fakturering direkt från försäljningsordrar
Fakturera baserat på beställda eller levererade mängder, eller baserat på tid och material. Hantera betalningsvillkor per kund eller per faktura. Håll koll på och följ enkelt upp när fakturors förfallodatum närmar sig.
Mätbara KPI:er
Håll uppsikt över statistik som totalt fakturerat belopp, MRR, kundbortfall och kundförvärvskostnad från en särskild dashboard, eller få en enkel översikt över nyckeltal och växla mellan olika listor direkt genom din dagliga försäljningsvy.
Customer appointments
Schemaläggning online
Låt kunder boka in möten på bara några klick baserat på deras tillgänglighet.
Ange din tillgänglighet
Ställ in din kalender så att tidsbokningar sker automatiskt.
Boka en resurs
Ställ in scheman för anställda och hantera resurser på rätt sätt. Hantera bokningar för resurser som tennisplaner, bord på restauranger, mötesrum, och så vidare.
Inga dubbelbokningar
När en tidsbokning sker, så tas tiden bort som tillgänglig i din kalender.
Mobilvänlig
Låt kunder boka in möten från valfri enhet med Odoos praktiska gränssnitt.
Analysera dina bokningar
Rapportering låter dig optimera dina resurser baserat på tidskrav och vara där dina kunder behöver dig mest.
Odoo-projekt
Gantt-vy
Hantera aktiviteter på en tidslinje och håll koll på deadlines, utveckling och aktivitetsberoenden. Få en överblick över prognoser för projekt och resurser enkelt; med anställdas ledighet inräknat. Jämför planerade och faktiska timmar. Fördela resurser och dra och släpp för att uppdatera aktiviteter.
Ge ansvar för uppgifter
Välj en ansvarig person för varje aktivitet och lägg till följare som blir meddelade när något i aktiviteten ändras.
Beroenden
Ställ in uppgiftsberoenden för att lägga till ett strukturellt ramverk och göra ditt arbete mer organiserat. Uppgifter kan automatiskt bokas om vid behov.
Milstolpar
Använd milstolpar för att mäta viktiga framgångspunkter som måste uppnås.
Fakturering
Använd olika villkor vid kundfakturor: fast pris, baserat på milstolpar, eller baserat på tid och material. Fakturera automatiskt baserat på uppmätt arbetstid.
Hantera en budget
Jämför förväntade och faktiska intäkter och kostnader för dina projekt.
Projektrelaterade dokument
Förhandsvisningar
Förhandsgranska de flesta filformaten online: PDF:er, bilder, videor, osv.
Mappar
Hierarkiska mappar gör det möjligt att definiera en specifik arbetsyta genom taggar och händelser.
Taggar
Ange flera taggar för att organisera dokument per mapp.
Dela dokument
Dela en lista över dokument med kunder och leverantörer för ett effektivt samarbete. Ställ in förfallodatum för delade dokument.
Dokumentförfrågningar
Välj att skapa ett "saknat dokument" och sortera in det bland de vanliga dokumenten så att anställda inte glömmer att ladda upp saknade dokument.
Valideringsprocess
Implementera enkelt specialanpassade valideringsprocesser med taggar och automatiserade händelser.
Agreements and signatures
Säker identifiering
De parter som tar emot ett kontrakt kan bara skriva på dokumentet genom en personlig, unik, och säker länk som är kopplad till deras e-postadress. Systemet sparar användarens geografiska plats samt datum och tid för underskriften och arkiverar dessa i dokumentets händelselogg.
100 % juridiskt bindande
Underskrifter som genomförts med Odoo Underskrifter anses som giltiga digitala underskrifter under EU-lagstiftning 910/2014 (eIDAS) och US ESIGN Act för USA. De följer även kraven för digitala underskrifter i över 100 länder.
Stort utbud av dokumenttyper
Digitala underskrifter är passande vid försäljning eller kommersiella avtal, sekretessavtal, uthyrningskontrakt, anställningskontrakt, och så vidare. Känsligare dokument, som skatterapporter eller dokument som ska skickas till lokala myndigheter, kan kräva mer avancerade typer av underskrifter eller godkännanden av en förvaltningsmyndighet.
Skapa dokument från mallar
Anpassa redigerbara fält i PDF:er med funktionen dra & släpp. Automatisera underskrifter genom att använda mallar för att spara tid och öka produktivitet.
Flera underskrifter
Gör ett dokument offentligt så att alla kan skriva på sina egna kopior, utan vidare åtgärder från din sida.
Automatiserade påminnelser
Schemalägg automatiska påminnelser för att påminna folk om att skriva på dokument.
Fakturor
Skapa kundfakturor
Skapa färdiga, tydliga och professionella fakturor på bara några sekunder.
Hantera återkommande fakturor
Ställ in hur ofta en produkt ska faktureras baserat på kontraktsspecifikationer.
Betalningsvillkor
Ställ in och applicera specifika betalningsvillkor.
Få betalt online
Skicka fakturor via e-post och länka till Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo eller Adyen för att få betalt snabbt, enkelt och säkert.
Anpassningar
Välj valfri design, stil och logga för att anpassa dina fakturor.
Fakturarapporter
Få en omfattande överblick över fakturor och försäljningsstatus.
Kunskap
Skapa artiklar
Välj formatet på artikeln, och lägg upp och dela information hur du vill genom att lägga till omslagsbilder och använda flera andra redigeringsverktyg.
Kategorier
Du kan skapa dina egna kategorier och därmed dela upp innehållet hur du vill.
Egenskaper
Du kan skapa en personlig kunskapsbas med egenskaper. Egenskapsfälten synkas även med underordnade artiklar.
Innehåll från andra appar
Kunskap låter dig räkna in innehållsvisningar från andra appar.
Delningar
Du kan dela artiklar med interna eller externa användare och välja redigeringsåtkomst.
Spara automatiskt och spara ändringshistorik
Förlora aldrig tidigare eller nuvarande arbete.
