Створіть ліди/нагоди зі сторінки контактів вашого веб-сайту¶
Автоматизація генерації лідів/нагод значно покращить вашу ефективність. Будь-який відвідувач, який використовує контактну форму на вашому веб-сайті, створить лід/нагоду у конеєрі.
Використовуйте зв’яжіться з нами на своєму веб-сайті¶
Спочатку потрібно перейти до вашого додатка веб-сайту.
Зі встановленням модуля CRM, ви користуєтесь готовою до використання контактною формою на своєму веб-сайті Odoo, яка автоматично генерує ліди/нагоди.
Щоб перейти на конкретний канал продажів, перейдіть на сторінку під Зв’язок ви знайдете інформацію про контактну форму та куди слід змінити Канали продажу або Продавця.
Створіть власну контактну форму¶
Ви можете дізнатися більше про свого відвідувача, коли він використовує контактну форму, вам потрібно буде створити на вашому веб-сайті спеціальну контактну форму. Ці контактні форми можуть генерувати кілька типів записів у системі (електронні листи, ліди/нагоди, завдання проекту, заявки служби підтримки тощо).
Налаштування¶
Вам потрібно буде встановити безкоштовний модуль Конструктор форм, який доступний в лише Odoo Enterprise.
Створіть власну контактну форму¶
Спершу перейдіть до сторінки, де в хочете вставити вашу контактну форму. В режимі редагування перетягніть конструктор форм на сторінку, і тоді ви зможете додати всі поля, які ви хочете.
За замовчуванням усі нові форми контакту будуть надсилати електронний лист. Ви можете перемкнути на створення ліда/нагоди у Змінити параметри форми.
Примітка
Якщо той же відвідувач використовує контактну форму двічі, другий запис буде додано до першого ліда/нагоди у чаті.
Генеруйте ліди, а не нагоди¶
Під час використання контактної форми, вам слід використовувати крок кваліфікації перед призначенням форми правильному продавцю. Зробивши це, активуйте Ліди у налаштуваннях CRM та перейдіть на Перетворення лідів у нагоди.