Get correct tax rates in the United States using TaxCloud

Інтеграція TaxCloud дозволяє вам правильно розраховувати податок продажу для кожної адреси в США та слідкує, яка продукція звільняється від податку з продажу та в яких штатах застосовується кожне звільнення. TaxCloud обчислює податок з продажу в режимі реального часу для кожного штату, міста та спеціальної юрисдикції у Сполучених Штатах.

Налаштування

У TaxCloud

• Create a free account on TaxCloud website.

• Зареєструйте ваш веб-сайт Odoo на TaxCloud, щоб отримати API ID та Ключ API.

• В налаштуваннях на TaxCloud, натисніть Місцезнаходження, щоби ввести місцезнаходження вашого Офісу та Складу.

• В налаштуваннях на TaxCloud, натисніть Управління штатами податку щоб перевірити штати, де ви збираєте податок з продажу.

В Odoo

• Перейдіть у Виставлення рахунків / Бухоблік ‣ Налаштування ‣ Налаштування та позначте TaxCloud - Вираховувати податкові ставки на основі індексу США (занотуйте: фактично використовує повну адресу вулиці).

• Введіть ваші облікові дані TaxCloud.

• Натисніть ЗБЕРЕГТИ, щоби зберегти ваші облікові дані.

• Натисніть на іконку Оновлення біля Категорія за замовчуванням для імпорту категорій товару із TaxCloud (Інформаційні коди оподаткування). Деякі категорії можуть передбачати певні ставки або залучати винятки щодо товарів/послуг.

• Оберіть ваш TIC код за замовчуванням. Це буде застосовано до будь-яких новостворених товарів.

• Встановіть конкретну категорію TaxCloud TIC на вкладці товару Загальна інформація, або в категорії товару.

• Переконайтеся, що адреса вашої компанії заповнена (включаючи область та індекс). Перейдіть до Налаштувань ‣ Користувачі та компанії ‣ Компанії, щоби відкрити та редагувати запис вашої компанії.

Automatically post taxes to the correct Tax Payable account

• For each one of your companies that uses TaxCloud, it might be necessary to create a User-Defined Default so that the new taxes generated by the TaxCloud integration are created with the correct Tax Payable account:

Попередження

A User-Defined Default impacts all records at creation. It means that every new tax will be set up to record income in the specified Tax Payable account, unless the tax is manually edited to specify a different income account (or there exists another User-Defined Default that takes precedence).

• In Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts, select the Tax Payable account for the company. Take note of the account’s id in the URL string.

• Activate the developer mode, then go to Settings ‣ Technical ‣ Actions ‣ User-Defined Defaults, and click on Create.

• Click on Field, then, in the drop-down menu, on Search More.

• In the pop-up’s search box, filter on the model tax.repartition.line and the field account. Select the account field of the tax.repartition.line model.

• In the Default Value field, enter the ID of the company’s Tax Payable account. Select the company for which this configuration should apply in the Company field. Click Save.

Як це працює

Salestax is calculated in Odoo based on fiscal positions (see Fiscal positions (tax and account mapping)). A Fiscal Position for the United States is created when installing TaxCloud. Everything works out-of-the-box.

You can configure Odoo to automatically detect which Customers should use this fiscal position. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Fiscal Positions to open and edit the record.

Тепер ця схема оподаткування автоматично встановлюється на будь-якому замовлення на продаж, веб-замовленні, чи рахунку, якщо країна клієнта - США. Це запускає автоматичне розрахування податку.

Додайте ваш товар(и). У вас є дві опції, щоб отримати податок продажу в замовленні. Ви можете підтвердити це або ви можете зберегти це, а в меню Дія обрати Оновити податки з TaxCloud.

Купони та акції

If you use the Coupon or Promotion Programs, the integration with Taxcloud might seem a bit odd.

The problem lies with the fact that Taxcloud does not accept lines with negative amounts as part of the tax computation. This means that the amount of the lines added by the promotion program must be deduced from the total of the lines it impacts. This means, amongst other complications, that orders that use coupons or promotions with a Taxcloud fiscal position must be invoiced completely - you cannot create invoices for partial deliveries, etc.

Another specific oddity is possible in the UI: imagine that you sell a product from the Taxcloud category [20110] Computers and that you have a promotion program in place that provides a 50% discount on this product. If the tax rate for this particular product is 7%, the tax rate that will be computed from the Taxcloud integration will display 3.5%. This happens because the discount is included in the price that is sent to Taxcloud, but in Odoo this discount is in another line entirely. At the end of the day, your tax computation will be correct (since a 3.5% tax on the full price is the equivalent of a 7% tax on half the price), but this might be surprising from a user point of view.

Дивись також

• Fiscal positions (tax and account mapping)