Roofine

L’agence digitale Roofline recherchait une solution centralisée pour mieux piloter son activité commerciale, suivre ses opportunités, structurer son processus de vente, gérer sa comptabilité, et fluidifier la prise de rendez-vous avec ses clients et prospects. L’objectif était de gagner en efficacité dans la gestion quotidienne tout en assurant un meilleur suivi client.

Modules Odoo déployés

​ CRM :
Déploiement d’un pipeline commercial sur mesure pour suivre les leads, opportunités et contrats en cours. Mise en place de rappels automatiques, gestion collaborative des opportunités et reporting d’activité.

​ Vente :
Création de devis et bons de commande personnalisés, génération automatisée des factures, intégration avec les données clients issues du CRM pour un processus fluide de bout en bout.

​ Comptabilité :
Intégration complète de la gestion comptable dans Odoo avec automatisation des écritures issues des ventes, gestion de la TVA, rapprochement bancaire et suivi des paiements clients.

​ Prise de rendez-vous (module RDV) :

Mise en place d’un système de rendez-vous en ligne pour faciliter la planification des échanges avec les prospects ou clients, synchronisé avec les agendas internes, avec notifications et confirmations automatiques.