Lead-Gewinnung¶
Lead-Gewinnung ist eine Funktion, die es CRM-Benutzern ermöglicht, neue Leads direkt in ihrer Odoo-Datenbank zu generieren. Um die Lead-Qualifizierung sicherzustellen, wird das Ergebnis der Lead-Gewinnung anhand verschiedener Filterkriterien bestimmt, wie z. B. das Land, die Unternehmensgröße und die Branche.
Konfiguration¶
Um zu beginnen, gehen Sie zu und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lead-Gewinnung, um die Funktion zu aktivieren. Klicken Sie dann auf Speichern.
Leads generieren¶
Bemerkung
Wenn die Funktion Leads nicht aktiviert ist, erstellt die Lead-Generierung stattdessen Verkaufschancen.
Mit aktivierter Lead-Gewinnung wird die Schaltfläche Leads generieren in der oberen linken Ecke der CRM-Pipeline hinzugefügt (). Lead-Gewinnungsanfragen sind auch über und über verfügbar, wo die Schaltfläche Leads generieren ebenfalls verfügbar ist.
Klicken Sie an einer dieser Stellen auf die Schaltfläche Leads generieren, und ein Pop-up-Fenster erscheint.
Leads können für Unternehmen generiert werden, um nur Unternehmensinformationen zu erhalten, oder für Unternehmen und deren Kontakte, um sowohl Unternehmensinformationen als auch Kontaktinformationen einzelner Mitarbeiter zu erhalten.
Filteroptionen zum Generieren von Leads umfassen Folgendes:
Länder: Filtern Sie Leads basierend auf dem Land (oder den Ländern), in dem sie sich befinden.
Bundesländer: Filtern Sie Leads noch weiter nach dem Bundesland, in dem sie sich befinden, falls zutreffend.
Branchen: Filtern Sie Leads nach der spezifischen Branche, in der sie arbeiten.
Nach Größe filtern: Fügt ein Feld mit der Bezeichnung Größe hinzu. Füllen Sie die Lücken aus, um einen Bereich für die gewünschte Unternehmensgröße anhand der Anzahl der Mitarbeiter zu erstellen.
Bemerkung
Bei Verwendung von Unternehmen und deren Kontakte können generierte Kontakte auch nach ihrer Rolle oder Dienstalter gefiltert werden.
Zusätzlich gibt es Optionen für die Zuweisung von Verkaufsteams und internes Tracking:
Verkaufsteam: Legen Sie fest, welchem Verkaufsteam die Leads zugewiesen werden.
Verkäufer: Legen Sie fest, welchem Mitglied des Verkaufsteams die Leads zugewiesen werden.
Standard-Tags: Legen Sie fest, welche Tags direkt auf die Leads angewendet werden, sobald sie gefunden wurden.
Wichtig
Falls zutreffend, achten Sie darauf, die neuesten EU-Vorschriften beim Erhalt von Kontaktinformationen zu kennen. Erfahren Sie mehr über die Datenschutz-Grundverordnung auf Odoo GDPR.
Leads anzeigen¶
Nachdem Leads generiert wurden, werden sie dem zugewiesenen Verkäufer und Team zugeordnet. Um zusätzliche Informationen zum Lead anzuzeigen, wählen Sie einen aus der Liste aus und klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen.
Zusätzliche Informationen zum Lead werden in dessen Chatter bereitgestellt. Dazu können die Anzahl der Mitarbeiter des Leads, die verwendete Technologie, die Zeitzone und direkte Kontaktinformationen gehören.
Positionen¶
Lead Mining ist ein In-App-Kauf-Service, und jeder generierte Lead kostet einen Kredit. Bei Verwendung der Option Companies and their Contacts zum Generieren von Leads wird für jeden generierten Kontakt ein zusätzlicher Kredit verwendet. Vollständige Preisinformationen finden Sie hier: Lead Generation by Odoo IAP. Enterprise Odoo-Benutzer mit einem gültigen Abonnement erhalten kostenlose Kredite, um IAP-Funktionen zu testen, bevor sie weitere Kredite für die Datenbank kaufen. Dies umfasst Demo-/Schulungsdatenbanken, Bildungsdatenbanken und Datenbanken mit einer kostenlosen App.
Um Kredite zu kaufen, navigieren Sie zu . Im Abschnitt Lead-Generierung klicken Sie unter der Funktion Lead Mining auf Service verwalten & Kredite kaufen, um zur Seite Lead-Generierungseinstellungen zu gelangen. Klicken Sie auf Kredit kaufen, um zur Odoo IAP-Seite zu gelangen, wo Sie Pakete mit Lead-Generierungskrediten kaufen können.
Kredite können auch gekauft werden, indem Sie direkt zur Seite Odoo IAP navigieren und auf die Schaltfläche Lead-Generierung klicken.
Wichtig
Kredite sind nicht zwischen IAP-Diensten austauschbar. Lead-Generierungs-Kredite können nicht für andere IAP-Dienste ausgegeben werden, und keine anderen IAP-Kredite können für Lead-Generierung ausgegeben werden.
Siehe auch