Skip to Content
Меню
Вам необхідно зареєструватися, щоб взаємодіяти зі спільнотою.
Це запитання позначене
1 Відповісти
3258 Переглядів

I was wondering ow can i create an automated action in CRM that creates a follow up activity when a deal is set to won

Аватар
Відмінити
Найкраща відповідь

You can create from Automated actions .. settings>technical>actions while on developer mode. If you don't view this menu, you would have to install from Apps 'Automated Action Rules' module.

Create new:

Model - Lead/Opportunity
Trigger - On Update
Trigger Fields - Last Stage Update (crm.lead)
Domain - Is Won '=' Won

Action to do - Create Next Activity
You can then select the activity to be created and whom to be assigned and Due Date

Аватар
Відмінити
Related Posts Відповіді Переглядів Дія
2
бер. 25
1697
1
бер. 25
728
1
лют. 22
2821
2
трав. 25
868
1
квіт. 25
692