I was wondering ow can i create an automated action in CRM that creates a follow up activity when a deal is set to won
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- ลูกค้าสัมพันธ์
- e-Commerce
- ระบบบัญชี
- สินค้าคงคลัง
- PoS
- Project
- MRP
คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ
1
ตอบกลับ
3537
มุมมอง
You can create from Automated actions .. settings>technical>actions while on developer mode. If you don't view this menu, you would have to install from Apps 'Automated Action Rules' module.
Create new:
Model - Lead/Opportunity
Trigger - On Update
Trigger Fields - Last Stage Update (crm.lead)
Domain - Is Won '=' Won
Action to do - Create Next Activity
You can then select the activity to be created and whom to be assigned and Due Date
สนุกกับการพูดคุยนี้ใช่ไหม? เข้าร่วมเลย!
สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์พิเศษและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมของเรา!
ลงชื่อ| Related Posts | ตอบกลับ | มุมมอง | กิจกรรม | |
|---|---|---|---|---|
|
2
มี.ค. 25
|
1876 | ||
|
1
มี.ค. 25
|
1004 | ||
|
1
ก.พ. 22
|
3119 | ||
|
2
ส.ค. 25
|
135 | ||
|
2
พ.ค. 25
|
1328 |
