I was wondering ow can i create an automated action in CRM that creates a follow up activity when a deal is set to won
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- CRM
- e-Commerce
- Księgowość
- Zapasy
- PoS
- Project
- MRP
To pytanie dostało ostrzeżenie
1
Odpowiedz
3524
Widoki
You can create from Automated actions .. settings>technical>actions while on developer mode. If you don't view this menu, you would have to install from Apps 'Automated Action Rules' module.
Create new:
Model - Lead/Opportunity
Trigger - On Update
Trigger Fields - Last Stage Update (crm.lead)
Domain - Is Won '=' Won
Action to do - Create Next Activity
You can then select the activity to be created and whom to be assigned and Due Date
Podoba Ci się ta dyskusja? Dołącz do niej!
Stwórz konto dzisiaj, aby cieszyć się ekskluzywnymi funkcjami i wchodzić w interakcje z naszą wspaniałą społecznością!
Zarejestruj się| Powiązane posty | Odpowiedzi | Widoki | Czynność | |
|---|---|---|---|---|
|
2
mar 25
|
1873 | ||
|
1
mar 25
|
1000 | ||
|
1
lut 22
|
3089 | ||
|
2
maj 25
|
1313 | ||
|
1
kwi 25
|
1237 |
