I was wondering ow can i create an automated action in CRM that creates a follow up activity when a deal is set to won
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- إدارة علاقات العملاء
- e-Commerce
- المحاسبة
- المخزون
- PoS
- Project
- MRP
لقد تم الإبلاغ عن هذا السؤال
1
الرد
3543
أدوات العرض
You can create from Automated actions .. settings>technical>actions while on developer mode. If you don't view this menu, you would have to install from Apps 'Automated Action Rules' module.
Create new:
Model - Lead/Opportunity
Trigger - On Update
Trigger Fields - Last Stage Update (crm.lead)
Domain - Is Won '=' Won
Action to do - Create Next Activity
You can then select the activity to be created and whom to be assigned and Due Date
هل أعجبك النقاش؟ لا تكن مستمعاً فقط. شاركنا!
أنشئ حساباً اليوم لتستمتع بالخصائص الحصرية، وتفاعل مع مجتمعنا الرائع!
تسجيل| المنشورات ذات الصلة | الردود | أدوات العرض | النشاط | |
|---|---|---|---|---|
|
2
مارس 25
|
1881 | ||
|
1
مارس 25
|
1007 | ||
|
1
فبراير 22
|
3126 | ||
|
2
أغسطس 25
|
142 | ||
|
2
مايو 25
|
1332 |
