Перейти к содержимому
Меню
Чтобы взаимодействовать с сообществом, необходимо зарегистрироваться.
Этот вопрос был отмечен
1 Ответить
3560 Представления

I was wondering ow can i create an automated action in CRM that creates a follow up activity when a deal is set to won

Аватар
Отменить
Лучший ответ

You can create from Automated actions .. settings>technical>actions while on developer mode. If you don't view this menu, you would have to install from Apps 'Automated Action Rules' module.

Create new:

Model - Lead/Opportunity
Trigger - On Update
Trigger Fields - Last Stage Update (crm.lead)
Domain - Is Won '=' Won

Action to do - Create Next Activity
You can then select the activity to be created and whom to be assigned and Due Date

Аватар
Отменить
Related Posts Ответы Просмотры Активность
2
мар. 25
1889
1
мар. 25
1013
1
февр. 22
3141
2
авг. 25
214
2
мая 25
1355