顧客・取引先関係管理
インバウンドリード管理
メール、VoIP通話、SNSのリアクション、ウェブサイト訪問者、イベント参加者、サポートチケットなどから、リード(見込み客)を自動生成できます。
パイプライン管理
案件パイプライン全体を直感的に把握。ドラッグ＆ドロップの簡単操作で迅速に対応できます。営業チームごとに独自のステージを設定し、失注理由を分析して営業効率の改善を図れます。
活動・タスク設定
予定されている通話対応スケジュールが順次キューに追加され、タスクからタスクへとシームレスに移行できます。
ミーティング調整・予定管理
案件画面や顧客情報から直接ミーティングをスケジュール設定可能。スマートフォンやGoogleカレンダーとの同期にも対応しています。
次のアクションの計画
最重要の案件やタスクに基づいて次のアクションを計画し、日々の業務スケジュールを効率的に組み立てられます。
全履歴の一元管理
顧客に紐づくすべての活動履歴を一所で確認できます(商談状況、受注履歴、請求書、未払い残高など）。
ウェディング関連販売
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
見積テンプレート
数クリックで独自のテンプレートを作成・保存。繰り返し活用することで、作成作業の大幅な時間短縮を実現します。
販売オーダー
見積書をワンクリックで発注書(販売オーダ)に変換。オンライン見積や電子署名で顧客自身に確認してもらうことも可能です。セット販売や分割発送にも対応し、業務時間を大幅に削減します。
顧客ポータル
顧客専用のポータルを提供し、見積・注文履歴や配送状況をリアルタイムで確認可能。注文変更、電子署名、オンライン決済にもシームレスに対応します。
割引
見積書の明細ごとに割引を適用可能。割引額を顧客へ表示するか非表示にするかも自由に選択できます。
KPI追跡・データ分析
請求総額、MRR(月次経常収益)、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで視覚化。日々の営業ビューから必要なデータへ迅速にアクセスできます。
ウェディングプロジェクト
複数プロジェクト
複数のプロジェクトを同時に進行できます。横断的な検索や分析も可能です。
カレンダービュー
カレンダーで期限をひと目で把握。タスクをドラッグ&ドロップするだけで日程を調整できます。
タスクの割り当て
各タスクの担当者(責任者)を指定し、タスクの変更時に通知を受け取るフォロワーを追加できます。
依存関係の設定
タスク同士の依存関係を設定することで、業務に構造的な枠組みを与え、整理整頓を強化できます。スケジュール競合が発生した場合は、自動的にタスクの再調整が行われます。
マイルストン管理
マイルストンを活用して、プロジェクト成功のために達成すべき重要な進捗ポイント(到達点)を追跡できます。
予算管理
プロジェクトにおける売上やコストの見込み(予測)と実績をリアルタイムで比較・分析できます。
同意書と署名
安全な本人確認
メールアドレスに紐づく固有の安全なリンク経由でのみ署名を許可。署名時の位置情報や日時を記録し、監査ログとして確実に保管します。
100% 法的に有効
Odoo署名で署名されたドキュメントは、EU規則 910/2014(eIDAS)に基づく有効な電子署名として欧州各国で認められ、米国では ESIGN法に準拠しています。100か国以上の電子署名要件も満たしています：
幅広い契約書・書類に対応
デジタル署名は、販売契約や各種商取引契約、NDA(秘密保持契約)、賃貸借契約、各種契約書など幅広いドキュメントに利用できます。一方で、税務申告書や官公庁への提出書類など機微性の高いドキュメントについては、より高度な署名方式、または登録されたトラストサービス提供者(認定信頼サービス事業者)による関与が必要になる場合があります。
テンプレートからドキュメント作成
ドラッグ&ドロップで入力項目を配置。定型文書をテンプレート化して署名依頼を自動化し、業務効率を大幅に向上させます。
複数の署名
ドキュメントを共通公開し、各対象者が個別に署名できる仕組みを構築。個別送信の手間を省き効率的に収集できます。
自動リマインダ
未署名の担当者へ自動で催促通知(リマインド)を送信し、対応漏れや契約の停滞を防ぎます。
ソーシャルマーケティング
ライブチャットリクエスト
1人(または複数)のウェブサイト訪問者と会話しましょう。追跡されたページで次のアクションが実行されると、あなたのメッセージが表示されます。
ソーシャルストリームフィード
FacebookやInstagramなどのSNSストリームをダッシュボードに追加。アカウントの監視、フォロワーとの交流、価値あるインサイトの獲得をこれひとつで行えます。
リード/案件作成
ソーシャル投稿・コメントから直接リード/案件を作成します。
リンクから収益(およびリード)を追跡
投稿からのリンクの経緯をたどり、その特定のリンクがどれだけの収益(そしてどれだけのリード)を生み出したかについての情報を即座に得ることができます。
オンライン訪問者
ウェブサイト訪問者の最新かつ正確なリストを取得し、ワンクリックでコンタクトを取ることができます。
アカウント所有者
ソーシャルマーケティングのメイン・ダッシュボードで、誰がアカウントをリンクし、ストリームを作成したかをすばやく確認できます。
仕入・調達管理
仕入先への見積依頼の作成
プロダクト・品目ごとに設定を行い、各取引先へ見積依頼書を自動送信できます。
見積・発注の進捗モニタリング
見積・発注状況、発注額、納品予定日を一覧で追跡。不要な下書き発注の生成を省き、請求書作成時の自動入力にも対応します。
入荷管理
在庫を管理し、入荷した各バッチについて、数量と保管場所を把握できます。
仕入先の参照番号を追加
仕入先が使用する参照番号(型番・品番など)を登録し、双方にとって商品を探しやすくします。
保管ロケーションの指定
倉庫内における対象商品・資材の正確な保管場所(棚・ロケーション)を定義・指定できます。
会計ルールを設定
会計カテゴリを指定し、顧客/仕入先の口座や税設定を定義できます。
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
定期請求・自動請求管理
契約内容に合わせて、サービスやプロダクトの請求サイクル(頻度)を自動設定できます。
支払条件の設定
必要に応じて独自の支払期限や条件を設定・適用できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
カスタマイズ
ロゴ挿入やレイアウト、スタイルを自由に調整し、自社ブランドに合わせた請求書を作成できます。
請求分析レポート
発行済み請求書や売上状況の全体像をダッシュボードで一目で把握・分析できます。
ナレッジ
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
