Couple and partner relationships
Leads de entrada
Crie contactos automaticamente a partir de e-mails, chamadas VoIP, interações nas redes sociais, visitantes do site, participantes em eventos, pedidos de suporte, etc.
Gestão de fluxo
Obtenha uma visão clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rapidamente com a interface de arrastar e largar. Configure etapas específicas para cada equipa de vendas. Analise os motivos das oportunidades perdidas para melhorar a eficácia das suas vendas.
Configurar atividades
As suas chamadas planeadas são colocadas em fila, garantindo uma transição fluida de uma tarefa para a seguinte.
Schedule meetings
Agende reuniões a partir da oportunidade ou do cliente. Sincronize com telemóveis e com o Google Calendar.
Plan next actions
Planeie as próximas ações e agende o seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Histórico completo
Anexe o histórico completo de atividades a um cliente: oportunidades, encomendas, faturas, total em dívida, etc.
Wedding sales
Criador de orçamentos
Crie um orçamento conciso em segundos. Utilize produtos predefinidos, listas de preços e modelos para aplicar instantaneamente os preços corretos aos orçamentos.
Quotation template
Crie modelos de orçamentos personalizados em apenas alguns cliques e reutilize-os para poupar tempo.
Encomendas de venda
Converta orçamentos em encomendas de venda com um clique ou permita que os seus clientes o façam eles próprios através de orçamentos online e da assinatura eletrónica do Odoo. Poupe tempo com a possibilidade de modificar encomendas de venda, vender kits de produtos e enviar encomendas parciais.
Portal do cliente
Disponibilize aos clientes um portal online para consultarem os seus orçamentos e encomendas de venda, e acompanharem também o estado das suas entregas em tempo real. Os clientes podem modificar as suas encomendas e confirmá-las com assinatura eletrónica ou pagamento online.
Descontos
Aplique descontos a qualquer linha do orçamento e escolha se pretende que sejam visíveis ou ocultos para o cliente.
Acompanhamento dos KPI
Monitorize métricas globais, como o total faturado, o MRR, o churn e o CAC, a partir de um painel dedicado, ou consulte instantaneamente os principais indicadores de desempenho e alterne diretamente entre listas de registos na sua vista diária de vendas.
Wedding projects
Vários projetos
Trabalhe num ou em vários projetos em simultâneo. Realize análises e pesquisas multi-projeto.
Vista do calendário
Utilize a vista de calendário para ter uma vista geral dos prazos dos projetos. Basta arrastar e largar as tarefas no calendário para as reagendar.
Atribuição de tarefas
Escolha o responsável por uma tarefa e adicione seguidores que serão notificados de quaisquer alterações à tarefa.
Dependências
Configure dependências entre tarefas para adicionar uma estrutura organizacional e melhorar a organização do seu trabalho. As tarefas podem ser automaticamente reagendadas em caso de conflito.
Marcos
Utilize marcos para acompanhar os principais pontos de progresso que devem ser alcançados para atingir o sucesso.
Gestão do orçamento
Compare as receitas e os custos previstos e reais do seu projeto.
Agreements and signatures
Secured identification
As partes destinatárias só podem assinar um documento digitalmente através de uma ligação segura pessoal e única associada ao seu endereço de e-mail. O sistema regista a geolocalização do utilizador e a data e hora do evento, e arquiva estes dados no registo de auditoria do documento.
100% legal
Documents signed via Odoo Sign are valid electronic signatures under EU Regulation 910/2014 (eIDAS) for all European countries, and US ESIGN Act for the USA. They also meet the requirements for electronic signatures in 100+ countries.
Ampla cobertura de documentos
As assinaturas digitais são adequadas para qualquer acordo de vendas ou comercial, acordos de confidencialidade, contrato de arrendamento, contrato, etc. Documentos mais sensíveis, como declarações fiscais e documentos submetidos a autoridades públicas, podem exigir formas mais avançadas de assinatura ou a intervenção de uma autoridade de confiança registada.
Criação de documentos a partir de modelos
Customize the editable fields in the PDF with the drag & drop function. Automate repetitive signatures using templates to save time and be more productive.
Múltiplas assinaturas
Torne um documento público para que todos possam assinar a sua própria cópia, sem qualquer ação adicional da sua parte.
Lembretes automatizados
Agendamento de lembretes automáticos para que a pessoa se lembre de assinar o documento.
Social marketing
Live chat requests
Inicie conversas com um (ou vários) visitantes do site. A sua mensagem será apresentada quando estes realizarem a próxima ação numa página monitorizada.
Social stream feed
Adicione fluxos de redes sociais (como o Facebook, o Instagram, etc.) ao seu painel e monitorize as contas, interaja com os seus seguidores e obtenha informações valiosas.
Criação de lead/oportunidade
Crie leads/oportunidades diretamente a partir de qualquer publicação ou comentário nas redes sociais.
Track revenues (and leads) from links
Acompanhe o percurso de um link a partir de uma publicação e obtenha informação imediata sobre quanta receita (e quantos leads) esse link gerou.
Visitantes online
Obtenha uma lista atualizada e precisa de todos os visitantes do site e contacte-os com um único clique.
Proprietário de conta
Veja rapidamente quem ligou contas e criou feeds no painel principal de Marketing Social.
Supplier purchases
Crie pedidos de cotação para os seus fornecedores
Configure cada produto para enviar pedidos de cotação a cada um dos seus fornecedores.
Monitorizar pedidos de cotação e encomendas
Acompanhe o estado dos seus orçamentos e encomendas, o valor das encomendas e a data prevista de entrega. Deixe de gerar automaticamente pedidos de compra em rascunho. Preenchimento automático ao criar um rascunho de fatura.
Gestão de produtos recebidos
Acompanhe o seu stock e determine a quantidade e as localizações de cada lote de artigos que recebe.
Adicionar referência do fornecedor
Adicione a referência que cada fornecedor utiliza para o artigo, facilitando a sua identificação tanto para si como para o fornecedor.
Especificar localização de armazenamento
Defina a localização exata do produto no seu armazém.
Inclusão de regras contabilísticas
Especifique a sua categoria contabilística e defina as contas e impostos de clientes e fornecedores.
Faturas
Criar faturas de clientes
Emita faturas claras, completas e profissionais em segundos.
Gestão de faturas recorrentes
Defina a periodicidade de faturação dos produtos de acordo com as especificações do contrato.
Payment terms
Defina e utilize as condições de pagamento que preferir.
Receba pagamentos online
Envie as suas faturas por e-mail e adicione uma ligação da Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen para cobrar de forma rápida, fácil e segura.
Personalização
Escolha o design, o estilo e o logótipo de que mais gosta para personalizar as suas faturas.
Relatório de análise de faturas
Obtenha um visão abrangente do estado das vendas e faturas.
Knowledge
Criação de artigos
Escolha o formato do artigo e escreva e partilhe todas as informações como preferir, adicionando imagens de capa e utilizando muitas outras ferramentas de edição.
Categorias
Pode criar as suas próprias categorias e organizar o seu conteúdo da forma que preferir.
Propriedades
Pode personalizar a sua base de conhecimento com propriedades. Os campos de propriedades são partilhados entre os artigos secundários.
Conteúdo de outras apps
A app Conhecimento permite-lhe obter vistas de conteúdo de outras apps.
Partilha
Partilhe artigos com utilizadores internos ou externos e defina permissões de edição.
Gravação automática e histórico de revisões
Nunca perca o seu trabalho passado e atual.
