Relaties met koppels en partners
Inbound-leads
Maak automatisch leads aan vanuit e-mails, VoIP-gesprekken, reacties op sociale media, websitebezoekers, deelnemers aan evenementen, ondersteuningstickets, enz.
Pijplijnbeheer
Krijg een duidelijk overzicht van de pijplijn met verkoopkansen. Werk sneller dankzij de interface waarin je elementen eenvoudig kunt verslepen. Stel specifieke fasen in voor elk verkoopteam. Analyseer de redenen voor het mislopen van kansen om je verkoopeffectiviteit te verbeteren.
Activiteiten plannen
Je geplande gesprekken staan in de wachtlijst, waardoor je moeiteloos van de ene taak naar de andere kan overschakelen.
Afspraken plannen
Plan afspraken vanuit de verkoopkans of klant. Synchroniseer met mobiele telefoons en Google Agenda.
Volgende acties plannen
Plan volgende acties en maak je dagelijkse werkplanning op basis van de belangrijkste verkoopkansen en taken.
Volledige geschiedenis
Bekijk de volledige geschiedenis van activiteiten bij elke klant: verkoopkansen, orders, facturen, openstaand bedrag, enz.
Verkoop
Offertebouwer
Maak in een handomdraai een professionele offerte. Gebruik vooraf ingestelde producten, prijslijsten en sjablonen om direct de juiste prijzen op offertes toe te passen.
Offertesjabloon
Ontwerp in een handomdraai professionele offertesjablonen en hergebruik ze om tijd te besparen.
Verkooporders
Zet met één klik offertes om in verkooporders. Klanten kunnen dit ook zelf doen met online offertes en Odoo Ondertekenen. Bespaar hierdoor zeeën van tijd: wijzig verkooporders, verkoop productkits en verzend gedeeltelijke orders.
Klantenportaal
Bied klanten toegang tot een online portaal om hun offertes en verkooporders te bekijken en de status van hun leveringen in realtime te volgen. Klanten kunnen hun bestellingen wijzigen en bevestigen met een elektronische handtekening of online betaling.
Kortingen
Pas kortingen toe op elke offerteregel en geef aan of de korting al dan niet zichtbaar moet zijn voor de klant.
Traceerbare KPI's
Monitor de algemene statistieken, zoals het totale gefactureerde bedrag, MRR (monthly recurring revenue), klantverloop en CAC via een speciaal dashboard, of bekijk in één oogopslag de belangrijkste prestatie-indicatoren en schakel tussen recordlijsten, rechtstreeks vanuit je dagelijkse verkoopoverzicht.
Bruiloftsprojecten
Meerdere projecten
Werk aan één of meerdere projecten tegelijkertijd. Voer projectoverstijgende analyses en zoekopdrachten uit.
Kalenderweergave
Gebruik de kalenderweergave om de deadlines van je projecten te bekijken. Versleep eenvoudig taken in de kalender om ze opnieuw in te plannen.
Taken toewijzen
Kies de verantwoordelijke van een taak en voeg volgers toe die op de hoogte worden gehouden van elke wijziging in de taak.
Afhankelijkheden
Configureer afhankelijkheden tussen taken om een structureel kader toe te voegen en de organisatie van je werk te verbeteren. Taken kunnen automatisch opnieuw worden ingepland in geval van conflict.
Mijlpalen
Gebruik mijlpalen om belangrijke vooruitgangspunten bij te houden die bereikt moeten worden om succes te boeken.
Budgetbeheer
Vergelijk de verwachte en werkelijke inkomsten en kosten voor je project.
Overeenkomsten en handtekeningen
Beveiligde identificatie
Ontvangers kunnen een document alleen digitaal ondertekenen via een persoonlijke en unieke beveiligde link die gekoppeld is aan hun e-mailadres. Het systeem registreert de geolocatie van de gebruiker en de datum en tijd van het evenement en archiveert deze in het auditlogboek van het document.
100% legaal
Documenten ondertekend via Odoo Ondertekenen zijn geldige elektronische handtekeningen onder de EU Verordening 910/2014 (eIDAS) voor alle Europese landen en de US ESIGN Act voor de VS. Ze voldoen ook aan de vereisten voor elektronische handtekeningen in meer dan 100 landen.
Geschikt voor vele documenten
Digitale handtekeningen zijn geschikt voor elke verkoop- of handelsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring, leaseovereenkomst, arbeidsovereenkomst, enz. Meer gevoelige documenten zoals belastingaangiften en stukken die bij overheidsinstanties worden ingediend, vereisen mogelijks geavanceerdere vormen van handtekeningen of de tussenkomst van een geregistreerde vertrouwensautoriteit.
Sjablonen om documenten aan te maken
Pas de bewerkbare velden in het pdf-bestand aan met de versleepfunctie. Automatiseer repetitieve handtekeningen met behulp van sjablonen om tijd te besparen en productiever te zijn.
Meerdere handtekeningen
Maak een document openbaar, zodat iedereen zijn eigen exemplaar kan ondertekenen, zonder dat je daar verder iets voor hoeft te doen.
Geautomatiseerde herinneringen
Plan automatische herinneringen in zodat de persoon herinnerd wordt aan het ondertekenen van het document.
Social marketing
Livechatverzoeken
Ga in gesprek met één (of meerdere) bezoekers van je website. Ze ontvangen je bericht bij het uitvoeren van hun volgende actie op een gevolgde pagina.
Sociale media-feeds
Voeg social media streams (zoals Facebook, Instagram, enz.) aan je dashboard en controleer je account, communiceer met je volgers en krijg waardevolle inzichten.
Leads/Verkoopkansen aanmaken
Maak leads/verkoopkansen rechtstreeks vanuit elke sociale post of reactie.
Track inkomsten (en leads) via links
Volg een link uit een post en ontvang directe informatie over hoeveel inkomsten en (het aantal) leads die de specifieke link heeft gegenereerd.
Online bezoekers
Krijg een bijgewerkte en nauwkeurige lijst van alle bezoekers van je website, en neem contact met hen op met een klik.
Accounteigenaars
Zie snel en precies wie accounts heeft gekoppeld en streams heeft aangemaakt op de hoofddashboard in Sociale media-marketing.
Inkoop bij leveranciers
Maak offerteaanvragen voor je leveranciers
Configureer elk product om offerteaanvragen te versturen naar al je leveranciers.
Monitor offerteaanvragen en orders
Blijf op de hoogte van de status van je offertes en orders, van het aantal orders en de verwachte leveringsdatum. Je hoeft niet langer inkooporders in concept te genereren. Bij het aanmaken van een conceptfactuur worden gegevens automatisch ingevuld.
Beheer inkomende producten
Blijf op de hoogte van je voorraad en bepaal de hoeveelheid en locatie voor elke batch items die je ontvangt.
Voeg een leveranciersreferentie toe
Voeg de door leveranciers gebruikte referenties toe aan producten, zodat zowel jij als zij producten makkelijker kunnen vinden.
Vermeld de locatie
Bepaal de exacte positie van het product in je magazijn.
Inclusief boekhoudregels
Kies een boekhoudcategorie en bepaal boeken en belastingen voor je leveranciers en klanten.
Facturen
Klantfacturen aanmaken
Maak duidelijke, volledige en professionele facturen in slechts enkele seconden.
Beheer terugkerende facturen
Stel de facturatiefrequentie in per product op basis van de specificaties in het contract.
Betalingsvoorwaarden
Configureer en gebruik betalingsvoorwaarden naar keuze.
Online betalingen
Stuur je facturen per e-mail en voeg een link toe naar Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo of Adyen om snel, gemakkelijk en veilig betalingen te ontvangen.
Aanpassingen
Kies zelf je favoriete ontwerp, stijl en logo om je facturen te personaliseren.
Factuuranalyserapport
Krijg een gedetailleerd overzicht van je facturen en verkoopstatussen.
Kennis
Artikels maken
Kies het artikelformaat en schrijf en deel alle informatie zoals jij dat wilt. Voeg omslagfoto's toe en gebruik nog veel andere bewerkingsfuncties.
Categorieën
Maak je eigen categorieën en deel je content op zoals jij het wilt.
Eigenschappen
Voeg eigenschappen toe om je kennisdatabase te personaliseren. De eigenschapsvelden worden gedeeld tussen onderliggende artikelen.
Content van andere apps
Met Kennis kun je de weergave van inhoud uit andere apps ophalen.
Delen
Deel artikels met interne of externe gebruikers en selecteer bewerkingstoegangen.
Automatisch opslaan en revisiegeschiedenis
Verlies jouw geleverde en huidige werk nooit.
