Relacje z parami i kontrahentami
Przychodzące leady
Automatycznie twórz leady z e-maili, rozmów VoIP, reakcji w mediach społecznościowych, odwiedzających stronę internetową, uczestników wydarzeń, zgłoszeń wsparcia itp.
Zarządzanie pipeline'm
Uzyskaj przejrzysty obraz procesu sprzedaży. Pracuj szybciej dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”. Skonfiguruj konkretne etapy dla każdego zespołu sprzedaży. Analizuj przyczyny utraty szans sprzedaży, aby poprawić skuteczność sprzedaży.
Ustal działania
Twoje zaplanowane rozmowy są dodawane do kolejki, zapewniając płynne przejście z jednego zadania do drugiego.
Umawiaj spotkania
Umawiaj spotkania z poziomu okazji lub klienta. Zsynchronizuj je ze smartfonem i Kalendarzem Google.
Planuj następne działania
Planuj następne działania i swoją codzienną pracę na podstawie najważniejszych okazji sprzedaży i zadań.
Pełna historia
Zgromadź pełną historię działań przypisaną do dowolnego klienta: okazje, zamówienia, faktury, łączna kwota należna, itp.
Sprzedaż
Kreator ofert
Stwórz dopracowaną wycenę w kilka sekund. Użyj zdefiniowanych produktów, cenników i szablonów aby natychmiastowo zastosować odpowiednie ceny do wycen.
Szablon oferty
Zaprojektuj niestandardowe szablony wycen i wykorzystuj je ponownie, aby zaoszczędzić czas.
Zamówienia sprzedaży
Jednym kliknięciem zmień wyceny w zamówienia sprzedaży lub pozwól klientom zrobić to samodzielnie z pomocą wycen online i ePodpisu Odoo. Zaoszczędź czas dzięki możliwości modyfikacji zamówień, sprzedaży produktów w zestawach i częściowej wysyłce.
Portal klienta
Zapewnij klientom dostęp do portalu internetowego, gdzie będą mogli przeglądać swoje oferty i zamówienia sprzedaży oraz śledzić status dostaw w czasie rzeczywistym. Klienci mogą modyfikować swoje zamówienia sprzedaży i potwierdzać je podpisem elektronicznym lub płatnością online.
Zniżki
Dodawaj zniżki do dowolnej wyceny i wybierz, czy zniżka ma być widoczna, czy ukryta dla klienta.
Śledzenie KPI
Monitoruj ogólne wskaźniki, takie jak łączna wartość faktur, MRR, wskaźnik rezygnacji i CAC, z poziomu dedykowanej konsoli nawigacyjnej lub uzyskaj natychmiastowy wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności i przełączaj listy rekordów bezpośrednio w codziennym widoku sprzedaży.
Projekty ślubne
Wiele projektów
Pracuj nad pojedynczym projektem lub nad wieloma na raz. Przeprowadzaj wieloprojektową analizę i wyszukiwania.
Widok kalendarza
Korzystaj z widoku kalendarza, aby przeglądać terminy projektu. Aby zmienić datę, po prostu przeciągnij zadania w kalendarzu.
Przypisuj zadania
Wybierz osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania i dodaj obserwujących, którzy będą informowani o wszystkich zmianach w zadaniu.
Zależności
Ustal zależności pomiędzy zadaniami, aby nadać strukturę wykonywanej pracy i ulepszyć organizację. Zadania mogą być automatycznie przekładane w razie konfliktu.
Kamienie milowe
Korzystaj z kamieni milowych, aby śledzić główne punkty postępu, które muszą być osiągnięte aby odnieść sukces.
Zarządzanie budżetem
Porównaj oczekiwane i rzeczywiste przychody oraz koszty dla swojego projektu.
Umowy i podpisy
Bezpieczna identyfikacja
Odbiorcy mogą podpisać dokument cyfrowo wyłącznie za pośrednictwem osobistego, unikalnego, bezpiecznego łącza powiązanego z ich adresem e-mail. System rejestruje geolokalizację użytkownika oraz datę i godzinę zdarzenia i archiwizuje je w dzienniku audytu dokumentu.
W 100% zgodnie z prawem
Dokumenty podpisane za pośrednictwem Odoo Sign stanowią ważne podpisy elektroniczne zgodnie z rozporządzeniem UE 910/2014 (eIDAS) dla wszystkich krajów europejskich oraz amerykańską ustawą ESIGN Act dla Stanów Zjednoczonych. Spełniają one również wymagania dotyczące podpisów elektronicznych w ponad 100 krajach.
Szeroki zakres dostępnych dokumentów
Podpisy cyfrowe są odpowiednie dla wszelkich umów sprzedaży lub umów handlowych, umów o zachowaniu poufności, umów najmu, kontraktów itp. Bardziej wrażliwe dokumenty, takie jak zeznania podatkowe i dokumenty składane w urzędach publicznych, mogą wymagać bardziej zaawansowanych form podpisów lub interwencji zarejestrowanego podmiotu zaufania.
Twórz dokumenty z szablonów
Spersonalizuj edytowalne pola w PDF-ie, przeciągając je na odpowiednie miejsca. Zautomatyzuj powtarzalne podpisy z użyciem szablonów, aby zaoszczędzić czas i być bardziej produktywnym.
Wiele podpisów
Upublicznij dokument, aby każdy mógł podpisać swoją kopię bez konieczności podejmowania przez Ciebie żadnych dodatkowych działań.
Automatyczne przypomnienia
Zaplanuj automatyczne powiadomienia, aby podpisujący pamiętał o złożeniu podpisu.
Marketing społecznościowy
Czat na żywo
Zaangażuj się w rozmowy z jednym (lub wieloma) odwiedzającymi stronę internetową. Twoja wiadomość zostanie pokazana, gdy odwiedzający wykonają kolejne działanie na śledzonej stronie.
Kanał społecznościowy
Dodaj media społecznościowe (takie jak Facebook, Instagram itp.) do swojej konsoli i monitoruj konta, komunikuj się z obserwującymi i zdobywaj cenne informacje.
Tworzenie leadów/okazji
Twórz leady/okazje bezpośrednio z dowolnego postu lub komentarza w mediach społecznościowych.
Śledź przychody (i leady) z linków
Prześledź ścieżkę linku z postu i zyskaj natychmiastowe informacje o tym ile przychodów (i jak wiele leadów) ten konkretny link wygenerował.
Odwiedzający online
Otrzymaj zaktualizowaną, dokładną listę wszystkich odwiedzających stronę internetową i skontaktuj się z nimi jednym kliknięciem.
Właściciele kont
Szybko zobacz kto linkował konta i tworzył strumienie na głównym panelu Marketingu Społecznościowego.
Zakupy od dostawców
Twórz wyceny u dostawców
Skonfiguruj każdy produkt, aby wysyłać zapytania ofertowe do swoich dostawców.
Monitoruj wyceny i zamówienia
Śledź status swoich wycen i zamówień, ilość zamówień oraz oczekiwaną datę dostawy. Bez potrzeby tworzenia wersji roboczej zlecenia zakupu. Dane wypełniane są automatycznie podczas tworzenia faktury.
Zarządzaj przychodzącymi produktami
Miej oko na stany magazynowe i ustal ilość oraz lokalizację każdej partii produktów, którą otrzymasz.
Dodaj referencję dostawcy
Dodaj referencję używaną przez każdego z dostawców dla danego produktu, aby ułatwić jego znalezienie zarówno im, jak i Tobie.
Określ miejsce magazynowania
Zdefiniuj dokładne położenie towarów w Twoim magazynie.
Uwzględnij zasady rachunkowości
Określ kategorię księgową oraz zdefiniuj konta i podatki klienta oraz dostawcy.
Faktury
Twórz faktury klienta
Wystawiaj klarowne, kompletne i profesjonalne faktury w kilka sekund.
Zarządzaj powtarzającymi się fakturami
Ustaw częstotliwość fakturowania produktów zgodnie ze specyfikacją kontraktu.
Warunki płatności
Ustaw i używaj swoich preferowanych metod płatności.
Otrzymuj płatności online
Wysyłaj faktury e-mailem i załączaj linki do Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo, lub Adyen aby szybko i bezpiecznie otrzymać płatność.
Personalizacja
Wybierz swój preferowany projekt, styl i logo aby spersonalizować swoje faktury.
Raport analizy faktur
Uzyskaj kompleksowy przegląd swoich faktur i statusu sprzedaży.
Baza wiedzy
Twórz artykuły
Wybierz format artykułu, napisz i udostępnij wszystkie informacje tak, jak chcesz. Dodawaj zdjęcia na okładkę i odkrywaj wiele innych narzędzi do edycji.
Kategorie
Twórz własne kategorie i dziel zawartość według potrzeb.
Nieruchomości
Personalizuj swoją bazę wiedzy z użyciem właściwości. Pola właściwości są współdzielone między artykułami podrzędnymi.
Import treści
Baza wiedzy umożliwia wyszukiwanie treści z innych aplikacji.
Udostępnianie
Udostępniaj artykuły użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym oraz ustawiaj możliwości edycji.
Autozapisywanie i historia zmian
Nigdy już nie trać swoich przeszłych i bieżących dokumentów.
