Relaciones de pareja
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Configura actividades
Tus llamadas programadas se ponen en cola para que pases de una tarea a otra sin interrupciones.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas en dispositivos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y programa tu trabajo diario según las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Obtén el historial completo de las actividades asociadas a cualquier cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido y más.
Ventas de bodas
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Órdenes de venta
Convierte las cotizaciones en órdenes de venta con un solo clic o deja que tus clientes lo hagan por su cuenta con cotizaciones en línea y la aplicación Firma electrónica de Odoo. Ahorra tiempo gracias a que puedes modificar las órdenes de venta, vender kits de productos y enviar órdenes parciales.
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Descuentos
Aplica descuentos en cualquier línea de artículo de la cotización y elige si el cliente podrá ver el descuento o no.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Proyectos de bodas
Varios proyectos
Trabaja en uno o más proyectos al mismo tiempo. Lleva a cabo análisis y búsquedas a través de varios proyectos.
Vista de calendario
Usa la vista de calendario para visualizar las fechas límite de los proyectos. Arrastra y suelta las tareas en el calendario para reagendarlas.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Hitos y objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Gestión de presupuestos
Compara los ingresos y costos previstos con los reales de tu proyecto.
Acuerdos, contratos y firmas
Identificación segura
Los destinatarios solo pueden firmar un documento de forma digital mediante un enlace personal, único y seguro asociado a su dirección de correo electrónico. El sistema registra la geolocalización del usuario y la fecha y hora del evento, luego archiva estos datos en el registro de auditoría del documento.
100% legal
Los documentos firmados mediante la aplicación Firma electrónica de Odoo cuentan con firmas electrónicas válidas según el Reglamento 910/2014 de la UE (eIDAS) para todos los países europeos y la Ley ESIGN de EE. UU. También cumplen con los requisitos para las firmas electrónicas en más de 100 países.
Amplia cobertura de documentos
Las firmas digitales son adecuadas para cualquier contrato de venta o comercial, acuerdo de confidencialidad, arrendamiento, acuerdo, etc. Los documentos más confidenciales, como las declaraciones de impuestos y los documentos presentados ante las autoridades públicas, pueden requerir formas de firma más avanzadas o la intervención de una autoridad fiduciaria registrada.
Crea documentos a partir de plantillas
Personaliza los campos editables del PDF con la función de arrastrar y soltar. Automatiza las firmas repetitivas mediante plantillas para ahorrar tiempo y aumentar tu productividad.
Varias firmas
Haz público un documento para que todos puedan firmar su propia copia sin que tengas que hacer nada más.
Recordatorios automatizados
Programa recordatorios automáticos para que la persona recuerde firmar el documento.
Redes sociales
Solicitudes de chat en vivo
Conversa con uno o varios visitantes del sitio web. Tu mensaje aparecerá cuando realicen su siguiente acción en una página con seguimiento.
Flujo de redes sociales
Agrega flujos de redes sociales (como Facebook, Instagram, etc.) a tu tablero para monitorear las cuentas, interactuar con tus seguidores y obtener información valiosa.
Creación de leads y oportunidades
Crea leads u oportunidades desde cualquier publicación o comentario en redes sociales.
Lleva seguimiento de los ingresos (y leads) con los enlaces
Sigue el recorrido de un enlace desde una publicación y obtén información al instante sobre cuántos ingresos (y cuántos leads) generó ese enlace en específico.
Visitantes en línea
Obtén una lista actualizada y precisa de todos los visitantes del sitio web y contáctalos con un solo clic.
Propietarios de la cuenta
Conoce quién vinculó sus cuentas y creó flujos en el tablero principal de Redes sociales.
Compras a proveedores
Crea solicitudes de cotización para tus proveedores
Configura cada producto para enviar solicitudes de cotización a cada uno de tus proveedores.
Monitorea solicitudes de cotización y órdenes
Monitorea el estado de tus cotizaciones y órdenes, el importe de las órdenes y la fecha de entrega prevista. Ya no necesitas generar borradores para las órdenes de compra. Completa los datos de forma automática al generar una factura en borrador.
Gestiona los productos entrantes
Lleva un control de tus existencias y determina la cantidad y las ubicaciones de cada lote de artículos que recibes.
Agrega la referencia del proveedor
Agrega la referencia que utiliza cada proveedor para el artículo para que tanto ellos como tú puedan encontrarlo con mayor facilidad.
Ubicaciones de almacenamiento específicas
Define la ubicación exacta del producto dentro de tu almacén.
Incluye reglas de contabilidad
Especifica tu categoría contable y define las cuentas e impuestos para clientes y proveedores.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Artículos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y configurar sus permisos de edición.
Guardado automático e historial de versiones
No pierdas el progreso de tu trabajo actual ni anterior.
