Couple and partner relationships
Inkommande leads
Skapa leads automatiskt utifrån e-post, VoIP-samtal, reaktioner på sociala medier, besökare på hemsidan, evenemangsanmälningar, kundtjänstärenden, och så vidare.
Flödeshantering
Få en tydlig överblick över ditt möjlighetsflöde. Arbeta snabbare med ett gränssnitt där du enkelt kan dra och släppa. Ställ in specifika etapper för varje säljteam. Analysera orsaken till förlorade möjligheter för att öka säljteamens genomsnittliga effektivitet.
Planera aktiviteter
Planerade samtal läggs automatiskt in i en samtalskö, vilket gör att du smidigt kan byta från ett ärende till ett annat.
Boka in möten
Boka in möten direkt från en kund eller en möjlighet. Synka med mobilen och med Google Kalender.
Planera kommande händelser
Planera kommande händelser och ditt dagliga arbete baserat på dina viktigaste möjligheter och aktiviteter.
Komplett historik
Få en fullständig historik över händelser kopplade till en viss kund: möjligheter, beställningar, fakturor, total summa att betala, och så vidare.
Bröllopsförsäljning
Offertverktyg
Skapa en professionell och stilren offert. Använd förinställda produkter, prislistor och mallar för att omedelbart applicera rätt priser till offerter.
Offertmall
Utforma unika offertmallar med bara ett par klick och återanvänd dem för att spara tid.
Försäljningsordrar
Omvandla offerter till försäljningsordrar med ett klick, eller låt kunder göra det själva med digitala offerter och underskrifter. Spara tid genom att kunna redigera försäljningsordrar, sälja kit med produkter samt dela upp beställningar i delleveranser.
Kundportal
Ge kunder tillgång till en portal online för att se offerter och försäljningsordrar, och för att följa leveransstatus i realtid. Kunder kan ändra sina beställningar och sedan bekräfta ändringarna med en digital underskrift eller betalning.
Rabatter
Lägg till rabatter på offerter och välj om rabatten ska vara synlig eller gömd för kunden.
Mätbara KPI:er
Håll uppsikt över statistik som totalt fakturerat belopp, MRR, kundbortfall och kundförvärvskostnad från en särskild dashboard, eller få en enkel översikt över nyckeltal och växla mellan olika listor direkt genom din dagliga försäljningsvy.
Bröllopsprojekt
Flera projekt
Jobba på ett eller flera projekt samtidigt. Få rapporter och analyser från flera projekt, och sök bland flera projekt samtidigt.
Kalender
Använd kalendern för att hålla koll på tidsgränser i projekt. Dra och släpp enkelt uppgifter i kalendern för att boka om dem.
Ge ansvar för uppgifter
Välj en ansvarig person för varje aktivitet och lägg till följare som blir meddelade när något i aktiviteten ändras.
Beroenden
Ställ in uppgiftsberoenden för att lägga till ett strukturellt ramverk och göra ditt arbete mer organiserat. Uppgifter kan automatiskt bokas om vid behov.
Milstolpar
Använd milstolpar för att mäta viktiga framgångspunkter som måste uppnås.
Hantera en budget
Jämför förväntade och faktiska intäkter och kostnader för dina projekt.
Agreements and signatures
Säker identifiering
De parter som tar emot ett kontrakt kan bara skriva på dokumentet genom en personlig, unik, och säker länk som är kopplad till deras e-postadress. Systemet sparar användarens geografiska plats samt datum och tid för underskriften och arkiverar dessa i dokumentets händelselogg.
100 % juridiskt bindande
Underskrifter som genomförts med Odoo Underskrifter anses som giltiga digitala underskrifter under EU-lagstiftning 910/2014 (eIDAS) och US ESIGN Act för USA. De följer även kraven för digitala underskrifter i över 100 länder.
Stort utbud av dokumenttyper
Digitala underskrifter är passande vid försäljning eller kommersiella avtal, sekretessavtal, uthyrningskontrakt, anställningskontrakt, och så vidare. Känsligare dokument, som skatterapporter eller dokument som ska skickas till lokala myndigheter, kan kräva mer avancerade typer av underskrifter eller godkännanden av en förvaltningsmyndighet.
Skapa dokument från mallar
Anpassa redigerbara fält i PDF:er med funktionen dra & släpp. Automatisera underskrifter genom att använda mallar för att spara tid och öka produktivitet.
Flera underskrifter
Gör ett dokument offentligt så att alla kan skriva på sina egna kopior, utan vidare åtgärder från din sida.
Automatiserade påminnelser
Schemalägg automatiska påminnelser för att påminna folk om att skriva på dokument.
Sociala medier
Live chat requests
Ha en konversation med en (eller flera) besökare. Ställ in meddelanden som visas när de genomfört specifika aktiviteter på spårade sidor.
Social stream feed
Lägg till sociala medieflöden (t.ex. Facebook, Instagram, och så vidare) till din dashboard för att hålla uppsikt över dina konton, kommunicera med följare och få värdefulla insikter.
Skapa leads/möjligheter
Skapa leads eller möjligheter direkt från ett inlägg eller en kommentar på sociala medier.
Mät intäkter (och leads) genererade från länkar
Spåra en länk från ett inlägg och få direkt information om hur mycket intäkter (och hur många leads) en specifik länk har genererat.
Besökare online
Få en uppdaterad, aktuell lista över besökare och nå ut till dem med ett enda klick.
Kontoägare
Se en översikt över länkade konton och livesändningar genom en dashboard i appen Sociala medier.
Supplier purchases
Skicka offertförfrågningar till dina leverantörer
Konfigurera produkter så att offertförfrågningar skickas ut till varje enskild leverantör.
Håll koll på offertförfrågningar och beställningar
Håll koll på status hos dina offerter och beställningar, antalet beställningar samt förväntat leveransdatum. Skapa inga fler utkast för inköpsordrar. Informationen fylls i automatiskt när du skapar ett utkast för en faktura.
Hantera inkommande produkter
Håll koll på dina lagernivåer och avgör mängd och plats för varje batch av produkter som du tar emot.
Lägg till leverantörsreferens
Lägg till referenser som används av leverantörer för att göra det enklare för er båda att hitta en specifik produkt med ett enhetligt referenssystem.
Specificera lagerplats
Definiera produktens exakta position i din lagerlokal.
Inkludera bokföringsregler
Specificera bokföringskategorier och specifika konton och skatter för både kunder och leverantörer.
Fakturor
Skapa kundfakturor
Skapa färdiga, tydliga och professionella fakturor på bara några sekunder.
Hantera återkommande fakturor
Ställ in hur ofta en produkt ska faktureras baserat på kontraktsspecifikationer.
Betalningsvillkor
Ställ in och applicera specifika betalningsvillkor.
Få betalt online
Skicka fakturor via e-post och länka till Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo eller Adyen för att få betalt snabbt, enkelt och säkert.
Anpassningar
Välj valfri design, stil och logga för att anpassa dina fakturor.
Fakturarapporter
Få en omfattande överblick över fakturor och försäljningsstatus.
Kunskap
Skapa artiklar
Välj formatet på artikeln, och lägg upp och dela information hur du vill genom att lägga till omslagsbilder och använda flera andra redigeringsverktyg.
Kategorier
Du kan skapa dina egna kategorier och därmed dela upp innehållet hur du vill.
Egenskaper
Du kan skapa en personlig kunskapsbas med egenskaper. Egenskapsfälten synkas även med underordnade artiklar.
Innehåll från andra appar
Kunskap låter dig räkna in innehållsvisningar från andra appar.
Delningar
Du kan dela artiklar med interna eller externa användare och välja redigeringsåtkomst.
Spara automatiskt och spara ändringshistorik
Förlora aldrig tidigare eller nuvarande arbete.
