イベント
出席者の管理
クラスやリソースの管理、参加者グループの作成、定員(最小・最大人数)の設定が可能です。お申し込み時には、参加者単位または申し込み単位で任意のカスタム質問を追加できます。また、入場バッジのカスタマイズや参加者プロファイルの分析にも対応しています。
モバイル登録
スマホで出席者リストを閲覧したり、カメラを使ってバッジをスキャンし出席者リストを更新します。
イベント準備
イベントカレンダー、複数の場所や主催者を管理します。
フォローアップ
フォローアップメールや満足度アンケートの自動配信、およびレビュー(評価・口コミ)の投稿受付が可能です。
サイトでチケットを販売
マルチチケット機能により、イベント参加枠の販売や複数人分の一括申込みが可能です。申込み手続きの中で、各参加者の詳細情報を別画面で入力できます。
ダッシュボード・レポート作成
イベントに関するリアルタイム情報とデータを把握できます。
顧客関係管理/CRM
インバウンドリード管理
メール、VoIP通話、SNSのリアクション、ウェブサイト訪問者、イベント参加者、サポートチケットなどから、リード(見込み客)を自動生成できます。
リード発掘
ターゲット条件を指定するだけで、データベース内へ新しいリードを直接抽出・追加できます。
パイプライン管理
案件パイプライン全体を直感的に把握。ドラッグ＆ドロップの簡単操作で迅速に対応できます。営業チームごとに独自のステージを設定し、失注理由を分析して営業効率の改善を図れます。
ミーティング調整・予定管理
案件画面や顧客情報から直接ミーティングをスケジュール設定可能。スマートフォンやGoogleカレンダーとの同期にも対応しています。
全履歴の一元管理
顧客に紐づくすべての活動履歴を一所で確認できます(商談状況、受注履歴、請求書、未払い残高など）。
案件分析
高度なフィルター、グループ化、ドリルダウンなどの機能を活用して、案件パイプラインを多角的に分析・検証できます。
イベント販売
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
見積テンプレート
数クリックで独自のテンプレートを作成・保存。繰り返し活用することで、作成作業の大幅な時間短縮を実現します。
販売オーダー
見積書をワンクリックで発注書(販売オーダ)に変換。オンライン見積や電子署名で顧客自身に確認してもらうことも可能です。セット販売や分割発送にも対応し、業務時間を大幅に削減します。
顧客ポータル
顧客専用のポータルを提供し、見積・注文履歴や配送状況をリアルタイムで確認可能。注文変更、電子署名、オンライン決済にもシームレスに対応します。
割引
見積書の明細ごとに割引を適用可能。割引額を顧客へ表示するか非表示にするかも自由に選択できます。
KPI追跡・データ分析
請求総額、MRR(月次経常収益)、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで視覚化。日々の営業ビューから必要なデータへ迅速にアクセスできます。
イベント制作
複数プロジェクト
複数のプロジェクトを同時に進行できます。横断的な検索や分析も可能です。
カレンダービュー
カレンダーで期限をひと目で把握。タスクをドラッグ&ドロップするだけで日程を調整できます。
タスクの割り当て
各タスクの担当者(責任者)を指定し、タスクの変更時に通知を受け取るフォロワーを追加できます。
依存関係の設定
タスク同士の依存関係を設定することで、業務に構造的な枠組みを与え、整理整頓を強化できます。スケジュール競合が発生した場合は、自動的にタスクの再調整が行われます。
マイルストン管理
マイルストンを活用して、プロジェクト成功のために達成すべき重要な進捗ポイント(到達点)を追跡できます。
予算管理
プロジェクトにおける売上やコストの見込み(予測)と実績をリアルタイムで比較・分析できます。
イベント用レンタル
レンタル状況の一元把握
受渡日や注文ステータスを一覧で確認。返却期限を超過した案件には自動でアラートが表示されます。
レンタル期間設定
プロダクトやサービスのレンタル可能期間を柔軟にカスタマイズ設定できます。
バッファー時間の設定
準備に必要な時間をあらかじめ設定し、貸出前の一定の時間を自動的にブロックできます。
時間制料金プラン
時間単位・日単位・一泊単位・週単位など、事業の運用体系に合わせた柔軟な料金設定が可能です。
レンタル分析
確定した注文や見積データを多角的に分析。貸出・返却数、総レンタル商品数、注文件数などをフィルタ機能で簡単にトラッキングできます。
在庫管理
在庫履歴に、レンタルの入出庫履歴が残ります。詳細はこちら ⟶
仕入・調達管理
仕入先への見積依頼の作成
プロダクト・品目ごとに設定を行い、各取引先へ見積依頼書を自動送信できます。
見積・発注の進捗モニタリング
見積・発注状況、発注額、納品予定日を一覧で追跡。不要な下書き発注の生成を省き、請求書作成時の自動入力にも対応します。
入荷管理
在庫を管理し、入荷した各バッチについて、数量と保管場所を把握できます。
仕入先の参照番号を追加
仕入先が使用する参照番号(型番・品番など)を登録し、双方にとって商品を探しやすくします。
保管ロケーションの指定
倉庫内における対象商品・資材の正確な保管場所(棚・ロケーション)を定義・指定できます。
会計ルールを設定
会計カテゴリを指定し、顧客/仕入先の口座や税設定を定義できます。
在庫管理
ロケーション
棚・通路・冷蔵室・パレットラックなど、保管ロケーションを作成・管理できます。
入荷処理
仕入先指定の到着日や入荷数量の自動換算(例: トンで購入しkgで販売)を考慮しながら、入荷荷物を管理できます。
ロット/シリアル番号管理
仕入先から顧客まで、プロダクトの流れを追跡できる専用レポートを確認できます。プロダクトの識別情報を充実させることで、アフターサービスにおける高度な追跡にも対応できます。
自動再発注ルール
最小・最大在庫数に関するカスタムルールに基づき、購買発注・倉庫間移動・製造オーダを自動で実行します。
監査証跡
在庫移動、棚卸、在庫調整、調整の承認、レコードの変更など、ユーザーの操作をすべて記録します。
原価計算方法
先入先出法(FIFO)、平均原価法(AVCO)、標準原価に対応しています。
イベント人員の計画管理
計画
シフトをガントチャート、カレンダー、またはリストビューで表示し、希望通りのグループ分けで確認・管理できます。
シフトテンプレート
標準パターンをテンプレート化して適用することで、作成時間を大幅に短縮し、割り当て漏れを防ぎます。
繰り返し設定
定期的なシフトの繰り返し設定に対応。毎回の定期的な手入力の手間を削減できます。
重複防止
同一スタッフに同じ時間帯で重複したシフトが登録されそうになると自動で警報・ブロックします。
スケジュールポータル
従業員は専用の個人ポータル画面から、自身のスケジュールを確認・管理できます。
計画分析
必要な指標、フィルタ、期間に基づいて、あらゆる種類の分析レポートを作成できます。
ドキュメント
プレビュー
PDF、画像、動画など、主要なファイル形式をダウンロードせずにブラウザ上で即座にプレビューできます。
階層フォルダ
フォルダを階層構造で整理可能。フォルダごとに固有のタグや自動アクションを設定し、ワークスペースをカスタマイズできます。
タグ
1つのドキュメントに複数のタグを付与でき、フォルダ内のドキュメントを多角的に分類・整理できます。
ドキュメント共有
顧客や取引先とファイル一覧を安全に共有。共有リンクには有効期限を設定できるため、セキュリティ面も安心です。
提出リクエスト(リマインド)
未提出・不足している書類の提出要求を作成。担当者へのアップロードリマインダーと提出状況の管理を効率的に行えます。
承認プロセス管理
タグと自動ルールを組み合わせることで、自社に合わせた確認・承認プロセスをスムーズに構築できます。
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
定期請求・自動請求管理
契約内容に合わせて、サービスやプロダクトの請求サイクル(頻度)を自動設定できます。
支払条件の設定
必要に応じて独自の支払期限や条件を設定・適用できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
カスタマイズ
ロゴ挿入やレイアウト、スタイルを自由に調整し、自社ブランドに合わせた請求書を作成できます。
請求分析レポート
発行済み請求書や売上状況の全体像をダッシュボードで一目で把握・分析できます。
製造ナレッジ管理
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
