コンテンツへスキップ
Odoo メニュー
  • サインイン
  • 無料で15日試す
  • アプリ
    財務
    • 会計
    • 請求
    • 経費
    • スプレッドシート(BI)
    • ドキュメント管理
    • 署名
    販売
    • CRM
    • 販売
    • POS店舗
    • POSレストラン
    • サブスクリプション
    • レンタル
    ウェブサイト
    • ウェブサイトビルダー
    • eコマース
    • ブログ
    • フォーラム
    • ライブチャット
    • eラーニング
    サプライチェーン
    • 在庫
    • 製造
    • 製品ライフサイクル管理 (PLM)
    • 購買
    • 整備
    • 品質
    人事業務
    • 従業員管理
    • 採用
    • 休暇管理
    • 人事評価
    • リファラル
    • フリート
    マーケティング
    • ソーシャルマーケティング
    • メールマーケティング
    • SMSマーケティング
    • イベント
    • マーケティングオートメーション
    • アンケート調査
    サービス
    • プロジェクト管理
    • タイムシート
    • フィールドサービス
    • ヘルプデスク
    • 計画
    • アポイントメント
    生産性向上ツール
    • ディスカッション
    • 承認
    • IoT
    • VoIP
    • ナレッジ
    • WhatsApp
    サードパーティアプリ Odooスタジオ Odooクラウドプラットホーム
  • インダストリー(業種別ソリューション)
    小売
    • 書店
    • アパレルショップ
    • 家具専門店
    • 食料品店
    • 金物店
    • 玩具店
    飲食・ホスピタリティ業界
    • バー・パブ
    • レストラン
    • ファストフード
    • ゲストハウス
    • 飲料販売代理店
    • ホテル
    不動産
    • 不動産会社
    • 建築事務所
    • 建設
    • 不動産管理
    • 造園
    • 住宅所有者組合
    コンサルティング
    • 会計事務所
    • Odooパートナー
    • マーケティングエージェンシー
    • 法律事務所
    • 人材派遣
    • 監査・認証
    製造
    • テキスタイル
    • 金属
    • 家具
    • 飲食
    • 醸造所
    • コーポレートギフト
    ヘルス & フィットネス
    • スポーツクラブ
    • 眼鏡店
    • フィットネスセンター
    • ウェルネス専門家
    • 薬局
    • ヘアサロン
    業種
    • 便利屋
    • IT ハードウェア・サポート
    • 太陽エネルギーシステム
    • 靴メーカー
    • クリーニングサービス
    • 空調設備サービス
    その他
    • 非営利団体
    • 環境機関
    • ビルボードレンタル
    • 写真
    • 自転車リース
    • ソフトウェアリセラー
    すべての業種を見る
  • コミュニティ
    学ぶ
    • チュートリアル
    • ドキュメンテーション
    • 認定
    • トレーニング
    • ブログ
    • ポッドキャスト
    教育サポート
    • 教育プログラム
    • Scale Up! ビジネスゲーム
    • Odooオフィス訪問
    ソフトを入手
    • ダウンロード
    • エディションを比較
    • リリース
    コラボレーション
    • Github
    • フォーラム
    • イベント
    • 翻訳
    • パートナーになる
    • パートナー様向けサービス
    • 会計事務所を登録
    サービス利用
    • パートナー一覧
    • 会計事務所一覧
    • 今すぐ相談する
    • 導入支援サービス
    • お客様一覧
    • サポート
    • アップグレード
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    製品デモを利用する
  • 料金
  • ヘルプ

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • 会計
  • 在庫
  • PoS
  • プロジェクト
  • MRP
All apps
コミュニティで交流するには登録する必要があります。
全てのポスト 人々 バッジ
タグ (全て表示)
odoo accounting v14 pos v15
このフォーラムについて
コミュニティで交流するには登録する必要があります。
全てのポスト 人々 バッジ
タグ (全て表示)
odoo accounting v14 pos v15
このフォーラムについて
ヘルプ

What is the process to offboard a User in Odoo? Is there a checklist of steps?

購読

この投稿に活動があった際に通知を受け取ります

この質問にフラグが付けられました
useremployeeseparationoffboardresign
1 返信
7583 ビュー
アバター
Community Question

I know there are Users, Employees, Contacts ...


How do I ensure a User is properly off boarded when they separate and leave the Company and any outstanding documents assigned to them are re-assigned as needed to others?    

0
アバター
破棄
アバター
Ray Carnes (ray)
最善の回答

The process to off board a User will depend on which Apps you have installed as well as your Human Resources process for separating an Employee.


Background:

When a User (res.users model/document) is created, Odoo creates a Contact (res.partner model/document).

If you are using the Employee App, you would also normally create an Employee (hr.employee model/document).

Depending on other Apps installed, you may have many other documents linked to the User, Contact and/or Employee.


Steps:

1. The User gives access to logging in, so archiving that record is the first step. 

Note: Doing this frees up a slot for another User to be created without you needing to acquire an additional User license so we recommend doing this every time someone leaves and no longer needs login access to Odoo. All documents created by them will remain unchanged and still linked to them. Their name will no longer show in the selection drop down to be assigned to new documents.

2. You can find out which other documents are linked to Users by using the following Filter in the Settings --> Technical --> Database Structure --> Fields Menu (you will need Developer Mode to access this Menu):

You can then group by Model and see some of the common related documents that get assigned to Users:

The most common way a User is related to another Document is via the user_id field (one User) or user_ids field (one or more Users) in documents such as:

  • the Salesperson for a Customer or Vendor Contact
  • the Salesperson for a Lead/Opportunity
  • the Responsible (User) for a Budget
  • the User linked to an Employee
  • the Project Manager for a Project
  • the Responsible (User) for a Quality Check
  • the Approved by (User) for an ECO

By reviewing the list, you can understand if any documents linked to the User you archived need to be reassigned to others. Note that you do not have to change any historic documents (they can stay linked to the archived User) or any documents that don't need to be actively worked on by others.

Example: Only Purchase Orders that are not yet confirmed may need to be reassigned.

3. The second most common way a User is related to another Document is via the activity_user_id which is used when Activities are assigned.

You can actually review all uncompleted Activities in Odoo via the Settings --> Technical --> Discuss --> Activities Menu.

Use the following Custom Filter to find Activities Assigned to the User you archived:

You can then reassign them to other Users by opening then, or exporting and re-importing them.


4. You then repeat this same process for the Contact (res.partner) and Employee (hr.employee) records - which you may archive at different times.

Example: If you still have to conduct an Exit Interview with the Employee, you may elect to archive the Employee record after that is complete. If you still have to pay the Employee reimbursement for Expenses you may elect to archive the Contact record after that is complete.


Conclusion:

By reviewing the list of related documents that Users, Contacts and Employees are linked to (and updating this as you add new Apps) you can maintain a list of what does and does not need to be updated when an Employee leaves.


3
アバター
破棄
ディスカッションを楽しんでいますか?読むだけでなく、参加しましょう!

今すぐアカウントを作成して、限定機能を利用したり、素晴らしいコミュニティと交流しましょう!

登録
関連投稿 返信 ビュー 活動
Odoo14 Creating user automatically creates employee 解決済
user employee
アバター
アバター
1
3月 21
6162
Same user can be allocated to multiple employees!!!!
user employee
アバター
アバター
アバター
アバター
アバター
4
3月 15
13221
should a real employee be linked to the user Administrator?
user employee
アバター
アバター
アバター
2
3月 15
7770
Trying to create a res.user record in code
user employee custommodule
アバター
アバター
1
11月 23
7417
How to link Employee to User for Timesheet to work properly? 解決済
user employee timesheet
アバター
アバター
1
3月 24
8113
コミュニティ
  • チュートリアル
  • ドキュメンテーション
  • フォーラム
オープンソース
  • ダウンロード
  • Github
  • Runbot
  • 翻訳
サービス
  • Odoo.shホスティング
  • サポート
  • アップグレード
  • カスタム開発
  • 教育プログラム
  • 会計事務所一覧
  • パートナー一覧
  • パートナーになる
企業情報
  • 会社概要
  • ブランドアセット
  • お問い合わせ
  • 採用情報
  • イベント
  • ポッドキャスト
  • ブログ
  • お客様一覧
  • リーガル情報 • プライバシーポリシー
  • セキュリティ
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo(オドゥー)は、CRM、eコマース、会計、在庫管理、POS、プロジェクト管理など、企業のさまざまな業務を一つのシステムで管理できる、ベルギー発のオープンソースのERPソフトウェアです。

高機能で使いやすく、完全に統合されたERPとして、ユニークな価値を提供しています。

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now