Siirry sisältöön
Odoo Menu
  • Kirjaudu sisään
  • Kokeile ilmaiseksi
  • Sovellukset
    Talous
    • Kirjanpito
    • Laskutus
    • Kulut
    • Datataulukot (BI)
    • Asiakirjat
    • Allekirjoita
    Myynti
    • CRM
    • Myynti
    • Kassajärjestelmä myymälään
    • Kassajärjestelmä ravintolaan
    • Tilaukset
    • Vuokraus
    Verkkosivut
    • Verkkosivun Rakennustyökalu
    • Verkkokauppa
    • Blogi
    • Foorumi
    • Livechat
    • Verkko-oppiminen
    Toimitusketju
    • Varastointi
    • Tuotanto
    • Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM)
    • Ostot
    • Huolto
    • Laatu
    Henkilöstöhallinto
    • Työntekijät
    • Rekrytointi
    • Vapaat
    • Arvioinnit
    • Suositukset
    • Kuljetuskalusto
    Markkinointi
    • Somemarkkinointi
    • Sähköpostimarkkinointi
    • Tekstiviestimarkkinointi
    • Tapahtumat
    • Markkinoinnin automaatio
    • Kyselyt
    Palvelut
    • Projekti
    • Työaikakirjaukset
    • Kenttähuolto
    • Asiakaspalvelu
    • Suunnittelu
    • Ajanvaraukset
    Tuottavuus
    • Viestintä
    • Hyväksynnät
    • IoT
    • IP-puhe
    • Tietokirjasto
    • WhatsApp
    Kolmannen osapuolen sovellukset Odoo-Studio Odoo-Pilvialusta
  • Toimialat
    Vähittäiskauppa
    • Kirjakauppa
    • Vaatekauppa
    • Huonekaluliike
    • Ruokakauppa
    • Laitteistokauppa
    • Lelukauppa
    Ruoka & Majoitus
    • Baari ja Pubi
    • Ravintola
    • Pikaruoka
    • Majatalo
    • Juomien jakelija
    • Hotelli
    Kiinteistöt
    • Kiinteistönvälitystoimisto
    • Arkkitehtitoimisto
    • Rakentaminen
    • Kiinteistönhallinta
    • Puutarhanhoito
    • Kiinteistön omistajien yhdistys
    Konsultointi
    • Tilitoimisto
    • Odoo-kumppani
    • Markkinointitoimisto
    • Lakitoimisto
    • Osaajahankinta
    • Tilintarkastus & sertifiointi
    Tuotanto
    • Tekstiili
    • Metalli
    • Huonekalut
    • Ruoka
    • Panimo
    • Yrityslahjat
    Terveys & Liikunta
    • Urheiluseura
    • Silmälasiliike
    • Kuntokeskus
    • Hyvinvointialan ammattilaiset
    • Apteekki
    • Kampaamo
    Kaupat
    • Yleismies
    • IT-laitteisto & Tuki
    • Aurinkoenergiajärjestelmät
    • Suutari
    • Siivouspalvelut
    • LVI-palvelut
    Muut
    • Voittoa tavoittelematon järjestö
    • Ympäristötoimisto
    • Mainostaulujen vuokraus  
    • Valokuvaus
    • Leasing-pyörät
    • Ohjelmistojen jälleenmyyjä
    Selaa kaikkia toimialoja
  • Yhteisö
    Opi
    • Kurssit
    • Dokumentaatio
    • Todistukset
    • Koulutus
    • Blogi
    • Podcast
    Kannusta kouluttautumaan
    • Koulutusohjelmat
    • Scale Up! Liiketoimintapeli
    • Vieraile Odoolla
    Hanki ohjelmisto
    • Lataa
    • Vertaile versioita
    • Julkaisut
    Tee yhteistyötä
    • Github
    • Foorumi
    • Tapahtumat
    • Käännökset
    • Ryhdy kumppaniksi
    • Kumppanipalvelut
    • Rekisteröi tilitoimistosi
    Hanki palveluja
    • Löydä kumppani
    • Löydä kirjanpitäjä
    • Varaa asiantuntijatapaaminen
    • Implementaatiopalvelut
    • Asiakasreferenssit
    • Tuki
    • Versionkorotukset
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Varaa demo
  • Hinnoittelu
  • Asiakaspalvelu

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Kirjanpito
  • Varastointi
  • PoS
  • Projekti
  • MRP
All apps
Sinun on rekisteröidyttävä, jotta voit olla vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa.
Kaikki kirjoitukset Ihmiset Merkit
Tunnisteet (Näytä kaikki)
odoo accounting v14 pos v15
Tietoa tästä foorumista
Sinun on rekisteröidyttävä, jotta voit olla vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa.
Kaikki kirjoitukset Ihmiset Merkit
Tunnisteet (Näytä kaikki)
odoo accounting v14 pos v15
Tietoa tästä foorumista
Apua

What is the process to offboard a User in Odoo? Is there a checklist of steps?

Tilaa

Saat ilmoituksen, kun tähän viestiin ilmaantuu aktiviteettia

Tämä kysymys on merkitty
useremployeeseparationoffboardresign
1 Vastaa
7339 Näkymät
Avatar
Community Question

I know there are Users, Employees, Contacts ...


How do I ensure a User is properly off boarded when they separate and leave the Company and any outstanding documents assigned to them are re-assigned as needed to others?    

0
Avatar
Hylkää
Avatar
Ray Carnes (ray)
Paras vastaus

The process to off board a User will depend on which Apps you have installed as well as your Human Resources process for separating an Employee.


Background:

When a User (res.users model/document) is created, Odoo creates a Contact (res.partner model/document).

If you are using the Employee App, you would also normally create an Employee (hr.employee model/document).

Depending on other Apps installed, you may have many other documents linked to the User, Contact and/or Employee.


Steps:

1. The User gives access to logging in, so archiving that record is the first step. 

Note: Doing this frees up a slot for another User to be created without you needing to acquire an additional User license so we recommend doing this every time someone leaves and no longer needs login access to Odoo. All documents created by them will remain unchanged and still linked to them. Their name will no longer show in the selection drop down to be assigned to new documents.

2. You can find out which other documents are linked to Users by using the following Filter in the Settings --> Technical --> Database Structure --> Fields Menu (you will need Developer Mode to access this Menu):

You can then group by Model and see some of the common related documents that get assigned to Users:

The most common way a User is related to another Document is via the user_id field (one User) or user_ids field (one or more Users) in documents such as:

  • the Salesperson for a Customer or Vendor Contact
  • the Salesperson for a Lead/Opportunity
  • the Responsible (User) for a Budget
  • the User linked to an Employee
  • the Project Manager for a Project
  • the Responsible (User) for a Quality Check
  • the Approved by (User) for an ECO

By reviewing the list, you can understand if any documents linked to the User you archived need to be reassigned to others. Note that you do not have to change any historic documents (they can stay linked to the archived User) or any documents that don't need to be actively worked on by others.

Example: Only Purchase Orders that are not yet confirmed may need to be reassigned.

3. The second most common way a User is related to another Document is via the activity_user_id which is used when Activities are assigned.

You can actually review all uncompleted Activities in Odoo via the Settings --> Technical --> Discuss --> Activities Menu.

Use the following Custom Filter to find Activities Assigned to the User you archived:

You can then reassign them to other Users by opening then, or exporting and re-importing them.


4. You then repeat this same process for the Contact (res.partner) and Employee (hr.employee) records - which you may archive at different times.

Example: If you still have to conduct an Exit Interview with the Employee, you may elect to archive the Employee record after that is complete. If you still have to pay the Employee reimbursement for Expenses you may elect to archive the Contact record after that is complete.


Conclusion:

By reviewing the list of related documents that Users, Contacts and Employees are linked to (and updating this as you add new Apps) you can maintain a list of what does and does not need to be updated when an Employee leaves.


3
Avatar
Hylkää
Nautitko keskustelusta? Älä vain lue, vaan osallistu!

Luo tili jo tänään nauttiaksesi yksinoikeusominaisuuksista ja osallistuaksesi mahtavaan yhteisöömme!

Rekisteröidy
Aiheeseen liittyviä artikkeleita Vastaukset Näkymät Toimenpide
Odoo14 Creating user automatically creates employee Ratkaistu
user employee
Avatar
Avatar
1
maalisk. 21
5958
Same user can be allocated to multiple employees!!!!
user employee
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
4
maalisk. 15
12946
should a real employee be linked to the user Administrator?
user employee
Avatar
Avatar
Avatar
2
maalisk. 15
7563
Trying to create a res.user record in code
user employee custommodule
Avatar
Avatar
1
marrask. 23
7088
How to link Employee to User for Timesheet to work properly? Ratkaistu
user employee timesheet
Avatar
Avatar
1
maalisk. 24
7853
Yhteisö
  • Kurssit
  • Dokumentaatio
  • Foorumi
Avoin lähdekoodi
  • Lataa
  • Github
  • Runbot
  • Käännökset
Palvelut
  • Odoo.sh hosting
  • Tuki
  • Versionkorotus
  • Räätälöidyt kehitykset
  • Koulutus
  • Löydä kirjanpitäjä
  • Löydä kumppani
  • Ryhdy kumppaniksi
Meistä
  • Yrityksemme
  • Tavaramerkki
  • Ota yhteyttä
  • Työpaikat
  • Tapahtumat
  • Podcast
  • Blogi
  • Asiakkaat
  • Oikeudellinen ilmoitus • Yksityisyys
  • Tietoturva
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo on kokoelma avoimen lähdekoodin yrityssovelluksia, jotka kattavat kaikki yrityksesi tarpeet: asiakkuudenhallinta eli CRM, verkkokauppa, kirjanpito, varastointi, kassajärjestelmä, projektinhallinta, jne.

Odoon uniikki arvolupaus on olla samanaikaisesti erittäin helppokäyttöinen ja täysin integroitu.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now