Skip to Content
Odoo Menu
  • Zaloguj się
  • Wypróbuj za darmo
  • Aplikacje
    Finanse
    • Księgowość
    • Fakturowanie
    • Wydatki
    • Arkusz kalkulacyjny (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Sprzedaż
    • CRM
    • Sprzedaż
    • PoS Sklep
    • PoS Restauracja
    • Subskrypcje
    • Wypożyczalnia
    Strony Internetowe
    • Kreator Stron Internetowych
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Czat na Żywo
    • eLearning
    Łańcuch dostaw
    • Magazyn
    • Produkcja
    • PLM
    • Zakupy
    • Konserwacja
    • Jakość
    Zasoby Ludzkie
    • Pracownicy
    • Rekrutacja
    • Urlopy
    • Ocena pracy
    • Polecenia Pracownicze
    • Flota
    Marketing
    • Marketing Społecznościowy
    • E-mail Marketing
    • SMS Marketing
    • Wydarzenia
    • Automatyzacja Marketingu
    • Ankiety
    Usługi
    • Projekt
    • Ewidencja czasu pracy
    • Usługi Terenowe
    • Helpdesk
    • Planowanie
    • Spotkania
    Produktywność
    • Dyskusje
    • Zatwierdzenia
    • IoT
    • VoIP
    • Baza wiedzy
    • WhatsApp
    Aplikacje trzecich stron Studio Odoo Odoo Cloud Platform
  • Branże
    Sprzedaż detaliczna
    • Księgarnia
    • Sklep odzieżowy
    • Sklep meblowy
    • Sklep spożywczy
    • Sklep z narzędziami
    • Sklep z zabawkami
    Żywienie i hotelarstwo
    • Bar i Pub
    • Restauracja
    • Fast Food
    • Pensjonat
    • Dystrybutor napojów
    • Hotel
    Agencja nieruchomości
    • Agencja nieruchomości
    • Biuro architektoniczne
    • Budowa
    • Zarządzanie nieruchomościami
    • Ogrodnictwo
    • Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości
    Doradztwo
    • Biuro księgowe
    • Partner Odoo
    • Agencja marketingowa
    • Kancelaria prawna
    • Agencja rekrutacyjna
    • Audyt i certyfikacja
    Produkcja
    • Tekstylia
    • Metal
    • Meble
    • Jedzenie
    • Browar
    • Prezenty firmowe
    Zdrowie & Fitness
    • Klub sportowy
    • Salon optyczny
    • Centrum fitness
    • Praktycy Wellness
    • Apteka
    • Salon fryzjerski
    Transakcje
    • Złota rączka
    • Wsparcie Sprzętu IT
    • Systemy energii słonecznej
    • Szewc
    • Firma sprzątająca
    • Usługi HVAC
    Inne
    • Organizacja non-profit
    • Agencja Środowiskowa
    • Wynajem billboardów
    • Fotografia
    • Leasing rowerów
    • Sprzedawca oprogramowania
    Przeglądaj wszystkie branże
  • Community
    Ucz się
    • Samouczki
    • Dokumentacja
    • Certyfikacje
    • Szkolenie
    • Blog
    • Podcast
    Pomóż w nauce innym
    • Program Edukacyjny
    • Scale Up! Gra biznesowa
    • Odwiedź Odoo
    Skorzystaj z oprogramowania
    • Pobierz
    • Porównaj edycje
    • Wydania
    Współpracuj
    • Github
    • Forum
    • Wydarzenia
    • Tłumaczenia
    • Zostań partnerem
    • Usługi dla partnerów
    • Zarejestruj swoją firmę rachunkową
    Skorzystaj z usług
    • Znajdź partnera
    • Znajdź księgowego
    • Spotkaj się z doradcą
    • Usługi wdrożenia
    • Opinie klientów
    • Wsparcie
    • Aktualizacje
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Zaplanuj demo
  • Cennik
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Księgowość
  • Zapasy
  • PoS
  • Projekt
  • MRP
All apps
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Pomoc

What is the process to offboard a User in Odoo? Is there a checklist of steps?

Zaprenumeruj

Otrzymaj powiadomienie o aktywności w tym poście

To pytanie dostało ostrzeżenie
useremployeeseparationoffboardresign
1 Odpowiedz
7467 Widoki
Awatar
Community Question

I know there are Users, Employees, Contacts ...


How do I ensure a User is properly off boarded when they separate and leave the Company and any outstanding documents assigned to them are re-assigned as needed to others?    

0
Awatar
Odrzuć
Awatar
Ray Carnes (ray)
Najlepsza odpowiedź

The process to off board a User will depend on which Apps you have installed as well as your Human Resources process for separating an Employee.


Background:

When a User (res.users model/document) is created, Odoo creates a Contact (res.partner model/document).

If you are using the Employee App, you would also normally create an Employee (hr.employee model/document).

Depending on other Apps installed, you may have many other documents linked to the User, Contact and/or Employee.


Steps:

1. The User gives access to logging in, so archiving that record is the first step. 

Note: Doing this frees up a slot for another User to be created without you needing to acquire an additional User license so we recommend doing this every time someone leaves and no longer needs login access to Odoo. All documents created by them will remain unchanged and still linked to them. Their name will no longer show in the selection drop down to be assigned to new documents.

2. You can find out which other documents are linked to Users by using the following Filter in the Settings --> Technical --> Database Structure --> Fields Menu (you will need Developer Mode to access this Menu):

You can then group by Model and see some of the common related documents that get assigned to Users:

The most common way a User is related to another Document is via the user_id field (one User) or user_ids field (one or more Users) in documents such as:

  • the Salesperson for a Customer or Vendor Contact
  • the Salesperson for a Lead/Opportunity
  • the Responsible (User) for a Budget
  • the User linked to an Employee
  • the Project Manager for a Project
  • the Responsible (User) for a Quality Check
  • the Approved by (User) for an ECO

By reviewing the list, you can understand if any documents linked to the User you archived need to be reassigned to others. Note that you do not have to change any historic documents (they can stay linked to the archived User) or any documents that don't need to be actively worked on by others.

Example: Only Purchase Orders that are not yet confirmed may need to be reassigned.

3. The second most common way a User is related to another Document is via the activity_user_id which is used when Activities are assigned.

You can actually review all uncompleted Activities in Odoo via the Settings --> Technical --> Discuss --> Activities Menu.

Use the following Custom Filter to find Activities Assigned to the User you archived:

You can then reassign them to other Users by opening then, or exporting and re-importing them.


4. You then repeat this same process for the Contact (res.partner) and Employee (hr.employee) records - which you may archive at different times.

Example: If you still have to conduct an Exit Interview with the Employee, you may elect to archive the Employee record after that is complete. If you still have to pay the Employee reimbursement for Expenses you may elect to archive the Contact record after that is complete.


Conclusion:

By reviewing the list of related documents that Users, Contacts and Employees are linked to (and updating this as you add new Apps) you can maintain a list of what does and does not need to be updated when an Employee leaves.


3
Awatar
Odrzuć
Podoba Ci się ta dyskusja? Dołącz do niej!

Stwórz konto dzisiaj, aby cieszyć się ekskluzywnymi funkcjami i wchodzić w interakcje z naszą wspaniałą społecznością!

Zarejestruj się
Powiązane posty Odpowiedzi Widoki Czynność
Odoo14 Creating user automatically creates employee Rozwiązane
user employee
Awatar
Awatar
1
mar 21
6077
Same user can be allocated to multiple employees!!!!
user employee
Awatar
Awatar
Awatar
Awatar
Awatar
4
mar 15
13124
should a real employee be linked to the user Administrator?
user employee
Awatar
Awatar
Awatar
2
mar 15
7693
Trying to create a res.user record in code
user employee custommodule
Awatar
Awatar
1
lis 23
7278
How to link Employee to User for Timesheet to work properly? Rozwiązane
user employee timesheet
Awatar
Awatar
1
mar 24
8014
Społeczność
  • Samouczki
  • Dokumentacja
  • Forum
Open Source
  • Pobierz
  • Github
  • Runbot
  • Tłumaczenia
Usługi
  • Hosting Odoo.sh
  • Wsparcie
  • Aktualizacja
  • Indywidualne rozwiązania
  • Edukacja
  • Znajdź księgowego
  • Znajdź partnera
  • Zostań partnerem
O nas
  • Nasza firma
  • Zasoby marki
  • Skontaktuj się z nami
  • Oferty pracy
  • Wydarzenia
  • Podcast
  • Blog
  • Klienci
  • Informacje prawne • Prywatność
  • Bezpieczeństwo Odoo
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych typu open source, które zaspokoją wszystkie potrzeby Twojej firmy: CRM, eCommerce, księgowość, inwentaryzacja, punkt sprzedaży, zarządzanie projektami itp.

Unikalną wartością Odoo jest to, że jest jednocześnie bardzo łatwe w użyciu i w pełni zintegrowane.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now