Générer des pistes et des opportunités à partir de la page contact de votre site internet¶
Automatiser la création de pistes et d’opportunités améliorera considérablement votre efficacité. Tout visiteur utilisant le formulaire de contact de votre site web créera une piste ou une opportunité dans le pipeline.
Utiliser le formulaire de contact de votre site Web¶
Rendez-vous, tout d’abord, sur l’application Site Web.
Avec l’installation de l’application CRM, vous bénéficiez sur votre site Web Odoo d’un formulaire de contact prêt à l’emploi qui génère automatiquement des pistes et des opportunités.
Pour assigner les pistes à une équipe commerciale précise, allez dans , vous trouverez dans la partie Communication les informations du formulaire de contact et vous pourrez modifier l”Équipe commerciale ou le Vendeur.
Créer un formulaire de contact personnalisé¶
Vous pouvez vouloir en apprendre plus sur vos visiteurs quand ils utilisent le formulaire de contact pour vous joindre. Vous aurez alors besoin de construire un formulaire de contact personnalisé sur votre site Web. Ces formulaires de contact peuvent générer de nombreux types d’enregistrements dans le système (emails, pistes/opportunités, tâches, tickets d’assistance technique, etc.).
Configuration¶
Vous devez installer le module gratuit Générateur de formulaire, qui est uniquement disponible dans Odoo Entreprise.
Créer un formulaire de contact personnalisé¶
Allez tout d’abord sur la page où vous désirez insérer votre formulaire de contact. Dans le mode édition, déplacez le générateur de formulaire dans votre page et vous pourrez ajouter tous les champs que vous souhaitez.
Par défaut, tout nouveau contact générera l’envoi d’un email. Vous pouvez passer à la génération de pistes ou d’opportunités dans Modifier les paramètres du formulaire.
Note
Si un même utilisateur utilise le formulaire de contact deux fois, la deuxième entrée sera ajoutée à la première piste ou opportunité dans le chatter.
Générer des pistes plutôt que des opportunités¶
Lorsque vous utilisez un formulaire de contact, vous devez utiliser une étape de qualification avant d’attribuer le formulaire aux vendeurs. Pour le faire, activez Pistes dans les paramètres CRM et référez-vous à Convertir des pistes en opportunités.