Utilisez les templates de devis.

If you often sell the same products or services, you can save a lot of time by creating custom quotation templates. By using a template you can send a complete quotation in no time.

Configuration

For this feature to work, go to Sales ‣ Configuration ‣ Settings and activate Quotations Templates.

Créez votre premier template.

You will find the templates menu under Sales ‣ Configuration.

Vous pouvez alors créer ou éditer un template existant. Une fois nommé, vous pourrez sélectionner le(s) produit(s), leur quantité ainsi que la date d’expiration du devis.

On each template, you can also specify discounts if the option is activated in the Sales settings. The base price is set in the product configuration and can be altered by customer pricelists.

Editez votre template

You can edit the customer interface of the template that they see to accept or pay the quotation. This lets you describe your company, services and products. When you click on Edit Template you will be brought to the quotation editor.

Cela vous permet d’éditer le contenu de la description en faisant glisser les blocs de construction. Pour décrire vos produits, ajoutez un bloc de contenu dans la zone dédiée à chaque produit.

Note

Les descriptions configurées sur les produits seront utilisées dans tous les templates de devis contenant ces produits.

Utilisez un template de devis.

Lors de la création d’un devis, vous pouvez sélectionner un template.

Chaque produit dans le template sera ajouté à votre devis.

Astuce

Vous pouvez sélectionner un modèle afin qu’il soit suggéré par défaut dans les configurations du module Vente.

Confirmez le devis

Les modèles facilitent également le processus de confirmation pour les clients procédant par une signature digitale ou un payment en ligne. Vous pouvez sélectionner celadans le modèle lui-même.

Sur chaque devis s’ajoutera désormais ce paramètre.

Bien entendu, vous pouvez toujours le modifier et le rendre spécifique pour chaque devis.