S’organiser en planifiant les activités¶
Planifier les activités est le meilleur moyen de rester à jour dans votre travail. Faites-vous rappeler ce qui doit être fait et planifiez les prochaines activités à entreprendre.
Vos activités sont accessibles où que vous soyez dans Odoo. Il est aisé de gérer vos priorités.
Les activités peuvent être planifiées et gérées depuis le chatter ou dans les vues kanban. Voici un exemple pour les opportunités :
Paramétrer vos types d’activités¶
Une série de types d’activités sont disponibles par défaut dans Odoo (e.g. appel téléphonique, email, rendez-vous, etc.). Si vous voulez en créer de nouveaux, allez dans .
Planifier des rendez-vous¶
Les activités sont prévues sur des journées. Si vous avez besoin d’indiquer une heure, choisissez le type d’activité Rendez-vous. Quand vous en planifiez un, le calendrier s’ouvrira pour vous demander d’indiquer un créneau horaire.
Astuce
Si vous avez besoin d’utiliser un autre type d’activité avec une planification calendaire, paramétrez bien leur Catégorie comme étant un Rendez-vous.
Planifiez une chaîne d’activités à suivre¶
Odoo vous aide à planifier facilement votre flux d’activités habituel. Allez sur et définissez les étapes communes suivantes sur Prochaines activités recommandées.
Maintenant, lorsqu’une activité est finalisée, vous pouvez sélectionner Finaliser et planifier la prochaine. Les étapes suivantes vous seront automatiquement proposées.
Amusez-vous à mieux vous organiser en planifiant des activités!