Comment adapter un template d’importation

Des templates d’importation sont fournis dans l’outil d’importation des données les plus courantes à importer (contacts, produits, relevés bancaires, etc.). Vous pouvez les ouvrir avec n’importe quel logiciel tableur (Microsoft Office, OpenOffice, Google Drive, etc.).

Comment personnaliser le fichier

  • Supprimez les colonnes dont vous n’avez pas besoin. Nous vous conseillons de ne pas supprimer la colonne ID (voyez pourquoi ci-dessous).

  • Définissez un ID unique pour chaque enregistrement en tirant la séquence ID vers le bas.

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  • Lorsque vous ajoutez une nouvelle colonne, Odoo risque de ne pas pouvoir le tracer automatiquement si son libellé ne correspond à aucun champ du système. Dans ce cas, utilisez la fonction de recherche pour trouver le champ correspondant.

    ../../../_images/field_list.png

    Utilisez ensuite le libellé que vous avez trouvé dans votre template d’importation pour le fqu’il fonctionne directement la prochaine fois que vous essayez d’importer.

Pourquoi utiliser une colonne “ID”

L”ID (ID externe) est un identifiant unique associé à chaque ligne. N’hésitez pas à utiliser celui de votre ancien logiciel pour faciliter la transition vers Odoo.

Vous n’êtes pas obligé de configurer un ID lors de l’importation mais cela peut être utile dans certains cas :

  • Importations de mise à jour : vous pouvez importer le même fichier plusieurs fois sans devoir créer un doublon;

  • Importer des champs liés (voir ci-dessous).

Comment importer des champs liés

Un objet Odoo est toujours lié à de nombreux autres objets (par ex. un produit est lié à des catégories de produits, à des caractéristiques, à des vendeurs, etc.). Pour importer ces relations, vous devez d’abord importer les enregistrements de l’objet lié depuis leur propre menu déroulant.

Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser le nom de l’enregistrement lié soit son ID. Lorsque deux enregistrements ont le même nom, il faut utiliser l’ID. Dans ce cas, ajoutez  » / ID » à la fin du titre de la colonne (par ex. pour les caractéristiques du produit : Caractéristiques du produit / Caractéristiques / ID).