Klantrelaties
Inbound-leads
Maak automatisch leads aan vanuit e-mails, VoIP-gesprekken, reacties op sociale media, websitebezoekers, deelnemers aan evenementen, ondersteuningstickets, enz.
Pijplijnbeheer
Krijg een duidelijk overzicht van de pijplijn met verkoopkansen. Werk sneller dankzij de interface waarin je elementen eenvoudig kunt verslepen. Stel specifieke fasen in voor elk verkoopteam. Analyseer de redenen voor het mislopen van kansen om je verkoopeffectiviteit te verbeteren.
Activiteiten plannen
Je geplande gesprekken staan in de wachtlijst, waardoor je moeiteloos van de ene taak naar de andere kan overschakelen.
Afspraken plannen
Plan afspraken vanuit de verkoopkans of klant. Synchroniseer met mobiele telefoons en Google Agenda.
Volgende acties plannen
Plan volgende acties en maak je dagelijkse werkplanning op basis van de belangrijkste verkoopkansen en taken.
Volledige geschiedenis
Bekijk de volledige geschiedenis van activiteiten bij elke klant: verkoopkansen, orders, facturen, openstaand bedrag, enz.
Verkoop van bouwprojecten
Offertebouwer
Maak in een handomdraai een professionele offerte. Gebruik vooraf ingestelde producten, prijslijsten en sjablonen om direct de juiste prijzen op offertes toe te passen.
Offertesjabloon
Ontwerp in een handomdraai professionele offertesjablonen en hergebruik ze om tijd te besparen.
Contracten
Volg elke fase van een contract op, inclusief facturatie, verlenging en upselling. Beheer terugkerende facturen met de volledig geïntegreerde Odoo Abonnementen-app, inclusief lidmaatschappen of servicecontracten, waarschuwingen bij contractverlenging en contractopties, en volg terugkerende inkomsten via het MRR-dashboard.
Klantenportaal
Bied klanten toegang tot een online portaal om hun offertes en verkooporders te bekijken en de status van hun leveringen in realtime te volgen. Klanten kunnen hun bestellingen wijzigen en bevestigen met een elektronische handtekening of online betaling.
Facturatie van verkooporders beheren
Factureer op basis van bestelde of geleverde hoeveelheden, of op basis van tijd en materialen. Beheer betalingsvoorwaarden per klant of per factuur. Houd gemakkelijk de veroudering van je facturen bij.
Traceerbare KPI's
Monitor de algemene statistieken, zoals het totale gefactureerde bedrag, MRR (monthly recurring revenue), klantverloop en CAC via een speciaal dashboard, of bekijk in één oogopslag de belangrijkste prestatie-indicatoren en schakel tussen recordlijsten, rechtstreeks vanuit je dagelijkse verkoopoverzicht.
Bouwprojecten
Gantt-weergave
Beheer taken op een tijdlijn en volg deadlines, vooruitgang en taakafhankelijkheden op. Voorspel eenvoudig projecten en middelen rekening houdend met vakantiedagen van werknemers. Vergelijk de geplande en gepresteerde uren. Wijs middelen toe en gebruik de drag-and-drop-optie om taken bij te werken.
Taken toewijzen
Kies de verantwoordelijke van een taak en voeg volgers toe die op de hoogte worden gehouden van elke wijziging in de taak.
Afhankelijkheden
Configureer afhankelijkheden tussen taken om een structureel kader toe te voegen en de organisatie van je werk te verbeteren. Taken kunnen automatisch opnieuw worden ingepland in geval van conflict.
Mijlpalen
Gebruik mijlpalen om belangrijke vooruitgangspunten bij te houden die bereikt moeten worden om succes te boeken.
Facturering
Pas verschillende beleiden toe om je klanten te factureren: vaste prijs, mijlpalen, of tijd en materiaal. Factureer automatisch de tijd besteed aan taken.
Budgetbeheer
Vergelijk de verwachte en werkelijke inkomsten en kosten voor je project.
Werfplanning
Planning
Geef je shifts weer in een Gantt-diagram, agenda- of lijstweergave, en groepeer ze zoals je wilt.
Shiftsjablonen
Maak shiftsjablonen en pas ze toe op je nieuwe shifts, waardoor je tijd bespaart en geen enkele kans mist.
Herhaling
Herhaal je shifts, zodat je niet elke keer handmatig dezelfde acties hoeft in te voeren.
Voorkom conflicten
Krijg een waarschuwing wanneer meerdere diensten tegelijkertijd ingepland zijn voor een medewerker.
Planningsportaal
Je werknemers kunnen hun planning bekijken en beheren op hun persoonlijke portaal.
Analyse van de planning
Maak allerlei soorten rapporten op basis van de meetwaarden, filters en periodes die je wilt.
Urenstaten
Timer
Begin automatisch tijd te registreren bij het inklokken. Stop de timer wanneer je een taak voltooit om je urenstaten automatisch in te vullen en begin onmiddellijk met het registreren voor de volgende toegewezen taak.
Projecten en taken
Kies het project en de taak waarvoor je de uren wilt bijhouden in een vervolgkeuzemenu. Kopiëren is niet nodig.
Toegewezen uren
Bekijk de uren die aan taken zijn toegewezen op je rooster. Ze zijn in kleur weergegeven voor gebruiksgemak.
Valideren met een klik
Krijg een overzicht van de urenstaten van je teamleden en keur ze goed.
Factureer diensten op urenstaten
Bied diensten aan klanten aan en factureer ze op basis van de tijd die je voor ze hebt gewerkt.
Urenstaatanalyse
Ontvang urenstaatstatistieken per taak, project, teamlid en facturatietype. Gebruik nauwkeurige gegevens om de prestaties van je team vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Inkopen voor projecten
Maak offerteaanvragen voor je leveranciers
Configureer elk product om offerteaanvragen te versturen naar al je leveranciers.
Monitor offerteaanvragen en orders
Blijf op de hoogte van de status van je offertes en orders, van het aantal orders en de verwachte leveringsdatum. Je hoeft niet langer inkooporders in concept te genereren. Bij het aanmaken van een conceptfactuur worden gegevens automatisch ingevuld.
Beheer inkomende producten
Blijf op de hoogte van je voorraad en bepaal de hoeveelheid en locatie voor elke batch items die je ontvangt.
Voeg een leveranciersreferentie toe
Voeg de door leveranciers gebruikte referenties toe aan producten, zodat zowel jij als zij producten makkelijker kunnen vinden.
Vermeld de locatie
Bepaal de exacte positie van het product in je magazijn.
Inclusief boekhoudregels
Kies een boekhoudcategorie en bepaal boeken en belastingen voor je leveranciers en klanten.
Materialen
Locaties
Maak en beheer specifieke opslaglocaties, zoals schappen, gangpaden, koelruimtes en palletrekken.
Ontvangsten
Beheer ontvangsten met de door de leverancier opgegeven leveringsdata en automatisch conversie van maateenheden voor de ontvangen hoeveelheden (bijv. koop in ton en verkoop in kg).
Aanvulopdrachtregels
Trigger inkopen, transfers tussen magazijnen en productieorders op basis van aanpasbare regels voor de minimale et maximale voorraad.
Partijen/serienummers
Bekijk een speciaal rapport om producten te volgen van leverancier tot klant. Uitgebreide productrecords maken geavanceerde tracering mogelijk tot in de aftersales-diensten.
Prijslijst leverancier
Upload de prijslijsten van leveranciers met de beschrijving, prijs en levertijden van de producten.
Logistieke kosten
Genereer realtime kostenrapporten op basis van leveranciersfacturen, belastingen, invoerrechten, brandstoftoeslagen en andere administratiekosten. Genereer automatisch een boekhoudkundig document voor rapportage aan het einde van het kwartaal en prijsaanpassingen.
Bouwdocumenten
Voorvertoning
Online voorbeeld van de meest voorkomende bestandsformaten: pdf, afbeeldingen, video's.
Mappen
Met een hiërarchische mappenstructuur kun je werkruimtes indelen met hun eigen labels en acties.
Labels
Maak meerdere labels aan en structureer documenten per map.
Documenten delen
Deel een lijst documenten met klanten en leveranciers om efficiënt samen te werken. Stel een geldigheidsdatum in op gedeelde documenten.
Documentaanvragen
Maak 'ontbrekende documenten' aan en organiseer ze als documenten om mensen eraan te herinneren ze te uploaden.
Goedkeuringsproces
Implementeer gemakkelijk je eigen goedkeuringsprocessen met labels en geautomatiseerde acties.
Facturen
Klantfacturen aanmaken
Maak duidelijke, volledige en professionele facturen in slechts enkele seconden.
Beheer terugkerende facturen
Stel de facturatiefrequentie in per product op basis van de specificaties in het contract.
Betalingsvoorwaarden
Configureer en gebruik betalingsvoorwaarden naar keuze.
Online betalingen
Stuur je facturen per e-mail en voeg een link toe naar Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo of Adyen om snel, gemakkelijk en veilig betalingen te ontvangen.
Aanpassingen
Kies zelf je favoriete ontwerp, stijl en logo om je facturen te personaliseren.
Factuuranalyserapport
Krijg een gedetailleerd overzicht van je facturen en verkoopstatussen.
Procedures op de werf
Artikels maken
Kies het artikelformaat en schrijf en deel alle informatie zoals jij dat wilt. Voeg omslagfoto's toe en gebruik nog veel andere bewerkingsfuncties.
Categorieën
Maak je eigen categorieën en deel je content op zoals jij het wilt.
Eigenschappen
Voeg eigenschappen toe om je kennisdatabase te personaliseren. De eigenschapsvelden worden gedeeld tussen onderliggende artikelen.
Content van andere apps
Met Kennis kun je de weergave van inhoud uit andere apps ophalen.
Delen
Deel artikels met interne of externe gebruikers en selecteer bewerkingstoegangen.
Automatisch opslaan en revisiegeschiedenis
Verlies jouw geleverde en huidige werk nooit.
