Customer relationships
潜在客户线索
可从邮件、网络电话、社交媒体互动、网站访客、活动参会人、支持工单等渠道自动生成线索。
Pipeline management
清晰查看商机销售漏斗。拖拽界面提升操作效率，可为各销售团队设置专属阶段。分析商机丢单原因，提升销售转化效果。
设置活动
您的计划外呼会进入队列，实现任务之间无缝切换。
Schedule meetings
通过客户机会安排会议。使用手机和 Google 日历进行同步。
Plan next actions
Plan next actions and schedule your daily work based on the most important opportunities and tasks.
完整历史记录
查看任意客户完整活动记录：商机、订单、发票、欠款总额等。
Construction sales
报价单制作工具
数秒内生成专业报价单。使用预设产品、价目表与模板，快速为报价单匹配对应价格。
Quotation template
轻点几下即可创建自定义报价单模板，可重复使用以节省时间。
合同
追踪合同的各个阶段，包括开票、续约和追加销售。通过深度集成的 Odoo 订阅应用管理经常性收入合同，支持会员合约、服务合同，提供合同续约提醒与合同选项配置，并可借助 MRR 仪表板追踪经常性收入。
客户门户
Provide customers with access to an online portal to view their quotes and sales orders, and to track the status of their deliveries in real-time. Customers can modify their orders and confirm them with an electronic signature or online payment.
Manage invoicing from sales orders
可按订货数量、交付数量，或是按工时与材料开票。可按客户或按发票单独设置付款条款，便捷跟踪并跟进账龄。
可追踪的 KPI
通过专属仪表板监控总开票额、月度经常性收入（MRR）、客户流失率、客户获取成本（CAC）等整体指标；也可在日常销售视图中快速查看关键绩效指标，并直接切换记录列表。
Construction projects
甘特视图
Manage tasks on a timeline and track deadlines, progress, and task dependencies. Forecasts projects and resources easily, taking employee holidays into account. Compare the planned and effective hours. Allocate resources and use drag and drop to update the tasks.
分配任务
为任务选择负责人，并添加关注者，任务有任何变动都会收到通知。
依赖项
设置任务间的依赖关系，以添加结构框架并增强工作的组织性。如果出现冲突，任务可以自动重新安排。
里程碑
Use milestones to track major progress points that must be reached to achieve success.
开账单
应用不同的策略对客户进行计费：固定价格、里程碑或时间和材料。自动根据任务所花费的时间开具发票。
预算管理
对比项目的预期收入、成本与实际收入、成本。
Site planning
排期
Display your shifts on a Gantt chart, calendar, or list view, and group them the way you want.
班次模板
创建班次模板并将其应用于新的班次，可节省时间，确保不会遗漏任何信息。
Recurrence
重复您的班次，这样您就不需要每次手动输入相同的操作。
避免冲突
若为同一员工安排多个重叠班次，系统将发出警告。
日程门户
您的员工可在个人门户上查看并管理其时间安排。
Planning analysis
根据所需指标、筛选条件与时间范围，生成各类报表。
工时单
计时器
Start tracking time automatically upon check-in. Stop the timer when completing a task to automatically fill your timesheet and immediately start timing the next assigned task.
项目与任务
从下拉菜单中选择要做时间表的项目和任务；无需复制粘贴。
分配小时数
任务分配的小时数在您的网格上可见，并以颜色编码以便于使用。
One-click validation
查看团队成员工时单并完成审批。
依据工时单开具服务类发票
Offer services to clients and bill them based on the amount of time spent working for them.
工时单分析
按任务、项目、团队成员、计费类型统计工时。依托精准数据，从多维度评估团队绩效。
项目采购
为供应商创建询价单
设置产品配置，以便向每位供应商发送询价单。
监控询价单和订单
Keep track of the status of your quotes and orders, of the amount of the orders and the expected delivery date. No more generation of draft PO. Auto-complete when generating a draft invoice.
Manage incoming products
Keep track of your stock and determine quantity and locations for each batch of items you receive.
添加供应商参考
添加每一位供应商为该商品所使用的参考编号，方便您和供应商查找商品。
Specify storage location
定义产品在仓库内的精确库位。
包含会计规则
Specify your accounting category and define customer and supplier accounts and taxes.
Materials
位置
创建并管理各类专属库位，例如货架、通道、冷库、托盘货架。
Receipts
Manage incoming shipments with vendor-provided arrival dates and automatic unit of measure conversion for received quantities. (e.g. buy in tons and sell in kg.)
Reordering rules
根据可定制的最小和最大库存规则，触发采购、仓库间转移和生产订单。
Lots/serial numbers
View a dedicated report to track products from supplier to customer. Rich product identity records enable advanced tracing into after-sales services.
Vendor pricelist
Upload vendor price lists with product descriptions, prices, and delivery times.
Landed costs
基于供应商账单、税费、关税、燃油附加费及其他操作费生成实时成本报表。系统可自动生成会计记录，用于季度末报表编制与价格调整。
Construction documents
Preview
支持大多数文件格式在线预览：PDF、图片、视频。
Folders
分层文件夹，支持使用个性标签和操作来定义工作区。
标签
设置多个标签，按文件夹对单据进行分类整理。
共享文档
与客户和供应商共享文档列表以高效协作。在共享文档上设置有效日期。
Document requests
可以创建 “丢失文件” 类型并照常管理，以便提醒用户上传这类文件。
验证流程
Easily implement custom validation processes with tags and automated actions.
发票
Create customer invoices
数秒内即可生成清晰、完整且专业的发票。
处理定期发票
根据合同约定设置产品开票周期。
Payment terms
设置并使用您的首选付款条件。
在线收款
Send your invoices by email and add a link to Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo, or Adyen to get paid quickly, easily, and securely.
自定义设置
选择您喜欢的设计、风格和徽标，让您的发票个性化。
发票分析报告
全面查看发票与销售状态。
Site procedures
创建文章
选择文章格式，通过添加封面图片和更多编辑工具，按自己的方式撰写和分享所有信息。
类别
您可以创建自己的类别，并按照自己喜欢的方式划分内容。
物业管理
您可以使用属性来个性化打造您的知识库。属性字段在子文章之间共享。
来自其他应用的内容
Knowledge allows you to retrieve content views from other apps.
分享
您可以与内部或外部用户共享文章，并选择编辑访问权限。
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