Relacionamento com os clientes
Leads de entrada
Obtenha leads criados automaticamente por e-mails, ligações pelo VoIP, reações de redes sociais, visitantes do site, participantes de eventos, chamados de suporte, etc.
Gerenciamento de funil
Obtenha uma visão clara do funil de oportunidades. Trabalhe mais depressa com a interface de arrastar e soltar. Defina estágios específicos para cada equipe de vendas. Analise os motivos de perda de suas oportunidades para aprimorar a eficácia das vendas.
Configurar atividades
Suas ligações planejadas são colocadas em fila, garantindo uma transição suave de uma tarefa a outra.
Agendar reuniões
Agende reuniões a partir da oportunidade do cliente. Sincronize com telefones celulares e calendário do Google.
Planejar as próximas ações
Planeje as próximas ações e agende seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Histórico completo
Obtenha o histórico completo das atividades anexadas a qualquer cliente: oportunidades, pedidos, faturas, total devido etc.
Construção
Criador de cotações
Crie um orçamento refinado em segundos. Use produtos predefinidos, listas de preços e modelos para aplicar instantaneamente os preços corretos às cotações.
Modelos de cotação
Crie modelos personalizados de cotação em apenas alguns cliques e reutilize-os para economizar tempo.
Contratos
Monitore cada fase de um contrato, incluindo faturamento, renovação e upselling. Gerencie contratos de receita recorrente com o aplicativo de Assinaturas totalmente integrado do Odoo, incluindo associações ou contratos de serviço, alertas de renovação de contrato e opções de contrato, além de poder acompanhar a receita recorrente pelo painel de RRM.
Portal do cliente
Forneça aos clientes acesso a um portal online para visualizar suas cotações e pedidos de venda, bem como para acompanhar em tempo real o status de suas entregas. Os clientes podem modificar seus pedidos e confirmá-los com assinatura eletrônica ou pagamento online.
Gerenciar faturamento de pedidos de venda
Emita faturas com base em quantidades solicitadas ou entregues, ou com base no tempo e nos materiais. Gerencie as condições de pagamento por cliente ou fatura. Monitore sem dificuldade e faça o acompanhamento do processamento da fatura a receber.
KPIs rastreáveis
Monitore métricas gerais, como total faturado, MRR, churn e CAC em um painel dedicado, ou tenha uma visão instantânea dos principais indicadores de desempenho e alterne entre listas de registros diretamente na sua visualização diária de vendas.
Projetos de construção
Visão Gantt
Gerencie tarefas em uma linha de tempo e monitore prazos, progresso e dependências de tarefa. Faça previsões de projetos e recursos facilmente, levando em consideração as férias de funcionários. Compare as horas planejadas e efetivas. Aloque recursos e arraste e solte para atualizar tarefas.
Atribuir tarefas
Selecione o responsável por uma tarefa e adicione seguidores que serão notificados de qualquer alteração na tarefa.
Dependências
Defina dependências entre tarefas para adicionar um framework estrutural e melhore a organização do seu trabalho. As tarefas podem ser automaticamente reagendadas em caso de conflito.
Marcos
Use marcos para acompanhar os principais pontos de progresso que devem ser alcançados para obter sucesso.
Cobrança
Aplique políticas diversas para cobrar seus clientes: preço fixo, marcos ou tempo e material. Fature o tempo gasto em tarefas automaticamente.
Gerenciamento de orçamento
Compare receitas e custos previstos e reais de projetos.
Planejamento de local
Planejamento
Exiba seus turnos em visão de gráfico Gantt, calendário ou visão de lista e agrupe-os da forma que preferir.
Modelos de cronogramas
Crie modelos de turno e aplique-os aos seus novos turnos para economizar tempo e garantir que não perca informações.
Recorrência
Repita seus turnos para não precisar codificar manualmente as mesmas ações todas as vezes.
Evite conflitos
Veja um aviso se mais de um turno estiver agendado ao mesmo tempo para o mesmo funcionário.
Agendamento através do Portal
Seus funcionários podem visualizar e gerenciar seus cronogramas através de seus portais.
Análise de planejamento
Crie vários tipos de relatórios com base em medidas, filtros e intervalos de tempo escolhidos.
Planilhas de horas
Cronômetro
Comece a registrar o tempo automaticamente ao fazer check-in. Pare o cronômetro ao concluir uma tarefa para preencher automaticamente sua planilha de horas e iniciar imediatamente a contagem de tempo da próxima tarefa atribuída.
Projetos e tarefas
Selecione o projeto e a tarefa para que você quer registrar horas na planilha pelo menu suspenso; não é necessário copiar e colar.
Horas alocadas
As horas alocadas a tarefas ficam visíveis na grade e são identificadas por cores para facilitar o uso.
Validação em um clique
Obtenha uma visão geral das planilhas de horas dos membros da equipe e aprove-as.
Serviços de fatura em planilhas de horas
Ofereça serviços aos clientes e cobre-os com base no tempo passado trabalhando para eles.
Análise da planilha de horas
Obtenha estatísticas de planilhas de horas por tarefa, projetos, membros de equipe e tipo de faturamento. Use dados precisos para avaliar o desempenho da sua equipe de diferentes ângulos.
Compras de projetos
Criar SDCs para fornecedores
Configure os produtos para enviar solicitações de cotações a cada um de seus fornecedores.
Monitorar SDCs e pedidos
Acompanhe o status de suas cotações e pedidos, o valor dos pedidos e a data de entrega esperada. Não é mais necessário gerar o pedido de vendas provisório. Preencha-o automaticamente ao gerar uma fatura provisória.
Gerenciar produtos recebidos
Acompanhe seu estoque e determine a quantidade e os locais para cada lote de itens que receber.
Adicionar referência de fornecedor
Adicione a referência de item usada por cada fornecedor, assim você e os fornecedores o encontrarão mais facilmente.
Especificar local de armazenamento
Defina a posição exata do produto dentro do seu depósito.
Incluir regras contábeis
Especifique sua categoria de contabilidade e defina as contas e impostos de clientes e fornecedores.
Material
Locais
Crie e gerencie locais do depósito, como prateleiras, corredores, câmaras frigoríferas e prateleiras de paletes.
Recibos
Gerencie remessas recebidas com datas de chegada fornecidas pelos fornecedores e conversão de unidades de medidas para quantidades recebidas. (ex.: compre em toneladas e venda em kg).
Regras de reposição
Gere pedidos de compra, transferências entre armazéns e ordens de fabricação com base em regras personalizáveis para estoque mínimo e máximo.
Números de série/lote
Visualize um relatório específico para rastrear produtos do fornecedor até o cliente. Registros detalhados de identidade do produto permitem um rastreamento avançado até os serviços pós-venda.
Lista de preços do fornecedor
Carregue listas de preço do fornecedor com descrições de produtos, preços e tempo de entrega.
Custos adicionais
Gere relatórios de custo em tempo real com base em impostos, tarifas, taxas de combustível, faturas do fornecedor e outros custos de transferência. Gere automaticamente um registro de contabilidade para relatório do final do trimestre e ajustes de preço.
Documentos de construção
Pré-visualização
Pré-visualização da maioria dos formatos de arquivos: PDF, imagens, vídeos.
Pastas
Pastas hierárquicas permitem definir espaços de trabalho com seus próprios marcadores e ações.
Marcadores
Defina vários marcadores para estruturar documentos por pasta.
Compartilhar documentos
Compartilhe uma lista de documentos com clientes e fornecedores para colaborar de modo eficiente. Defina uma data de validade nos documentos compartilhados.
Solicitação de documentos
Capacidade de criar "documentos ausentes" e organizá-los como documentos para lembrar as pessoas de carregá-los.
Processo de validação
Implemente facilmente processos de validação personalizados com marcadores e ações automatizadas.
Faturas
Criar faturas de clientes
Emita faturas claras, completas e profissionais em segundos.
Emitir faturas recorrentes
Defina a frequência de faturamento dos produtos de acordo com as espeficicações do contrato.
Condições de pagamento
Configure e use suas condições de pagamento preferidas.
Receba pagamentos online
Envie suas faturas por e-mail e adicione um link para o Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen para ser pago com rapidez, facilidade e segurança.
Customização
Selecione seu design, estilo e logo preferido para personalizar suas faturas.
Relatório de análise de faturas
Obtenha um visão abrangente do status das vendas e faturas.
Procedimentos do local
Criar artigos
Escolha o formato do artigo, escreva e compartilhe todas as informações do jeito que você preferir, adicionando fotos de capa e muitas outras ferramentas de edição.
Categorias
Você pode criar suas próprias categorias e dividir o conteúdo da maneira que preferir.
Propriedades
Você pode personalizar sua base de conhecimento com propriedades. Os campos de propriedade são compartilhados entre os artigos secundários.
Conteúdo de outros aplicativos
O app Conhecimento permite recuperar visualizações de conteúdo de outros aplicativos.
Compartilhamento
Você pode compartilhar artigos com usuários internos ou externos e selecionar acessos de edição.
Histórico de revisão e salvamento automático
Nunca perca seu trabalho, anterior ou atual.
