Relaciones con clientes
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Configura actividades
Tus llamadas programadas se ponen en cola para que pases de una tarea a otra sin interrupciones.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas en dispositivos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y programa tu trabajo diario según las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Obtén el historial completo de las actividades asociadas a cualquier cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido y más.
Ventas de construcción
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Contratos
Lleva seguimiento de cada etapa de un contrato, incluida la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo, que está totalmente integrada e incluye membresías o contratos de servicio, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato. Además, te permite llevar seguimiento de los ingresos recurrentes desde el tablero de ingresos recurrentes mensuales (MRR).
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde las órdenes de venta
Factura según las cantidades ordenadas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Rastrea y da seguimiento con facilidad a las facturas sin pagar.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Proyectos de construcción
Vista de Gantt
Gestiona las tareas en una línea de tiempo y lleva seguimiento de los plazos, el progreso y las dependencias entre tareas. Obtén previsiones de proyectos y recursos con facilidad, toma en cuenta las vacaciones de tus empleados. Compara las horas planificadas y efectivas, asigna recursos y utiliza la función de arrastrar y soltar para actualizar las tareas.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Hitos y objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Facturación
Aplica distintas políticas para facturar a tus clientes: precio fijo, hitos, objetivos o tiempo y materiales. Factura el tiempo dedicado a las tareas de forma automática.
Gestión de presupuestos
Compara los ingresos y costos previstos con los reales de tu proyecto.
Planeación del sitio
Planeación
Muestra tus turnos en un diagrama de Gantt, calendario o vista de lista y agrúpalos como quieras.
Plantillas de turnos
Crea plantillas de turnos y aplícalas a tus nuevos turnos para ahorrar tiempo y no omitir ninguna información.
Recurrencia
Repite tus turnos para no tener que programar de forma manual las mismas acciones cada vez.
Evita conflictos
Recibe una advertencia si hay varios turnos programados al mismo tiempo para un empleado.
Portal de horarios
Tus empleados pueden ver y gestionar sus horarios en su portal personal.
Análisis de planeación
Crea todo tipo de reportes según las medidas, los filtros y los periodos de tiempo que quieras.
Registro de horas
Temporizador
Comienza a registrar el tiempo de forma automática al registrar tu entrada. Detén el temporizador al completar una tarea para completar de forma automática tu registro de horas y comenzar a registrar el tiempo de inmediato para la siguiente tarea asignada.
Proyectos y tareas
Elige el proyecto y la tarea para los que quieres registrar tiempo desde el menú desplegable. No necesitas copiar y pegar.
Horas asignadas
Podrás ver las horas asignadas a las tareas en tu tabla, con códigos de colores para facilitar su consulta.
Validación con un clic
Obtén una vista general del registro de horas de los miembros de tu equipo y apruébalas.
Factura servicios en el registro de horas
Ofrece servicios a tus clientes y factura según el tiempo que dedicas a trabajar para ellos.
Análisis de registro de horas
Obtén estadísticas del registro de horas por tarea, proyecto, miembro del equipo y tipo de facturación. Usa datos precisos para revisar el rendimiento de tu equipo desde diferentes perspectivas.
Compras del proyecto
Crea solicitudes de cotización para tus proveedores
Configura cada producto para enviar solicitudes de cotización a cada uno de tus proveedores.
Monitorea solicitudes de cotización y órdenes
Monitorea el estado de tus cotizaciones y órdenes, el importe de las órdenes y la fecha de entrega prevista. Ya no necesitas generar borradores para las órdenes de compra. Completa los datos de forma automática al generar una factura en borrador.
Gestiona los productos entrantes
Lleva un control de tus existencias y determina la cantidad y las ubicaciones de cada lote de artículos que recibes.
Agrega la referencia del proveedor
Agrega la referencia que utiliza cada proveedor para el artículo para que tanto ellos como tú puedan encontrarlo con mayor facilidad.
Ubicaciones de almacenamiento específicas
Define la ubicación exacta del producto dentro de tu almacén.
Incluye reglas de contabilidad
Especifica tu categoría contable y define las cuentas e impuestos para clientes y proveedores.
Materiales
Ubicaciones
Crea y gestiona ubicaciones de almacenamiento específicas, como estantes, pasillos, cámaras frigoríficas, tarimas y palets.
Recepciones
Gestiona los envíos entrantes con las fechas de llegada que proporciona el proveedor y convierte las unidades de medida de las cantidades a recibir (por ejemplo, compra en toneladas y vende en kilogramos) de forma automática.
Reglas de reordenamiento
Automatiza las compras, transferencias entre almacenes y órdenes de fabricación según las reglas personalizables de existencias mínimas y máximas.
Números de serie y lotes
Consulta un reporte específico para rastrear los productos desde el proveedor hasta el cliente. Los registros detallados de identidad de los productos permiten realizar un seguimiento avanzado hasta los servicios posventa.
Lista de precios de proveedores
Sube listas de precios de proveedores con descripciones de productos, precios y plazos de entrega.
Costos en destino
Genera reportes de costos en tiempo real a partir de facturas de proveedor, impuestos, aranceles, recargos por combustible y otras tarifas de gestión. Genera un registro contable para los reportes de fin de trimestre y los ajustes de precios de forma automática.
Documentos de construcción
Previsualización
Vista previa en línea para la mayoría de los formatos: PDF, imágenes, videos.
Carpetas
Las carpetas jerárquicas te permiten definir espacios de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para organizar los documentos por carpeta.
Documentos compartidos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar de forma eficiente. Establece una fecha de validez en los documentos que compartas.
Solicitudes de documentos
Podrás crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos para que las personas recuerden subirlos.
Proceso de validación
Implementa un proceso de validación personalizado con etiquetas y acciones automatizadas.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Procedimientos del sitio
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y configurar sus permisos de edición.
Guardado automático e historial de versiones
No pierdas el progreso de tu trabajo actual ni anterior.
