Relations clients
Pistes entrantes
Créez automatiquement des pistes à partir des e-mails, des appels VoIP, des réactions sur les réseaux sociaux, des visiteurs du site web, des participants aux événements, des tickets d'assistance, etc.
Gestion du pipeline
Obtenez une vue claire du pipeline d'opportunités. Travaillez plus rapidement grâce à l'interface glisser-déposer. Configurez des étapes spécifiques pour chaque équipe commerciale. Analysez les motifs de perte de vos opportunités pour améliorer votre efficacité commerciale.
Configurez des activités
Vos appels planifiés sont placés dans une file d'attente, pour passer facilement d'une tâche à l'autre.
Planifiez des réunions
Planifiez des réunions depuis l'opportunité ou la fiche client. Synchronisez-les avec les téléphones mobiles et Google Calendar.
Planifiez les prochaines actions
Planifiez les prochaines actions et organisez votre travail quotidien en fonction des opportunités et des tâches les plus importantes.
Historique complet
Retrouvez l'historique complet des activités liées à chaque client : opportunités, commandes, factures, montant total dû, etc.
Ventes de construction
Un créateur de devis
Créez un devis soigné en quelques secondes. Utilisez des produits, listes de prix et modèles prédéfinis pour appliquer instantanément les bons prix aux devis.
Modèle de devis
Concevez des modèles de devis personnalisés en quelques clics et réutilisez-les pour gagner du temps.
Contrats
Suivez chaque étape d'un contrat, y compris la facturation, le renouvellement et la vente incitative. Gérez les contrats à revenus récurrents grâce à l'app Abonnements d'Odoo entièrement intégrée, notamment les adhésions ou les contrats de service, les alertes de renouvellement et les options contractuelles, et suivez les revenus récurrents depuis le tableau de bord MRR.
Portail client
Donnez à vos clients accès à un portail en ligne pour consulter leurs devis et commandes clients, et suivre le statut de leurs livraisons en temps réel. Les clients peuvent modifier leurs commandes et les confirmer par signature électronique ou paiement en ligne.
Gérez la facturation à partir des commandes clients
Facturez en fonction des quantités commandées ou livrées, ou sur la base du temps et des matériaux. Gérez les conditions de paiement par client ou par facture. Suivez facilement les retards de paiement et effectuez les relances nécessaires.
KPI mesurables
Suivez les indicateurs globaux tels que le montant total facturé, le MRR, le taux d'attrition et le CAC depuis un tableau de bord dédié, ou consultez instantanément les indicateurs clés de performance et passez directement d'une liste d'enregistrements à une autre dans votre vue des ventes quotidiennes.
Projets de construction
Vue Gantt
Gérez les tâches sur une chronologie et suivez les échéances, l'avancement et les dépendances entre les tâches. Prévoyez facilement les projets et les ressources en tenant compte des congés des employés. Comparez les heures planifiées et réelles. Allouez les ressources et utilisez le glisser-déposer pour mettre à jour les tâches.
Assigner des tâches
Choisissez la personne responsable d’une tâche et ajoutez des abonnés qui seront notifiés de toute modification de la tâche.
Dépendances
Configurez des dépendances entre les tâches pour structurer et mieux organiser votre travail. Les tâches peuvent être automatiquement replanifiées en cas de conflit.
Jalons
Utilisez des jalons pour suivre les grandes étapes à franchir afin d'atteindre vos objectifs.
Facturation
Appliquez différentes politiques pour facturer vos clients : prix fixe, jalons, ou temps et matériel. Facturez automatiquement le temps passé sur les tâches.
Gestion budgétaire
Comparez les revenus et coûts attendus et réels de votre projet.
Planification des chantiers
Planification
Affichez vos horaires sur un diagramme de Gantt, dans une vue calendrier ou liste, et regroupez-les comme vous le souhaitez.
Modèles de créneaux
Créez des modèles de créneaux et appliquez-les à vos nouveaux créneaux afin de gagner du temps et de ne jamais manquer d’informations.
Récurrence
Répétez vos shifts pour éviter de devoir saisir manuellement les mêmes actions à chaque fois.
Éviter les conflits
Recevez un avertissement si plusieurs shifts sont planifiés en même temps pour un employé.
Portail de planification
Vos employés peuvent consulter et gérer leurs horaires depuis leur portail personnel.
Analyse de la planification
Créez tous types de rapports sur la base des mesures, filtres et périodes que vous souhaitez.
Feuilles de temps
Timer
Démarrez automatiquement le suivi du temps lors du pointage. Arrêtez le chronomètre à la fin d'une tâche pour remplir automatiquement votre feuille de temps et commencer immédiatement à chronométrer la prochaine tâche assignée.
Projets et tâches
- Choisissez le projet et la tâche sur lesquels vous souhaitez encoder votre feuille de temps depuis un menu déroulant ; aucun copier-coller n’est nécessaire.
Heures allouées
Les heures allouées aux tâches sont visibles sur votre grille et identifiées par un code couleur pour faciliter leur utilisation.
Validation en un clic
Obtenez une vue d'ensemble des feuilles de temps des membres de votre équipe et approuvez-les.
Facturez les services sur la base des feuilles de temps
Proposez des services à vos clients et facturez-les en fonction du temps passé à travailler pour eux.
Analyse des feuilles de temps
Obtenez des statistiques sur les feuilles de temps par tâche, projet, membre de l'équipe et type de facturation. Utilisez des données précises pour analyser les performances de votre équipe sous différents angles.
Achats du projet
Créez des demandes de prix pour vos fournisseurs
Configurez chaque produit pour envoyer des demandes de prix à chacun de vos fournisseurs.
Suivez les demandes de prix et les commandes
Suivez le statut de vos devis et commandes, le montant des commandes et la date de livraison prévue. Plus besoin de générer des commandes fournisseurs brouillons. Complétion automatique lors de la génération d'une facture brouillon.
Gérez les produits entrants
Suivez vos stocks et déterminez les quantités et les emplacements pour chaque lot d'articles reçu.
Ajouter une référence fournisseur
Ajoutez la référence utilisée par chaque fournisseur pour l’article afin de faciliter sa recherche, pour eux comme pour vous.
Précisez l'emplacement de stockage
Définissez l'emplacement exact du produit dans votre entrepôt.
Inclure les règles comptables
Précisez votre catégorie comptable et définissez les comptes clients et fournisseurs ainsi que les taxes.
Matériaux
Lieux
Créez et gérez des emplacements de stockage spécifiques, comme des étagères, des allées, des chambres froides et des racks à palettes.
Reçus
Gérez les livraisons entrantes grâce aux dates d'arrivée fournies par les fournisseurs et à la conversion automatique des unités de mesure pour les quantités reçues. (par ex. acheter en tonnes et vendre en kg.)
Règles de réapprovisionnement
Déclenchez des achats, des transferts entre entrepôts et des ordres de fabrication selon des règles personnalisables de stock minimum et maximum.
Lots/numéros de série
Consultez un rapport dédié pour suivre les produits du fournisseur jusqu'au client. Les fiches d'identification détaillées des produits permettent une traçabilité avancée jusque dans les services après-vente.
Liste de prix fournisseur
Importez les listes de prix des fournisseurs avec les descriptions des produits, les prix et les délais de livraison.
Coûts logistiques
Générez des rapports de coûts en temps réel à partir des factures fournisseurs, des taxes, des droits de douane, des suppléments carburant et des autres frais de manutention. Générez automatiquement une écriture comptable pour les rapports de fin de trimestre et les ajustements de prix.
Documents de construction
Aperçu
Aperçu en ligne de la plupart des formats de fichiers : PDF, images, vidéos.
Dossiers
Les dossiers hiérarchiques vous permettent de définir des espaces de travail avec leurs propres étiquettes et actions.
Étiquettes
Définissez plusieurs étiquettes pour organiser les documents par dossier.
Partagez des documents
Partagez une liste de documents avec vos clients et fournisseurs pour collaborer efficacement. Définissez une date de validité pour les documents partagés.
Demandes de documents
Possibilité de créer des "documents manquants" et de les organiser comme des documents pour rappeler aux personnes de les téléverser.
Processus de validation
Mettez facilement en place des processus de validation personnalisés à l'aide d'étiquettes et d'actions automatisées.
Factures
Créer des factures clients
Émettez des factures claires, complètes et professionnelles en quelques secondes.
Gérez les factures récurrentes
Définissez la fréquence de facturation des produits selon les spécifications du contrat.
Conditions de paiement
Configurez et utilisez les conditions de paiement de votre choix.
Faites-vous payer en ligne
Envoyez vos factures par e-mail et ajoutez un lien vers Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen pour être payé rapidement, facilement et en toute sécurité.
Personnalisation
Choisissez votre design, votre style et votre logo préférés pour personnaliser vos factures.
Rapport d'analyse des factures
Obtenez une vue d'ensemble complète de vos factures et de l'état de vos ventes.
Procédures de chantier
Créer des articles
Choisissez le format de l’article, puis rédigez et partagez toutes les informations comme vous le souhaitez en ajoutant des images de couverture et de nombreux autres outils d’édition.
Catégories
Vous pouvez créer vos propres catégories et organiser votre contenu comme vous le souhaitez.
Propriétés
Vous pouvez personnaliser votre base de connaissances grâce aux propriétés. Les champs de propriété sont partagés entre les articles enfants.
Contenu provenant d’autres apps
Connaissances vous permet de récupérer des vues de contenu provenant d'autres apps.
Partage
Vous pouvez partager des articles avec des utilisateurs internes ou externes et définir leurs droits de modification.
Sauvegarde automatique et historique des révisions
Ne perdez jamais votre travail passé et en cours.
