Управление взаимоотношениями с клиентами
Входящие лиды
Автоматическое создание лидов из обращений по e-mail, звонков через VoIP-телефонию, взаимодействий в социальных сетях, посетителей сайта, участников мероприятий, обращений в поддержку и других источников.
Управление воронкой продаж
Удобный доступ ко всей информации по воронке продаж. Работайте быстрее благодаря возможности перемещать объекты по воронке мышью. Настройте индивидуальные стадии продаж для разных команд. Повышайте эффективность отдела продаж, анализируя причины срыва сделок.
Настраивайте дела
Все ваши запланированные звонки попадают в очередь, что помогает обеспечить порядок выполнения задач.
Планирование встреч
Назначайте встречи из карточек возможностей или профилей клиентов. Синхронизация с мобильными телефонами и Google Calendar.
Планирование следующих действий
Эффективно планируйте свой рабочий день, фокусируясь на самых перспективных сделках и приоритетных задачах.
Полная история
Полный доступ к истории взаимодействий с клиентом: сделки, заказы, счета, общая сумма к оплате и т. д.
Продажи
Конструктор коммерческих предложений
Моментально создавайте профессионально оформленные коммерческие предложения. Легко добавляйте товары из вашего каталога, прайс-листы, и выбирайте шаблоны для корректного отображения цен в КП.
Шаблоны коммерческих предложений
Экономьте время, заранее настроив шаблоны коммерческих предложений под себя.
Договоры
Отслеживайте каждую стадию сделки, включая выставление счетов, допродажи и продление существующих договоров. Благодаря интеграции с модулем Подписки Odoo вы сможете контролировать работу с постоянными клиентами, платежи по подпискам и за предоставление услуг, а также получать оповещения о необходимости продления договоров. Дашборд MRR позволит вам легко измерять ежемесячный регулярный доход.
Личный кабинет клиента
В личном кабинете клиента есть доступ к КП, заказам на продажу, а также возможность отслеживать доставки в режиме реального времени. Ваши клиенты могут, при необходимости, редактировать свой заказ в личном кабинете. Заказ автоматически будет подтвержден, если клиент подпишет или оплатит его онлайн.
Выставление счетов напрямую из заказов на продажу
Несколько вариантов выставления счетов: по количеству заказанных товаров или по факту их доставки, на основании затраченного времени и материалов. Настраивайте условия оплаты индивидуально в карточке клиента или непосредственно при выставлении счета.
Отслеживаемые KPI
Отслеживайте общие метрики, такие как общая сумма выставленных счетов, MRR, отток клиентов и CAC, на специализированном дашборде или быстро оценивайте ключевые показатели эффективности и переключайте списки записей прямо в ежедневном окне продаж.
Строительные проекты
Диаграмма Гантта
Управляйте задачами с помощью временной шкалы: отслеживайте сроки выполнения, прогресс и зависимости задач. Легко прогнозируйте успех проектов и необходимый объем ресурсов, учитывая отпуска сотрудников. Сравнивайте запланированные и фактические трудозатраты. Распределяйте ресурсы и обновляйте статус задач с помощью функции перетаскивания.
Назначайте ответственных
Выберите ответственного за задачу и добавьте наблюдателей, которые будут уведомлены о любых изменениях в задаче.
Зависимости
Настройте зависимости между задачами для более четкой организации работы. Задачи могут автоматически переназначаться в случае конфликта.
Вехи
Используйте вехи для отслеживания основных этапов прогресса, которые необходимо пройти для успешного завершения проекта.
Выставление счетов
Несколько вариантов выставления счетов: фиксированная цена, оплата на основе затраченного времени и материалов, а также платежи по мере выполнения работ. Автоматически выставляйте счета на основе данных табелей учета времени.
Управление бюджетом
Сравнивайте прогнозируемый и полученный доход и оценивайте расходы, связанные с проектом.
Планирование работ на площадке
Планирование
Наглядно отображайте график смен на диаграмме Гантта, в календаре или списком – так, как удобно вашей команде.
Шаблоны смен
Используйте шаблоны смен для быстрого составления графиков – это сэкономит время и исключит ошибки при планировании.
Повторяющиеся смены
Настраивайте регулярные графики смен, чтобы не вносить повторяющиеся смены вручную каждый раз.
Предотвращение накладок
Получайте предупреждения, если для сотрудника запланировано несколько смен одновременно.
Портал для сотрудников
Сотрудники могут просматривать свой график смен и управлять им в личном кабинете.
Анализ запланированных часов
Создавайте всевозможные отчеты на основе нужных вам показателей, фильтров и временных диапазонов.
Табели
Таймер
Таймер запускается автоматически при отметке начала смены. При завершении задачи остановите таймер – время сразу зачтется в табель, и система тут же начнет отсчет для следующего поручения.
Проекты и задачи
Выбирайте проекты и задачи для табеля времени из выпадающего списка без необходимости копирования и вставки вручную.
Выделенное время
Время, выделенное на задачи, отображается в сетке с использованием цветовых обозначений.
Согласование в один клик
Просматривайте табели членов команды и согласовывайте их в один клик.
Выставление счетов за услуги по табелям
Предлагайте услуги клиентам и выставляйте счета на основе трудозатрат сотрудников в определенном проекте.
Анализ рабочего времени
Получайте статистику табелей по задачам, проектам, сотрудникам и типам оплаты. Используйте точные данные для оценки эффективности команды по всем параметрам.
Проектные закупки
Запросы котировок для ваших поставщиков
Настройте каждый товар так, чтобы система автоматически отправляла запросы котировок всем вашим поставщикам.
Контролируйте запросы котировок и заказы
Отслеживайте статус КП и заказов, общее количество заказов и предполагаемые даты доставки. Больше не нужно генерировать черновики заказов на закупку. Автозаполнение при создании черновика счета.
Управление поставками
Следите за уровнем запасов и определяйте количество и местоположение каждой полученной партии товаров.
Артикул поставщика
Добавляйте артикулы поставщика к товарам, чтобы упростить поиск и вам, и им.
Локация
Определите точное местоположение товара на вашем складе.
Применение правил бухгалтерского учета
Укажите категорию учета, определите счета клиентов и поставщиков, а также систему налогообложения.
Материалы
Локации
Создавайте и управляйте конкретными локациями хранения, включая полки, проходы, холодильные помещения и паллетные стеллажи.
Приемка
Управляйте входящими поставками с учетом заявленных поставщиком дат доставки и автоматического пересчета единиц измерения (например, закупка в тоннах, продажа в килограммах).
Правила повторного заказа
Настройте правила минимально-максимального уровня запасов, а Odoo позаботится об автоматическом размещении заказов на закупку, производственных заказов и перемещении товаров между складами.
Партии и серийные номера
Перемещение товара от поставщика до клиента четко прослеживается в специальном отчете. Подробные данные в карточке товара предоставляют возможность следить за каждым аспектом реализации, включая послепродажное обслуживание.
Прайс-листы поставщиков
Загружайте прайс-листы поставщиков с описанием товаров, ценами и сроками доставки.
Затраты на доставку
Создавайте отчеты о расходах в реальном времени на основе счетов поставщиков, налогов, тарифов, топливных сборов и других затрат. Бухгалтерские записи для отчетности и корректировок цен автоматически генерируются в конце квартала.
Строительная документация
Предпросмотр
Предварительный онлайн-просмотр большинства форматов файлов: PDF, изображения, видео.
Папки
Иерархическая структура папок позволяет настраивать рабочие области с собственными тегами и автоматическими действиями.
Теги
Используйте одновременно несколько тегов для структурирования документов в папках.
Доступ к файлам
Делитесь документами с клиентами и поставщиками для эффективного сотрудничества. Устанавливайте ограниченный срок доступа к файлам.
Запрос недостающих документов
Создавайте запросы на «недостающие документы», чтобы отправить напоминания о необходимости предоставить недостающие документы.
Процесс утверждения
Легко внедряйте кастомизированные процессы утверждения с использованием тегов и автоматических действий.
Счета
Создание счетов клиентам
Выставляйте профессионально оформленные счета за считанные секунды.
Выставление регулярных счетов
Устанавливайте частоту выставления счетов в соответствии с условиями договора.
Условия оплаты
Настраивайте и используйте удобные для вас условия оплаты.
Онлайн-оплата
Отправляйте счета по e-mail и добавляйте ссылки на Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo или Adyen, чтобы получать оплату быстро, просто и безопасно.
Персонализация
Подберите дизайн, стиль и логотип для ваших счетов.
Отчет о счетах
Получайте полный обзор состояния счетов и статуса сделок.
Регламенты работ на объекте
Создавайте статьи
Выбирайте формат статьи, пишите и делитесь информацией так, как вам удобно, добавляя обложку и многие другие элементы при помощи редактора.
Категории
Вы можете создавать собственные категории и разделять контент так, как вам удобно.
Объекты недвижимости
Вы можете персонализировать базу знаний с помощью свойств. Поля свойств передаются дочерним статьям.
Контент из других модулей
Модуль Knowledge позволяет внедрять представления данных из других модулей Odoo.
Предоставление доступа
Вы можете поделиться статьями с внутренними или внешними пользователями и настроить доступ к функции редактирования.
Автосохранение и история изменений
Вся ваша работа автоматически сохраняется и всегда под рукой.
