ग्राहकों के साथ रिलेशनशिप
इनबाउंड लीड
ईमेल, वीओआईपी कॉल, सोशल मीडिया रिएक्शन, वेबसाइट पर आने वालों, इवेंट में आने वालों, सपोर्ट टिकट वगैरह से अपने-आप बनी बनी लीड पाएं।
पाइपलाइन मैनेजमेंट
अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन का साफ़ ओवरव्यू पाएं. ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के साथ तेज़ी से काम करें. हर सेल्स टीम के लिए खास स्टेज सेट करें. अपनी सेल्स क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी खोने के कारणों का विश्लेषण करें।
गतिविधियां सेट अप करें
पहले से ही अपनी सभी कॉल प्लान करें, ताकि एक से दूसरे टास्क पर आसानी से स्विच किया जा सके।
मीटिंग शेड्यूल करें
ग्राहक के अवसर से मीटिंग शेड्यूल करें. मोबाइल फ़ोन और Google Calendar के साथ मीटिंग सिंक करें।
अगला ऐक्शन प्लान करें
सबसे अहम अवसरों और टास्क के आधार पर अपना अगला ऐक्शन प्लान करें और रोज़ काम करने का शेड्यूल तय करें।
पूरा इतिहास
किसी भी ग्राहक से जुड़ी गतिविधियों का पूरा इतिहास पाएं: अवसर, ऑर्डर, इनवॉइस, कुल बकाया वगैरह।
कंस्ट्रक्शन सेल्स
कोटेशन बिल्डर
कुछ ही सेकंड में एक बेहतरीन कोटेशन तैयार करें. कोटेशन पर तुरंत सही कीमतें लागू करने के लिए, पहले से तय प्रॉडक्ट, प्राइस लिस्ट, और टेम्प्लेट का इस्तेमाल करें।
कोटेशन टेम्प्लेट
कुछ ही क्लिक में कस्टम कोटेशन टेम्प्लेट डिज़ाइन करें और उनका दोबारा इस्तेमाल करके समय बचाएं।
कॉन्ट्रैक्ट
इनवॉइसिंग, रिन्यूअल, और अपसेलिंग सहित कॉन्ट्रैक्ट के हर चरण को ट्रैक करें. पूरी तरह से इंटिग्रेटेड Odoo सब्सक्रिप्शन ऐप्लिकेशन के साथ रिकरिंग रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करें, जिसमें सदस्यता या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अलर्ट, और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विकल्प शामिल हैं, साथ ही एमआरआर डैशबोर्ड की मदद से रिकरिंग राजस्व को ट्रैक करें।
कस्टमर पोर्टल
ग्राहकों को उनके कोटेशन और सेल्स ऑर्डर देखने और रीयल-टाइम में उनका डिलीवरी स्टेटस ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का ऐक्सेस दें. ग्राहक अपने ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ऑनलाइन पेमेंट के साथ उनकी पुष्टि कर सकते हैं।
सेल्स ऑर्डर से इनवॉइसिंग मैनेज करें
ऑर्डर की गई या डिलीवर की गई क्वांटिटी के आधार पर या समय और मटीरियल के आधार पर इनवॉइस बनाएं. ग्राहक या इनवॉइस के आधार पर भुगतान की शर्तों को मैनेज करें. इनवॉइस के समय को आसानी से ट्रैक करें और फ़ॉलो अप करें।
ट्रैक किए जा सकने वाले केपीआई
एक खास डैशबोर्ड से अपने बिज़नेस के ज़रूरी आंकड़ों जैसे कि कुल बने हुए बिल, हर महीने होने वाली पक्की कमाई (MRR), ग्राहकों के जाने की दर (चर्न) और नया ग्राहक बनाने में लगने वाले खर्च (CAC) पर नज़र रखें. या फिर, आप अपनी रोज़ाना की सेल्स देखने वाली स्क्रीन पर ही अपने बिज़नेस के प्रदर्शन की तुरंत जानकारी ले सकते हैं और सीधे वहीं से अलग-अलग रिकॉर्ड की लिस्ट को आसानी से बदल सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट
गैंट व्यू
टाइमलाइन पर टास्क को मैनेज करें और डेडलाइन, प्रोग्रेस, और टास्क डिपेंडेंसी को ट्रैक करें. कर्मचारियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए, आसानी से प्रोजेक्ट और रिसोर्स का अनुमान लगाएं. प्लान किए गए और प्रभावी घंटों की तुलना करें. रिसोर्स को असाइन करें और टास्क को अपडेट करने के लिए "खींचें और छोड़ें" सुविधा का इस्तेमाल करें।
टास्क असाइन करें
किसी टास्क के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को चुनें और ऐसे फ़ॉलोअर को जोड़ें जिन्हें टास्क में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
निर्भरता
स्ट्रक्चरल फ़्रेमवर्क जोड़ने और अपने काम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए टास्क के बीच निर्भरताएं सेट अप करें. कोई विवाद होने पर, टास्क को अपने-आप रीशेड्यूल कर दिया जाएगा।
माइलस्टोन
सफलता पाने के लिए जिन खास प्रोग्रेस पॉइंट्स तक पहुंचना ज़रूरी है, उन पर नज़र रखने के लिए माइलस्टोन का इस्तेमाल करें।
बिलिंग
अपने ग्राहकों को बिल भेजने के लिए अलग-अलग नीतियां लागू करें: तय कीमत, मील के पत्थर, या समय और मटीरियल. टास्क पर लगे समय का इनवॉइस अपने-आप बनाएं।
बजट मैनेजमेंट
अपने प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित और असल में लगने वाली लागत और होने वाले रेवेन्यू की तुलना करें।
साइट प्लानिंग
प्लानिंग
अपनी शिफ़्ट को गैंट चार्ट, कैलेंडर या लिस्ट व्यू पर दिखाएं और उन्हें अपने हिसाब से ग्रुप में बांटें।
टेम्प्लेट शिफ़्ट करें
शिफ़्ट टेम्पलेट बनाएं और उन्हें अपनी नई शिफ़्ट में लागू करें, जिससे आपका समय बचेगा और कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी।
रिकरेंस
अपनी शिफ़्ट को बार-बार लागू होने के लिए सेट करें, ताकि आपको हर बार वही काम खुद से दर्ज न करना पड़े।
टकराव से बचें
किसी कर्मचारी के लिए एक ही समय पर कई शिफ़्ट तय किए जाने पर चेतावनी पाएं।
पोर्टल शेड्यूल करें
आपके कर्मचारी अपने निजी पोर्टल पर अपना शेड्यूल देख सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं।
प्लानिंग एनालिसिस
अपने हिसाब से मेज़र, फ़िल्टर, और समय सीमा के आधार पर सभी तरह की रिपोर्ट बनाएं।
टाइमशीट
टाइमर
चेक-इन करते ही टाइमर खुद चालू हो जाएगा. एक काम पूरा होने पर टाइमर रोकें, इससे आपकी टाइमशीट अपने-आप भर जाएगी और अगले काम का समय तुरंत रिकॉर्ड होने लगेगा।
प्रोजेक्ट और टास्क
ड्रॉप-डाउन मेन्यू से वह प्रोजेक्ट और टास्क चुनें जिसे आप टाइमशीट में शामिल करना चाहते हैं; कॉपी-पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आवंटित किए हुए घंटे
काम के लिए अलोकेट किए गए घंटे आपके ग्रिड पर दिखाई देते हैं और कलर-कोड की मदद से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है।
एक-क्लिक में पुष्टि
अपनी टीम के सदस्यों की टाइमशीट देखें और उन्हें अप्रूव करें।
टाइमशीट पर सर्विस का इनवॉइस बनाएं
ग्राहकों को सर्विस ऑफ़र करें और उनके लिए काम करने में बिताए गए समय के आधार पर उन्हें बिल दें।
टाइमशीट एनालिसिस
टास्क, प्रोजेक्ट, टीम के सदस्य, और बिलिंग टाइप के हिसाब से टाइमशीट से जुड़े आंकड़े पाएं. अलग-अलग दृष्टिकोण से अपनी टीम की परफ़ॉर्मेंस की समीक्षा करने के लिए सटीक डेटा का इस्तेमाल करें।
प्रोजेक्ट परचेज़
अपने सप्लायर के लिए आरएफ़क्यू बनाएं
अपने हर सप्लायर को कोटेशन के अनुरोध भेजने के लिए हर प्रॉडक्ट को कॉन्फ़िगर करें।
आरक्यूएफ़ और ऑर्डर को मॉनिटर करें
अपने कोटेशन और ऑर्डर का स्टेटर, ऑर्डर की राशि, और डिलीवरी की अनुमानित तारीख पर नज़र रखें. अब ड्राफ़्ट पीओ बनाने की ज़रूरत नहीं है. ड्राफ़्ट इनवॉइस बनाते समय ऑटो-कम्प्लीट का इस्तेमाल करें।
आने वाले प्रॉडक्ट मैनेज करें
अपने स्टॉक पर नज़र रखें और आने वाले हर बैच के लिए मात्रा और लोकेशन तय करें।
सप्लायर रेफ़रंस जोड़ें
हर सप्लायर द्वारा आइटम के लिए सही रेफ़रंस जोड़ें, जिससे आपके और उनके लिए आइटम को ढूंढना आसान हो जाएगा।
स्टोर करने की जगह तय करें
अपने वेयरहाउस में प्रॉडक्ट की सटीक जगह तय करें।
अकाउंटिंग से जुड़े नियम शामिल करें
अपनी अकाउंटिंग कैटगरी बताएं. साथ ही, ग्राहक और सप्लायर के खाते और टैक्स तय करें।
सामग्री
लोकेशन
खास स्टोरेज लोकेशन बनाएं और उन्हें मैनेज करें, जैसे शेल्फ़,आइल, कोल्ड स्टोरेज रूम, और पैलेट रैक।
रसीदें
वेंडर द्वारा दी गई आने की तारीखों और रिसीव की गई क्वांटिटी के लिए मेज़र कन्वर्ज़न की ऑटोमेटिक यूनिट के साथ, आने वाले शिपमेंट को मैनेज करें. उदाहरण के लिए, टन में खरीदें और किलोग्राम में बेचें
दोबारा ऑर्डर करने के नियम
न्यूनतम और अधिकतम स्टॉक के लिए बदले जा सकने वाले नियमों के आधार पर खरीद, इंटर-वेयरहाउस ट्रांसफ़र और मैन्युफ़ैक्चरिंग ऑर्डर को ट्रिगर करें।
लॉट/सीरियल नंबर
सप्लायर से लेकर ग्राहक तक, प्रॉडक्ट को ट्रैक करने के लिए एक खास रिपोर्ट देखें. बेहतर प्रॉडक्ट आइडेंटिटी रिकॉर्ड, सेल्स के बाद की सेवाओं में बेहतरीन ट्रेसिंग की अनुमति देते हैं।
वेंडर प्राइसलिस्ट
प्रॉडक्ट के विवरण, कीमत, और डिलीवरी के समय की मदद से, वेंडर प्राइस लिस्ट अपलोड करें।
पूरी लागत
वेंडर बिल, टैक्स, टैरिफ़, फ़्यूल सरचार्ज, और दूसरे हैंडलिंग शुल्क के आधार पर रीयल-टाइम में लागत रिपोर्ट तैयार करें. क्वार्टर के अंत की रिपोर्टिंग और कीमत के अडजस्टमेंट के लिए अपने-आप एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार हो जाता है।
कंस्ट्रक्शन से जुड़े दस्तावेज़
प्रीव्यू
पीडीएफ़, इमेज, वीडियो जैसे फ़ाइल फ़ॉर्मैट का ऑनलाइन प्रीव्यू देखें।
फ़ोल्डर
एक क्रम में रखे गए फ़ोल्डर की मदद से वर्कस्पेस को उनके टैग और ऐक्शन के हिसाब से बताया जा सकता है।
टैग
फ़ोल्डर के हिसाब से दस्तावेज़ को व्यवस्थित करने के लिए कई सारे टैग सेट करें।
दस्तावेज़ शेयर करें
साथ मिलकर काम करने के लिए ग्राहकों और वेंडर के साथ दस्तावेज़ों की सूची शेयर करें. आप यह भी तय कर सकते हैं कि शेयर किए गए दस्तावेज़ का ऐक्सेस कब तक रहेगा।
दस्तावेज़ के लिए अनुरोध
"गुम हुए दस्तावेज़" बनाने और उन्हें दस्तावेज़ों की तरह व्यवस्थित करने की सुविधा, ताकि लोगों को उन्हें अपलोड करने के लिए याद दिलाया जा सके।
पुष्टि की प्रक्रिया
टैग और अपने-आप होने वाली कार्रवाइयों की मदद से आसानी से पुष्टि की प्रक्रिया को लागू करें।
इनवॉइस
ग्राहकों का इनवॉइस बनाएं
सिर्फ़ कुछ सेकंड में बनाएं एकदम साफ़ और प्रोफेशनल इनवॉइस।
बार–बार रिन्यू होने वाली इनवॉइस को हैंडल करें
अनुबंध के हिसाब से प्रॉडक्ट इनवॉइसिंग की फ्रीक्वेंसी तय करें।
पेमेंट की शर्तें
अपनी पसंद के हिसाब से पेमेंट की शर्तें तय करें और इस्तेमाल करें।
ऑनलाइन पेमेंट करें
ईमेल के ज़रिए अपने इनवॉइस भेजें. साथ ही, तेजी से और आसान तरीके से सुरक्षित तौर पर पेमेंट पाने के लिए Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo या Adyen का लिंक जोड़ें।
कस्टमाइज़ेशन
इनवॉइस को अपने हिसाब से बनाने के लिए अपनी पसंद का डिज़ाइन, स्टाइल और लोगों चुनें।
इनवॉइस एनालिसिस रिपोर्ट
अपने इनवॉइस और सेल्स स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी पाएं।
साइट प्रक्रियाएं
आर्टिकल बनाएं
आर्टिकल का फ़ॉर्मैट चुनें और कवर पिक्चर के साथ-साथ कई अन्य एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके अपने मनमुताबिक सारी जानकारी लिखें और शेयर करें।
कैटगरी
आप खुद की कैटगरी बना सकते हैं और अपने कॉन्टेंट को मनमुताबिक बांट सकते हैं।
प्रॉपर्टीज़
आप प्रॉपर्टी की मदद से अपने नॉलेज बेस को बढ़ा सकते हैं. प्रॉपर्टी फ़ील्ड, चाइल्ड आर्टिकल के बीच शेयर किए जाते हैं।
अन्य ऐप्लिकेशन का कॉन्टेंट
नॉलेज में आप अन्य ऐप्लिकेशन से कान्टेंट का व्यू पा सकते हैं।
शेयरिंग
आप इंटरनल या बाहरी उपयोगकर्ताओं के साथ आर्टिकल शेयर कर सकते हैं और एडिट ऐक्सेस चुन सकते हैं।
ऑटोसेव और रिवीज़न का इतिहास
अपना पुराना और मौजूदा टास्क कभी भी न खोएं।
