Relazioni con i clienti
Lead in entrata
I contatti vengono creati direttamente da e-mail, chiamate VoIP, reazioni sui social network, visitatori del sito web, partecipanti degli eventi, ticket di assistenza, ecc.
Gestione canale
Ottieni una visione chiara della pipeline delle opportunità. Lavora più velocemente grazie alla funzione trascina e rilascia. Configura fasi specifiche per ogni team di vendita. Analizza le ragioni della perdita per migliorare l'efficacia delle vendite.
Configurazione delle attività
Le chiamate pianificate vengono messe in coda, garantendo il passaggio da un'attività a quella successiva.
Pianificazione delle riunioni
Pianifica le riunioni in base alle disponibilità dei clienti. Sincronizza i dispositivi mobili con Google Calendar.
Azioni future
Pianifica le prossime azioni e programma il tuo lavoro giornaliero basandoti sulle opportunità ed attività più importanti.
Cronologia completa
Visualizza la cronologia completa delle attività allegate a ogni cliente: opportunità, ordini, fatture, importo totale, etc.
Vendite
Configuratore di preventivi
Crea un preventivo dettagliato in pochi secondi. Usa prodotti predefiniti, listini prezzi e modelli per aiutare i tuoi venditori a lavorare in modo più efficiente.
Modelli preventivi
Progetta modelli di preventivo personalizzati in pochi clic e riutilizzali per risparmiare tempo.
Contratti
Segui ogni fase di un contratto come fatturazione, rinnovo e up-selling. Gestisci i contratti a entrate ricorrenti con l'applicazione Odoo Abbonamenti completamente integrata, compresi i contratti di adesione o di servizio, gli avvisi di rinnovo del contratto e le opzioni contrattuali, oltre a monitorare le entrate ricorrenti tramite la dashboard MRR.
Portale clienti
Fornisci ai clienti l'accesso a un portale online per visualizzare i propri preventivi e ordini di vendita e per tracciare lo stato delle spedizioni in tempo reale. I clienti possono modificare gli ordini e confermarli con la firma elettronica o il pagamento online.
Gestione della fatturazione dagli ordini di vendita
Fatture basate su quantità ordinate o consegnate, tempo e materiali. Gestisci i termini di pagamento per cliente o per fattura. Traccia e monitora facilmente la scadenza delle fatture.
KPI monitorabili
Monitora le metriche generali quali fatturato totale, MRR, tasso di abbandono e CAC da una dashboard dedicata, oppure ottieni una panoramica immediata dei KPI e passa da un elenco di record all’altro direttamente nella tua vista quotidiana delle vendite.
Progetti edili
Vista Gantt
Gestisci le attività lungo la linea del tempo e traccia le scadenze, i progressi e le dipendenze. Prevedi i progetti e le risorse con facilità, tenendo in considerazione i giorni di ferie dei dipendenti. Confronta le ore pianificate con quelle effettive. Assegna le risorse e usa la funzionalità trascina e rilascia per aggiornare le attività.
Assegnazione delle attività
Scegli la persona responsabile di un'attività e aggiungi follower che verranno notificati riguardo i cambiamenti.
Dipendenze
Configura dipendenze tra le attività per aggiungere una cornice strutturale e migliorare l'organizzazione del tuo lavoro. Le attività possono essere ripianificate automaticamente in caso di conflitti.
Milestone
Utilizza le milestone per tracciare i principali punti di progresso che devono essere raggiunti per avere successo.
Fatturazione
Applica varie politiche per fatturare i clienti: prezzo fisso, milestone o tempo e materiali. Fattura automaticamente il tempo speso sulle attività.
Gestione del bilancio
Confronta le entrate previste con quelle attuali e i costi del progetto.
Pianificazione dei cantieri
Pianificazione
Visualizza i tuoi turni in un grafico Gantt, nelle viste calendario o elenco e raggruppali come preferisci.
Modelli di turno
Crea modelli per i turni e applicali così da poter risparmiare tempo e non dimenticare le informazioni di cui hai bisogno.
Ricorrenza
Ripeti i tuoi turni così da non dover inserire manualmente sempre la stessa azione.
Evitare conflitti
Ricevi un avviso quando i turni pianificati per un dipendente sono sovrapposti.
Portale di pianificazione
I tuoi dipendenti possono visualizzare e gestire i loro orari lavorativi sul proprio portale personale.
Analisi della pianificazione
Crea ogni tipo di resoconto sulla base di misure, filtri e tempistiche desiderate.
Fogli ore
Timer
Avvia automaticamente il conteggio del tempo al momento del check-in. Interrompi il timer al completamento di un lavoro per compilare automaticamente i fogli ore e iniziare immediatamente a cronometrare il lavoro successiva assegnato.
Progetti e attività
Scegli il progetto e l'attività che vuoi inserire nel foglio ore dal menu a discesa, non è più necessario fare copia/incolla.
Ore assegnate
Le ore assegnate alle attività sono visibili nella griglia e distinte per colore per facilitare l'uso.
Validazione in un clic
Visualizza una panoramica dei fogli ore dei tuoi dipendenti e approvali.
Servizi di fatturazione sulla base dei fogli ore
Offri servizi ai clienti e fattura in base al tempo trascorso a lavorare per loro.
Analisi fogli ore
Ottieni statistiche sui fogli ore per attività, progetto, membro del team e tipo di fatturazione. Utilizza dati precisi per esaminare le prestazioni del team da diversi punti di vista.
Acquisti relativi ai progetti
Richieste di preventivo per i fornitori
Configura ogni prodotto per mandare richieste di preventivi a ciascuno dei tuoi fornitori.
Monitorare le richieste di preventivo e gli ordini
Tieni traccia dello stato dei tuoi preventivi e ordini, dell'ammontare e della data di consegna prevista. Non sarà più necessario creare bozze di ordini di acquisto: usa la funzione di auto-completamento quando crei una bozza di fattura.
Gestisci i prodotti in arrivo
Tieni traccia delle tue scorte e determina la quantità e l'ubicazione di ogni lotto che ricevi.
Riferimenti fornitori
Utilizza i riferimenti agli articoli utilizzati dai fornitori per rendere più semplice la ricerca.
Ubicazione di stoccaggio specifica
Definisci l'esatta posizione del prodotto all'interno del tuo magazzino.
Regole di contabilità incluse
Specifica la tua categoria contabile e definisci i profili clienti e fornitori e le tasse.
Materiali
Location
Crea e gestisci ubicazioni di stoccaggio come scaffali, corsie, celle frigorifere e scaffalature per palette.
Ricezioni
Gestisci le spedizioni in arrivo grazie alle date fornite dai fornitori e converti automaticamente le unità di misura per le quantità ricevute (ad es. compra in tonnellate e vendi in kg).
Regole di riordino
Avvia acquisti, trasferimenti fra magazzini e ordini di produzione in base a regole personalizzabili per scorte minime e massime.
Lotti/Numeri di serie
Visualizza rendiconti dedicati per tracciare i prodotti dal fornitore al cliente. I rendiconti dettagliati relativi all'identità dei prodotti consentono una tracciabilità avanzata nei servizi post-vendita.
Listini prezzi fornitori
Carica i listini prezzi dei fornitori con descrizione dei prodotti, prezzi e tempi di consegna.
Costi sbarcati
È possibile creare rendiconti relativi ai costi in tempo reale in base a fatture fornitore, imposte, tariffe, supplementi carburante e altre commissioni. Crea automaticamente una registrazione contabile per la rendicontazione e le rettifiche dell'ultimo trimestre.
Documenti edili
Anteprima
Anteprima online della maggior parte dei formati: PDF, immagini e video.
Cartelle
Le cartelle gerarchiche ti consentono di definire spazi di lavoro grazie a tag e azioni.
Aggiungi tag
Configura tag multipli per strutturare i documenti a seconda delle cartelle.
Condividere documenti
Condividi un elenco di documenti con clienti e fornitori per collaborare in maniera efficace. Configura una data di validità per i documenti condivisi.
Richieste di documenti
È possibile creare la sezione "documenti mancanti" e ricordare alle persone di dover caricare i documenti richiesti.
Processo di convalida
Implementa facilmente i processi di validazione personalizzati grazie a tag e azioni automatizzate.
Fatture
Creazione di fatture cliente
Emetti fatture chiare, complete e professionali in pochi secondi.
Gestione delle fatture ricorrenti
Imposta la frequenza di fatturazione per i prodotti in base alle specifiche del contratto.
Termini di pagamento
Configura e utilizza i termini di pagamento che preferisci.
Ricevi i pagamenti online
Invia le tue fatture via e-mail ed aggiungi un link per Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo o Ayden per essere pagato rapidamente, facilmente ed in sicurezza.
Personalizzazione
Scegli il design, lo stile e il logo che preferisci per personalizzare le fatture.
Resoconto analisi fatture
Ottieni una panoramica generale dello stato di fatture e vendite.
Procedure relative ai cantieri
Creazione di articoli
Scegli il formato di un articolo, scrivi e condividi le informazioni come vuoi aggiungendo immagini di copertina e utilizzando altri strumenti di modifica.
Categorie
È possibile creare categorie e dividere il contenuto come preferisci.
Proprietà
È possibile personalizzare la base di conoscenze con proprietà. I campi proprietà vengono condivisi tra gli articoli figli.
Contenuti da altre app
L'app Knowledge ti consente di recuperare le viste da altre applicazioni.
Condivisione
È possibile condividere articoli con utenti interni ed esterni così come selezionare gli accessi in modifica.
Cronologia salvataggio automatico e revisione
Non perdere traccia del lavoro svolto e di quello attuale.
