Relações com clientes
Leads de entrada
Crie contactos automaticamente a partir de e-mails, chamadas VoIP, interações nas redes sociais, visitantes do site, participantes em eventos, pedidos de suporte, etc.
Gestão de fluxo
Obtenha uma visão clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rapidamente com a interface de arrastar e largar. Configure etapas específicas para cada equipa de vendas. Analise os motivos das oportunidades perdidas para melhorar a eficácia das suas vendas.
Configurar atividades
As suas chamadas planeadas são colocadas em fila, garantindo uma transição fluida de uma tarefa para a seguinte.
Agendamento de reuniões
Agende reuniões a partir da oportunidade ou do cliente. Sincronize com telemóveis e com o Google Calendar.
Planeamento das próximas ações
Planeie as próximas ações e agende o seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Histórico completo
Anexe o histórico completo de atividades a um cliente: oportunidades, encomendas, faturas, total em dívida, etc.
Vendas de construção
Criador de orçamentos
Crie um orçamento conciso em segundos. Utilize produtos predefinidos, listas de preços e modelos para aplicar instantaneamente os preços corretos aos orçamentos.
Modelos de orçamento
Crie modelos de orçamentos personalizados em apenas alguns cliques e reutilize-os para poupar tempo.
Contratos
Acompanhe cada fase de um contrato, incluindo faturação, renovação e vendas adicionais. Faça a gestão de contratos de receitas recorrentes com a app Subscrições do Odoo totalmente integrada, incluindo contratos de adesão ou de serviços, alertas de renovação de contratos e opções de contrato, bem como o acompanhamento das receitas recorrentes através do painel MRR.
Portal do cliente
Disponibilize aos clientes um portal online para consultarem os seus orçamentos e encomendas de venda, e acompanharem também o estado das suas entregas em tempo real. Os clientes podem modificar as suas encomendas e confirmá-las com assinatura eletrónica ou pagamento online.
Gerir a faturação a partir das encomendas de venda
Faturação com base nas quantidades encomendadas ou entregues, ou no tempo e materiais. Defina as condições de pagamento por cliente ou por fatura e controle facilmente a data de vencimento das faturas.
Acompanhamento dos KPI
Monitorize métricas globais, como o total faturado, o MRR, o churn e o CAC, a partir de um painel dedicado, ou consulte instantaneamente os principais indicadores de desempenho e alterne diretamente entre listas de registos na sua vista diária de vendas.
Projetos de construção
Vista Gantt
Gira tarefas numa linha temporal e acompanhe prazos, progresso e dependências entre tarefas. Faça previsões de projetos e recursos facilmente, tendo em conta as férias dos colaboradores. Compare as horas planeadas com as efetivas. Aloque recursos e utilize arrastar e largar para atualizar as tarefas.
Atribuição de tarefas
Escolha o responsável por uma tarefa e adicione seguidores que serão notificados de quaisquer alterações à tarefa.
Dependências
Configure dependências entre tarefas para adicionar uma estrutura organizacional e melhorar a organização do seu trabalho. As tarefas podem ser automaticamente reagendadas em caso de conflito.
Marcos
Utilize marcos para acompanhar os principais pontos de progresso que devem ser alcançados para atingir o sucesso.
Faturação
Aplique diferentes políticas de faturação aos seus clientes: preço fixo, por etapas ou com base no tempo e nos materiais. Emita faturas automaticamente com base no tempo despendido nas tarefas.
Gestão do orçamento
Compare as receitas e os custos previstos e reais do seu projeto.
Planeamento do local
Planejamento
Apresente os seus turnos numa vista de Gantt, calendário ou lista e agrupe-os da forma que preferir.
Modelos de turno
Crie modelos de turnos e aplique-os aos seus novos turnos, permitindo-lhe poupar tempo e nunca perder qualquer informação.
Recorrência
Repita os seus turnos para não ter de introduzir manualmente as mesmas ações de cada vez.
Evite conflitos
Receba um aviso quando existirem vários turnos agendados em simultâneo para o mesmo colaborador.
Portal de horários
Os seus colaboradores podem ver e gerir os seus horários no seu portal pessoal.
Análise de planeamento
Crie todos os tipos de relatórios com base nas métricas, filtros e intervalos de tempo que desejar.
Folhas de horas
Temporizador
Comece a registar o tempo automaticamente ao iniciar o registo. Pare o cronómetro ao concluir uma tarefa para preencher automaticamente a sua folha de horas e começar imediatamente a registar o tempo da tarefa seguinte que lhe foi atribuída.
Projetos e tarefas
Selecione o projeto e a tarefa para os quais pretende registar o tempo através de um menu pendente, sem necessidade de copiar e colar.
Horas atribuídas
As horas atribuídas às tarefas estão visíveis na sua grelha e codificadas por cores para facilitar a utilização.
Validação em um clique
Obtenha uma vista geral das folhas de horas dos membros da sua equipa e aprove-as.
Fature serviços com base em folhas de horas
Ofereça serviços aos clientes e fature-os com base no tempo despendido no trabalho para eles.
Análise do registo de horas
Obtenha estatísticas das folhas de horas por tarefa, projeto, membro da equipa e tipo de faturação. Utilize dados precisos para analisar o desempenho da sua equipa sob diferentes perspetivas.
Compras de projetos
Crie pedidos de cotação para os seus fornecedores
Configure cada produto para enviar pedidos de cotação a cada um dos seus fornecedores.
Monitorizar pedidos de cotação e encomendas
Acompanhe o estado dos seus orçamentos e encomendas, o valor das encomendas e a data prevista de entrega. Deixe de gerar automaticamente pedidos de compra em rascunho. Preenchimento automático ao criar um rascunho de fatura.
Gestão de produtos recebidos
Acompanhe o seu stock e determine a quantidade e as localizações de cada lote de artigos que recebe.
Adicionar referência do fornecedor
Adicione a referência que cada fornecedor utiliza para o artigo, facilitando a sua identificação tanto para si como para o fornecedor.
Especificar localização de armazenamento
Defina a localização exata do produto no seu armazém.
Inclusão de regras contabilísticas
Especifique a sua categoria contabilística e defina as contas e impostos de clientes e fornecedores.
Materiais
Localizações
Crie e gestione localizações de armazenamento específicas, como prateleiras, corredores, câmaras frigoríficas e estantes de paletes.
Receções
Gira as encomendas recebidas com datas de chegada fornecidas pelos fornecedores e conversão automática de unidades de medida para as quantidades recebidas (por exemplo, comprar em toneladas e vender em quilogramas).
Regras de reabastecimento
Ative encomendas de compra, transferências entre armazéns e ordens de fabrico com base em regras personalizáveis de stock mínimo e máximo.
Números de série/lote
Consulte um relatório específico para acompanhar os produtos desde o fornecedor até ao cliente. Os registos detalhados de identificação dos produtos permitem uma rastreabilidade avançada nos serviços pós-venda.
Lista de preços do fornecedor
Carregue listas de preços de fornecedores com descrições de produtos, preços e prazos de entrega.
Custos adicionais
Gere relatórios de custos em tempo real com base nas faturas de fornecedores, impostos, tarifas, sobretaxas de combustível e outras taxas de processamento. Gere automaticamente um registo contabilístico para os relatórios de fim de trimestre e os ajustes de preços.
Documentos de construção
Pré-visualização
Pré-visualização online da maioria dos formatos de ficheiros: PDF, imagens, vídeos.
Pastas
As pastas hierárquicas permitem definir espaços de trabalho com as suas próprias etiquetas e ações.
Etiquetas
Defina várias etiquetas para estruturar documentos por pasta.
Partilha de documentos
Partilhe uma lista de documentos com clientes e fornecedores para colaborar de forma eficiente. Defina uma data de validade nos documentos partilhados.
Pedidos de documentos
Pode criar "documentos em falta" e organizá-los como documentos habituais para que os utilizadores não se esqueçam de os enviar.
Processo de validação
Implemente facilmente processos de validação personalizados com etiquetas e ações automatizadas.
Faturas
Criar faturas de clientes
Emita faturas claras, completas e profissionais em segundos.
Gestão de faturas recorrentes
Defina a periodicidade de faturação dos produtos de acordo com as especificações do contrato.
Condições de pagamento
Defina e utilize as condições de pagamento que preferir.
Receba pagamentos online
Envie as suas faturas por e-mail e adicione uma ligação da Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen para cobrar de forma rápida, fácil e segura.
Personalização
Escolha o design, o estilo e o logótipo de que mais gosta para personalizar as suas faturas.
Relatório de análise de faturas
Obtenha um visão abrangente do estado das vendas e faturas.
Procedimentos no local
Criação de artigos
Escolha o formato do artigo e escreva e partilhe todas as informações como preferir, adicionando imagens de capa e utilizando muitas outras ferramentas de edição.
Categorias
Pode criar as suas próprias categorias e organizar o seu conteúdo da forma que preferir.
Propriedades
Pode personalizar a sua base de conhecimento com propriedades. Os campos de propriedades são partilhados entre os artigos secundários.
Conteúdo de outras apps
A app Conhecimento permite-lhe obter vistas de conteúdo de outras apps.
Partilha
Partilhe artigos com utilizadores internos ou externos e defina permissões de edição.
Gravação automática e histórico de revisões
Nunca perca o seu trabalho passado e atual.
