Skip to Content
Odoo Меню
  • Увійти
  • Спробуйте це безкоштовно
  • Додатки
    Фінанси
    • Бухоблік
    • Виставлення рахунку
    • Витрати
    • Електронні таблиці (BI)
    • Документи
    • Підпис
    Продажі
    • CRM
    • Продажі
    • POS Магазин
    • POS Ресторан
    • Підписки
    • Оренда
    Веб-сайти
    • Конструктор веб-сайту
    • Електронна комерція
    • Блог
    • Форум
    • Живий чат
    • Електронне навчання
    Ланцюг поставок
    • Склад
    • Виробництво
    • PLM
    • Купівлі
    • Технічне обслуговування
    • Якість
    Кадри
    • Співробітники
    • Рекрутинг
    • Відпустки
    • Оцінювання
    • Рекомендації
    • Автотранспорт
    Маркетинг
    • Маркетинг соцмереж
    • Email-маркетинг
    • SMS-маркетинг
    • Події
    • Автом. маркетингу
    • Опитування
    Послуги
    • Проект
    • Табелі
    • Виїзне обслуговування
    • Служба підтримки
    • Планування
    • Призначення
    Продуктивність
    • Обговорення
    • Схвалення
    • IoT
    • IP-телефонія
    • База знань
    • WhatsApp
    Сторонні модулі Odoo Studio Платформа Odoo Cloud
  • Сфери
    Роздрібна торгівля
    • Книжковий магазин
    • Магазин одягу
    • Магазин меблів
    • Продуктовий магазин
    • Магазин будівельних матеріалів
    • Магазин іграшок
    Food & Hospitality
    • Бар та паб
    • Ресторан
    • Фастфуд
    • Guest House
    • Дистриб'ютор напоїв
    • Hotel
    Нерухомість
    • Real Estate Agency
    • Архітектурна фірма
    • Будівництво
    • Управління нерухомістю
    • Садівництво
    • Асоціація власників нерухомості
    Консалтинг
    • Бухгалтерська компанія
    • Партнер Odoo
    • Агенція маркетингу
    • Юридична фірма
    • Придбання Талантів
    • Аудит та сертифікація
    Виробництво
    • Textile
    • Metal
    • Меблі
    • Їжа
    • Brewery
    • Корпоративні подарунки
    Здоров'я & Фітнес
    • Спортивний клуб
    • Оптика
    • Фітнес-центр
    • Практики здоров'я
    • Аптека
    • Салон краси
    Trades
    • Ремонтник
    • IT-обладнання та Підтримка
    • Системи сонячної енергії
    • Shoe Maker
    • Cleaning Services
    • HVAC Services
    Інші
    • Nonprofit Organization
    • Екологічна агенція
    • Оренда білбордів
    • Фотографія
    • Лізинг велосипедів
    • Реселлер програмного забезпечення
    Browse all Industries
  • Спільнота
    Навчання
    • Навчальний посібник
    • Документація
    • Сертифікації
    • Тренування
    • Блог
    • Подкаст
    Сприяйте Освіті
    • Програма навчання
    • Бізнес гра Scale Up!
    • Відвідайте Odoo
    Отримайте програмне забезпечення
    • Завантаження
    • Порівняйте версії
    • Релізи
    Співпрацюйте
    • Github
    • Форум
    • Події
    • Переклади
    • Стати партнером
    • Services for Partners
    • Зареєструйте вашу бухгалтерську фірму
    Отримайте послуги
    • Знайдіть партнера
    • Знайдіть бухгалтера
    • Зустріньтеся з консультантом
    • Послуги з впровадження
    • Референси клієнтів
    • Підтримка
    • Оновлення
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Отримати демо
  • Ціни
  • Допомога

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Бухоблік
  • Склад
  • PoS
  • Проект
  • MRP
All apps
Вам необхідно зареєструватися, щоб взаємодіяти зі спільнотою.
All Posts Люди Значки
Мітки (View all)
odoo accounting v14 pos v15
Про цей форум
Вам необхідно зареєструватися, щоб взаємодіяти зі спільнотою.
All Posts Люди Значки
Мітки (View all)
odoo accounting v14 pos v15
Про цей форум
Допомога

How can I create 3 pipelines in CRM that are independent from the main pipeline.

Підписатися

Отримуйте сповіщення про активність щодо цієї публікації

Це запитання позначене
crmpipelinev14
5 Відповіді
16465 Переглядів
Аватар
Jay

We sell three different products that require three different pipelines. I wanna have a way we can create different pipelines just like the way we create different sales teams. Each pipeline should have it's own unique stages and sales person can filter using each pipeline in Kanban view. 
Kindly, if there's anyone with an idea, I'll greatly appreciate this.
Thanks in advance

0
Аватар
Відмінити
Markus Schmid

Same Question: We want to build Three different Pipelines. Each pipeline will have unique stages. As the stages are different, they must only show up the the Pipeline that acutally has the stage..... ....How to do this?

Аватар
Jaideep
Найкраща відповідь

You can create the 3 teams one for each product and assign team leader and manage members from CRM > Configuration > Sales Teams

You can also create and manages the stages from CRM > Configuration > Stages, you would need to activate developer mode for this. This allows you to create stage and assign to relevant team. (a stage can be assigned to 1 sales team or 'all' teams by leaving blank)

Users can navigate by either viewing all their opportunities with stages (if they are multiple teams) CRM > Sales > My Pipeline or team (product) specific opportunities/stages from CRM > Sales > Teams and clicking on "pipeline" for the team

Hope this helps!

1
Аватар
Відмінити
Manuel Alverdi

This does not address the question. Please read carefully. And unmark as the best answer.

Аватар
Raise the Boats
Найкраща відповідь

I have created separate sales teams and pipeline stages for the teams. The last thing i can't figure out is to assign opportunities to the sales teams. All my opportunities go to the main sales team. I can't seem to assig them to specific sales teams.

0
Аватар
Відмінити
Jaideep

You can assign the team from the extra information tab, tracking section of the opportunity

Аватар
Xavier Boes
Найкраща відповідь

@Jaideep: standard Odoo does not let you choose multiple sales team on a stage.
model crm.stage, field team_id is a Many2One field, not Many2Many, which is necessary in your solutions.

Any suggestions to solve this in standard Odoo v14 (E) ?

0
Аватар
Відмінити
Jaideep

@Xavier that is correct a stage can be assigned to 1 sales team only or to 'all' teams by leaving the 'sales team' field blank on the stage

Thanks for pointing out, have updated in the answer as well.

However, could you elaborate the limitation this has on the proposed solution? The solution detailed in this post is to have 3 sales team with 3 unique stages (no shared stages)

Thanks

Xavier Boes

@Jaideep: I was referring to your third point:
3. If you wish to have common (shared stages) e.g New or Won, you can do that from

CRM > Configuration > Stages by Editing each stage you will be able to assign the sales teams that the stage is applicable to.
NOTE - you would require to enable developer mode to view 'stages' menu

In case you do want common stages -> this cannot be done in standard Odoo (unless you duplicate the stage, but that is not desirable)

Jaideep

@Xavier, Yes that is correct. In standard Odoo, you would need to duplicate stages if they are applicable to more than 1 team and not to ALL teams.

However if the stage is applicable to ALL the teams, then it can be shared.. for eg 'won' as a stage

Аватар
Jay
Автор Найкраща відповідь

This is what I am trying to ask. The solution you are giving above does not solve my problem therefore do not make it the best answer. The keywords are independent from the main pipeline.
These are the pipelines I'm trying to create and I cannot seem to find them in stages in crm. How can I create my own pipelines that can be filtered just like 'MyPipeline'

sales_channel = fields.Selection([
('alpha', 'Alpha Pipeline'),
('stage_id', 'stage_id'),
('counter_sales', 'Counter Sales Pipeline'),
('quotation', 'Quotations Pipeline'),
], string='Sales Channels', default='alpha', required=True, track_visibility='onchange', store=True)

alpha = fields.Selection([
('new', 'New'),
('visit', 'Visit Client'),
('score', 'Score'),
('confirm', 'Confirmation'),
('won', 'Won'),
], string='Alpha Pipeline', store=True, default='new', readonly=True, compute='_onchange_sales_channel')

counter_sales = fields.Selection([
('new', 'New'),
('sales_visit', 'Sales visit required'),
('preparing_quote', 'Preparing quote'),
('quotation_sent', 'Quotation Sent'),
('in_workshop', 'In Workshop'),
('cold', 'Cold'),
('won', 'Won'),
], string='Counter Sales Pipeline', store=True, default='new', readonly=True, compute='_onchange_sales_channel')

quotation = fields.Selection([
('new', 'New'),
('negotiation', 'negotiation'),
('demo', 'demo'),
('in_workshop', 'In Workshop'),
('cold', 'Cold'),
('won', 'Won'),
], string='quotation Pipeline', store=True, default='new', readonly=True, compute='_onchange_sales_channel')

0
Аватар
Відмінити
Jaideep

The suggested solution addresses what you are looking for, elaborating each area

1. To create independent pipeline, create new team

CRM > Configuration > Sales Teams and click 'Create'

2. Create stages for each team

CRM > Sales > Teams and clicking on "pipeline" (button below the team name) for the team

Only the stages relevant to the specific team would be visible, you would be able to add or modify for a team

3. If you wish to have common (shared stages) e.g New or Won, you can do that from

CRM > Configuration > Stages by Editing each stage you will be able to assign the sales teams that the stage is applicable to.
NOTE - you would require to enable developer mode to view 'stages' menu

4. To filter on the independent pipeline (sales team).

CRM > Sales > Teams and click on "pipeline" (button below the team name) for a team

Basically filter by team_id

Аватар
Manuel Alverdi
Найкраща відповідь

Jay

Sorry, no answer here, but I'm facing the same issue. Two different products, with different customers, and different sales pipelines.

If the supervisor goes to see "sales pipeline", and removes filters, he sees all the stages for both products. It's difficult to see how in one of the pipelines an opportunity is won.

Maybe someone will read this, and understand the issue.

0
Аватар
Відмінити
Jaideep

Precisely, it is to do with the filters as you mention. Refer point 4, of the comments at the bottom of this post.

4. To filter on the independent pipeline (sales team).
CRM > Sales > Teams and click on "pipeline" (button below the team name) for a team
Basically filter by team_id

The default filter is "My Pipeline", believe you wish to filter by "team_id". To seamlessly enable this filter for your users, you might want to consider making "CRM > Sales > Teams" menu as the default CRM landing page

joe

@Jaideep, I want to make CRM > Sales > Teams as a default page when someone opens the CRM tool. I can not find how to do this. Could you please tell me where to find it? As you said now if someone enters the CRM tool via the menu the filter "my_pipline" is active. I want to see all team pipelines as a default page.

Jaideep

@Joe, please check the below post to make 'Teams page as default landing page

https://www.odoo.com/forum/help-1/team-pipelines-as-default-page-at-crm-odoo-13-ep-199900#answer-200009

Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Реєстрація
Related Posts Відповіді Переглядів Дія
How to hide a fields in a given stage odoo14 errors?
crm v14
Аватар
Аватар
Аватар
3
лист. 21
4247
Different stage pipeline in CRM
crm pipeline
Аватар
Аватар
1
квіт. 20
5301
Searching by a custom field in CRM module Вирішено
crm search pipeline
Аватар
Аватар
1
черв. 24
2030
Changing CRM Stage Name By code
crm stages pipeline
Аватар
Аватар
1
черв. 22
3902
Team Pipelines as Default Page at CRM - Odoo 13 EP Вирішено
crm Odoo13 pipeline
Аватар
Аватар
Аватар
2
лют. 22
4753
Спільнота
  • Навчальний посібник
  • Документація
  • Форум
Open Source
  • Завантаження
  • Github
  • Runbot
  • Переклади
Послуги
  • Хостинг Odoo.sh
  • Підтримка
  • Оновлення
  • Кастомні доробки
  • Навчання
  • Знайдіть бухгалтера
  • Знайдіть партнера
  • Стати партнером
Про нас
  • Наша компанія
  • Торгові активи
  • Зв'яжіться з нами
  • Вакансії
  • Події
  • Подкаст
  • Блог
  • Клієнти
  • Юридичні документи • Конфіденційність
  • Безпека
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo - це набір програм для роботи з відкритим кодом, які охоплюють всі ваші потреби компанії: CRM, електронна комерція, бухгалтерський облік, склад, точка продажу, управління проектами тощо.

Унікальна пропозиція Odoo - це одночасно дуже проста у використанні та повністю інтегрована.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now