Перейти к содержимому
Odoo Меню
  • Войти
  • Попробовать бесплатно
  • Модули
    Финансы
    • Бухгалтерия
    • Выставление счетов
    • Расходы
    • Таблицы
    • Документооборот
    • Подпись
    Продажи
    • CRM
    • Продажи
    • POS Магазин
    • POS Ресторан
    • Подписки
    • Аренда
    Вебсайты
    • Конструктор вебсайтов
    • eCommerce
    • Блог
    • Форум
    • Онлайн-чат
    • Электронное обучение
    Логистика
    • Склад
    • Производство
    • PLM
    • Закупки
    • Обслуживание
    • Качество
    Отдел кадров
    • Сотрудники
    • Подбор персонала
    • Отпуска
    • Оценка персонала
    • Реферальная программа
    • Автопарк
    Маркетинг
    • SMM
    • E-mail рассылки
    • СМС рассылки
    • Мероприятия
    • Автоматизация маркетинга
    • Опросы
    Услуги
    • Проекты
    • Табели
    • Выездной сервис
    • Поддержка
    • Планирование
    • Встречи
    Продуктивность
    • Обсуждения
    • Согласование
    • IoT
    • VoIP-телефония
    • Knowledge
    • WhatsApp
    Сторонние приложения Модуль Студия Odoo Платформа Odoo Cloud
  • Индустрии
    Розничная торговля
    • Книжный магазин
    • Магазин одежды
    • Мебельный магазин
    • Продуктовый магазин
    • Строительный магазин
    • Магазин игрушек
    Гостинично-ресторанный бизнес
    • Бар и паб
    • Ресторан
    • Фастфуд
    • Гостевой дом
    • Дистрибьютор напитков
    • Отель
    Недвижимость
    • Агентство недвижимости
    • Архитектурное бюро
    • Строительство
    • Управление недвижимостью
    • Ландшафтный дизайн
    • Товарищество собственников жилья
    Консалтинг
    • Бухгалтерская фирма
    • Партнер Odoo
    • Маркетинговое агентство
    • Юридическая фирма
    • Подбор персонала
    • Аудиторское бюро
    Производство
    • Текстиль
    • Металл
    • Мебель
    • Продукты питания
    • Пивоварня
    • Корпоративные сувениры
    Здоровье и фитнес
    • Спортивный комплекс
    • Магазин оптики
    • Фитнес-клуб
    • Велнес-центр
    • Аптека
    • Салон красоты
    Услуги
    • Специалист по бытовым услугам
    • Продажа и обслуживание IT-оборудования
    • Солнечные энергосистемы
    • Производство обуви
    • Клининг
    • Системы ОВКВ
    Прочее
    • Некоммерческая организация
    • Консалтинг в сфере устойчивого развития
    • Аренда рекламных щитов
    • Бизнес по фотосъемке
    • Прокат велосипедов
    • Реселлер программного обеспечения
    Все индустрии
  • Community
    Обучение
    • Видео уроки
    • Документация
    • Сертификация
    • Тренинг
    • Блог
    • Подкаст
    Образование и развитие
    • Образовательная программа
    • Деловая игра Scale Up!
    • Экскурсия в офис Odoo
    ПО
    • Скачать
    • Сравнить версии
    • Релизы
    Сотрудничество
    • Github
    • Форум
    • Мероприятия
    • Перевод
    • Стать партнером
    • Услуги для партнеров
    • Зарегистрировать бухгалтерскую фирму
    Услуги
    • Найти партнера
    • Найти бухгалтера
    • Встреча с экспертом
    • Услуги по внедрению
    • Отзывы клиентов
    • Поддержка
    • Обновления
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Заказать демонстрацию
  • Цены
  • Поддержка

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Бухгалтерия
  • Склад
  • PoS
  • Проекты
  • MRP
All apps
Чтобы взаимодействовать с сообществом, необходимо зарегистрироваться.
Все посты Люди Значки
Теги (Смотреть все)
odoo accounting v14 pos v15
Об этом форуме
Чтобы взаимодействовать с сообществом, необходимо зарегистрироваться.
Все посты Люди Значки
Теги (Смотреть все)
odoo accounting v14 pos v15
Об этом форуме
Помощь

How can I create 3 pipelines in CRM that are independent from the main pipeline.

Подписаться

Получайте уведомления о появлении активности в этом посте

Этот вопрос был отмечен
crmpipelinev14
5 Ответы
16736 Представления
Аватар
Jay

We sell three different products that require three different pipelines. I wanna have a way we can create different pipelines just like the way we create different sales teams. Each pipeline should have it's own unique stages and sales person can filter using each pipeline in Kanban view. 
Kindly, if there's anyone with an idea, I'll greatly appreciate this.
Thanks in advance

0
Аватар
Отменить
Markus Schmid

Same Question: We want to build Three different Pipelines. Each pipeline will have unique stages. As the stages are different, they must only show up the the Pipeline that acutally has the stage..... ....How to do this?

Аватар
Jaideep
Лучший ответ

You can create the 3 teams one for each product and assign team leader and manage members from CRM > Configuration > Sales Teams

You can also create and manages the stages from CRM > Configuration > Stages, you would need to activate developer mode for this. This allows you to create stage and assign to relevant team. (a stage can be assigned to 1 sales team or 'all' teams by leaving blank)

Users can navigate by either viewing all their opportunities with stages (if they are multiple teams) CRM > Sales > My Pipeline or team (product) specific opportunities/stages from CRM > Sales > Teams and clicking on "pipeline" for the team

Hope this helps!

1
Аватар
Отменить
Manuel Alverdi

This does not address the question. Please read carefully. And unmark as the best answer.

Аватар
Raise the Boats
Лучший ответ

I have created separate sales teams and pipeline stages for the teams. The last thing i can't figure out is to assign opportunities to the sales teams. All my opportunities go to the main sales team. I can't seem to assig them to specific sales teams.

0
Аватар
Отменить
Jaideep

You can assign the team from the extra information tab, tracking section of the opportunity

Аватар
Xavier Boes
Лучший ответ

@Jaideep: standard Odoo does not let you choose multiple sales team on a stage.
model crm.stage, field team_id is a Many2One field, not Many2Many, which is necessary in your solutions.

Any suggestions to solve this in standard Odoo v14 (E) ?

0
Аватар
Отменить
Jaideep

@Xavier that is correct a stage can be assigned to 1 sales team only or to 'all' teams by leaving the 'sales team' field blank on the stage

Thanks for pointing out, have updated in the answer as well.

However, could you elaborate the limitation this has on the proposed solution? The solution detailed in this post is to have 3 sales team with 3 unique stages (no shared stages)

Thanks

Xavier Boes

@Jaideep: I was referring to your third point:
3. If you wish to have common (shared stages) e.g New or Won, you can do that from

CRM > Configuration > Stages by Editing each stage you will be able to assign the sales teams that the stage is applicable to.
NOTE - you would require to enable developer mode to view 'stages' menu

In case you do want common stages -> this cannot be done in standard Odoo (unless you duplicate the stage, but that is not desirable)

Jaideep

@Xavier, Yes that is correct. In standard Odoo, you would need to duplicate stages if they are applicable to more than 1 team and not to ALL teams.

However if the stage is applicable to ALL the teams, then it can be shared.. for eg 'won' as a stage

Аватар
Jay
Автор Лучший ответ

This is what I am trying to ask. The solution you are giving above does not solve my problem therefore do not make it the best answer. The keywords are independent from the main pipeline.
These are the pipelines I'm trying to create and I cannot seem to find them in stages in crm. How can I create my own pipelines that can be filtered just like 'MyPipeline'

sales_channel = fields.Selection([
('alpha', 'Alpha Pipeline'),
('stage_id', 'stage_id'),
('counter_sales', 'Counter Sales Pipeline'),
('quotation', 'Quotations Pipeline'),
], string='Sales Channels', default='alpha', required=True, track_visibility='onchange', store=True)

alpha = fields.Selection([
('new', 'New'),
('visit', 'Visit Client'),
('score', 'Score'),
('confirm', 'Confirmation'),
('won', 'Won'),
], string='Alpha Pipeline', store=True, default='new', readonly=True, compute='_onchange_sales_channel')

counter_sales = fields.Selection([
('new', 'New'),
('sales_visit', 'Sales visit required'),
('preparing_quote', 'Preparing quote'),
('quotation_sent', 'Quotation Sent'),
('in_workshop', 'In Workshop'),
('cold', 'Cold'),
('won', 'Won'),
], string='Counter Sales Pipeline', store=True, default='new', readonly=True, compute='_onchange_sales_channel')

quotation = fields.Selection([
('new', 'New'),
('negotiation', 'negotiation'),
('demo', 'demo'),
('in_workshop', 'In Workshop'),
('cold', 'Cold'),
('won', 'Won'),
], string='quotation Pipeline', store=True, default='new', readonly=True, compute='_onchange_sales_channel')

0
Аватар
Отменить
Jaideep

The suggested solution addresses what you are looking for, elaborating each area

1. To create independent pipeline, create new team

CRM > Configuration > Sales Teams and click 'Create'

2. Create stages for each team

CRM > Sales > Teams and clicking on "pipeline" (button below the team name) for the team

Only the stages relevant to the specific team would be visible, you would be able to add or modify for a team

3. If you wish to have common (shared stages) e.g New or Won, you can do that from

CRM > Configuration > Stages by Editing each stage you will be able to assign the sales teams that the stage is applicable to.
NOTE - you would require to enable developer mode to view 'stages' menu

4. To filter on the independent pipeline (sales team).

CRM > Sales > Teams and click on "pipeline" (button below the team name) for a team

Basically filter by team_id

Аватар
Manuel Alverdi
Лучший ответ

Jay

Sorry, no answer here, but I'm facing the same issue. Two different products, with different customers, and different sales pipelines.

If the supervisor goes to see "sales pipeline", and removes filters, he sees all the stages for both products. It's difficult to see how in one of the pipelines an opportunity is won.

Maybe someone will read this, and understand the issue.

0
Аватар
Отменить
Jaideep

Precisely, it is to do with the filters as you mention. Refer point 4, of the comments at the bottom of this post.

4. To filter on the independent pipeline (sales team).
CRM > Sales > Teams and click on "pipeline" (button below the team name) for a team
Basically filter by team_id

The default filter is "My Pipeline", believe you wish to filter by "team_id". To seamlessly enable this filter for your users, you might want to consider making "CRM > Sales > Teams" menu as the default CRM landing page

joe

@Jaideep, I want to make CRM > Sales > Teams as a default page when someone opens the CRM tool. I can not find how to do this. Could you please tell me where to find it? As you said now if someone enters the CRM tool via the menu the filter "my_pipline" is active. I want to see all team pipelines as a default page.

Jaideep

@Joe, please check the below post to make 'Teams page as default landing page

https://www.odoo.com/forum/help-1/team-pipelines-as-default-page-at-crm-odoo-13-ep-199900#answer-200009

Не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к обсуждению!

Создайте аккаунт сегодня, чтобы получить доступ к эксклюзивным функциям и стать частью нашего замечательного сообщества!

Регистрация
Похожие посты Ответы Просмотры Активность
How to hide a fields in a given stage odoo14 errors?
crm v14
Аватар
Аватар
Аватар
3
нояб. 21
4369
Different stage pipeline in CRM
crm pipeline
Аватар
Аватар
1
апр. 20
5422
Searching by a custom field in CRM module Решено
crm search pipeline
Аватар
Аватар
1
июн. 24
2124
Changing CRM Stage Name By code
crm stages pipeline
Аватар
Аватар
1
июн. 22
4025
Team Pipelines as Default Page at CRM - Odoo 13 EP Решено
crm Odoo13 pipeline
Аватар
Аватар
Аватар
2
февр. 22
4870
Сообщество
  • Видео уроки
  • Документация
  • Форум
Открытый исходный код
  • Скачать
  • Github
  • Runbot
  • Перевод
Услуги
  • Хостинг Odoo.sh
  • Поддержка
  • Обновление
  • Индивидуальные решения по доработке
  • Образование
  • Найти бухгалтера
  • Найти партнера
  • Стать партнером
О нас
  • Наша компания
  • Активы бренда
  • Cвяжитесь с нами
  • Вакансии
  • Мероприятия
  • Подкаст
  • Блог
  • Клиенты
  • Правовые документы • Конфиденциальность
  • Безопасность
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo – это набор бизнес-модулей с открытым исходным кодом, который закроет все потребности вашей компании: CRM, E-commerce, Бухгалтерия, Склад, POS, управление проектами и др.

Odoo сочетает в себе простоту использования и полную интеграцию всех бизнес-процессов в одной системе.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now