聯絡人¶
聯絡人是在**聯絡人**應用程式中為所有參與公司業務的實體建立的，無論其身份是客戶、供應商還是其他身分。聯絡人記錄是個人與公司重要資訊的存放庫，有助於溝通與商業交易。
聯絡人表單與基本欄位¶
若要建立新聯絡人，請前往，然後按一下新增按鈕。系統隨即顯示新表單，可在其中新增各種聯絡人資訊。
在名稱（公司或個人）欄位中輸入聯絡人姓名。此欄位為**必填**。
小訣竅
在 公司雇主欄位中選取關聯的公司聯絡人，即可將個人聯絡人連結至公司聯絡人。
在電子郵件欄位中，輸入包含網域的電子郵件地址。在電話欄位中，輸入聯絡人的電話號碼。輸入聯絡人的地址。最後，輸入聯絡人用於稅務和會計目的的統一編號 (TIN)（在某些增值稅 (VAT)中，又稱為財政本地化）。若聯絡人無需繳稅，可在該欄位輸入「/」。若有需要為聯絡人加入 DUNS 編號或任何其他識別號碼，可以按一下（加號）按鈕來加入。
額外欄位¶
聯絡人表單中還提供以下欄位，有助於在資料庫中為此個人或公司建立更完整的條目：
工作職位：此欄位用於記錄聯絡人的職位或職稱（若相關）。
網站：此欄位記錄聯絡人的相關網站網址，以
http或https開頭。合作夥伴等級：此欄位為下拉式選單，可選取為此聯絡人指定的合作夥伴等級。
語言：此欄位記錄聯絡人使用的語言。資料庫產生並傳送給此聯絡人的所有電子郵件和文件，都會翻譯為所選語言。
標籤：此欄位可輸入預先設定或自訂的標籤，以便在資料庫中更輕鬆地搜尋和識別聯絡人。在欄位中輸入標籤，或按一下下拉式選單並選取標籤。若要建立新標籤，請在欄位中輸入新標籤，然後在出現的下拉式選單中按一下建立或建立並編輯。
聯絡人分頁¶
在聯絡人分頁上，可以新增與目前聯絡人表單及任何相關地址關聯的其他聯絡人。例如，如果目前的聯絡人表單代表供應商公司，則透過聯絡人分頁新增的聯絡人可輕鬆識別為該公司的員工。
這也可用於將多個地址與目前的聯絡人表單建立關聯。若要執行此操作，請按一下新增相關聯絡人（位於聯絡人分頁）。這將開啟建立相關聯絡人表單，可在其中將其他地址設定為一般聯絡人、發票與送貨地址，以滿足其他需求。
在建立相關聯絡人彈出表單中，選取以下其中一個選項：
聯絡人：此選項可將另一個聯絡人新增至現有聯絡人表單。
發票：此選項可將特定發票地址新增至現有聯絡人表單。
送貨：此選項可將特定送貨地址新增至現有聯絡人表單。
FACe 中心：此選項可將 FACe 中心的特定送貨地址新增至現有聯絡人表單。
其他：此選項可將其他備用地址新增至現有聯絡人表單。
選取選項後，輸入該指定地址類型應使用的對應聯絡資訊。Odoo 會在銷售流程的相關階段引用發票和送貨地址。
銷售及採購分頁¶
當安裝了銷售、採購或銷售點應用程式時，銷售與採購分頁才會顯示。安裝上述任一應用程式後，該分頁會新增一個區段。
銷售部份¶
在銷售標題下，可以指派特定的業務人員來負責此聯絡人。若要執行此操作，請按一下業務人員下拉式欄位並選擇一位。輸入使用者名稱並邀請他們，即可建立新的業務人員。
如有需要，也可以設定價目表或付款條件。請選取價目表下拉式選單以選擇合適的價目表。按一下付款條件旁的下拉式選單，並將其變更為預先選取的其中一項付款條件，或選擇搜尋更多以尋找其他選項或建立新的選項。
按一下付款方式欄位，從下拉式選單中選擇一個選項。
點選 送貨方式 欄位，以從下拉式選單中選擇適當選項。
根據資料庫中安裝的應用程式以及已啟用的設定，此區段中也可能會出現其他選項。
POS 銷售點部份¶
在銷售點標題下，輸入一個可用於識別此聯絡人的條碼。
採購部份¶
在採購標題下，選擇此聯絡人的分組詢價單（RFQs）應如何分組：
訂單上：此選項會將補貨需求分組，但「接單生產」(MTO) 補貨除外。
每日：若預計到貨日為同一天，此選項會將補貨需求分組。
每週：若預計到貨日為同一週或同一星期幾，此選項會將補貨需求分組。
總是：此選項會將補貨需求始終分組在一起。
若詢價單應始終指派給同一位使用者，請選擇預設的採購員。
在此指定:guilabel:付款條件、1099 Box 資訊和偏好的:guilabel:付款方式。也可以在此設定:guilabel:收據提醒。選擇用於向聯絡人採購的:guilabel:供應商貨幣。
財政資訊¶
若要將:guilabel:`財務規則`指派給此聯絡人,請從下拉選單中選擇。
雜項區段¶
在雜項標題下，輸入公司 ID(如適用)。使用參考欄位為此聯絡人新增任何額外資訊或備註。
如果此聯絡人在多公司資料庫中只能供一家公司存取,請從:guilabel:`公司`欄位下拉清單中選擇。使用:guilabel:`網站`下拉選單將此聯絡人的發布限制在一個網站(如果資料庫中有多個網站)。
選擇一個或多個:guilabel:網站標籤,以協助篩選在 /customers 網站頁面上發布的客戶。從下拉選單中為此聯絡人選擇:guilabel:產業。使用:guilabel:`SLA 政策`欄位為此聯絡人指派*幫助台* SLA 政策。
會計分頁¶
當安裝了會計應用程式時，會出現會計分頁。在此，使用者可以新增任何相關的銀行帳戶或設定預設會計日記帳。信賴的商業夥伴可以啟用自動過帳帳單功能，允許帳單自動過帳、永不過帳，或在無編輯的情況下經 3 次驗證後過帳。
在客戶發票標題下，Peppol ID欄位用於相關稅務識別資訊。
合作夥伴指派分頁¶
接下來是合作夥伴指派分頁，預設包含一個地理位置區段以及其他合作夥伴選項，包括合作夥伴啟用和合作夥伴審核設定。這些選項僅在安裝了經銷商模組時才會出現。
備註分頁¶
備註分頁是一個欄位，可在聯絡人表單上為其他使用者留下備註。在此分頁中無法設定任何選項。
UBO 分頁¶
UBO（最終受益所有人）分頁包含來自股權應用程式的持股資訊快照，以及個人聯絡人的資訊。此處顯示的欄位可能會根據 Odoo 資料庫中安裝的其他應用程式而有所變更。UBO分頁僅在安裝了股權應用程式時才會出現。
若要索取實質受益人分頁所需的資訊，請按一下 動作圖示，然後選取索取 UBO 表格以向聯絡人傳送電子郵件。
視圖¶
聯絡人 應用程式的儀表板提供五種不同的檢視畫面，協助一目了然地管理聯絡人。這些檢視畫面包括：
清單：以詳細清單顯示聯絡人，方便檢視各個詳細記錄，包括每個聯絡人表單上顯示之智慧按鈕的圖形呈現。這是開啟應用程式時的預設檢視。
看板：將聯絡人顯示為類似名片的卡片磚。此檢視呈現與清單檢視相同的資訊，但採用更具視覺效果的格式。它還會顯示與聯絡人關聯的任何標籤，這些標籤在清單檢視中不可見。
地圖：在地圖上以圖釘標記表單中含有地址資訊的聯絡人。所有聯絡人（包括沒有地址資訊的聯絡人）均顯示在側邊欄中。將滑鼠游標懸停在地圖圖釘上，可醒目提示側邊欄中的對應聯絡人。在側邊欄中按一下聯絡人即可開啟其表單。若多個聯絡人具有相同地址，圖釘上會顯示數字，表示表單中包含該位置的聯絡人人數。
階層：將聯絡人顯示為類似名片的卡片磚，類似於看板檢視。若聯絡人有關聯的其他記錄，此檢視會在該聯絡人上新增一個# 聯絡人按鈕。按一下此按鈕後，頁面會重新排列以展示這些關聯記錄的聯絡資訊，方便一目了然地查看哪些聯絡人是員工或具有其他附屬關係。
活動：以網格形式顯示所有聯絡人及其即將進行的關聯活動。在此檢視中也可以安排與管理活動，並在聯絡人的 chatter 中進行追蹤。請注意，此檢視不會直接與 CRM 等應用程式互動，因為這些應用程式雖然可能會引用 聯絡人 應用程式資料，但追蹤的是獨立項目，例如商機。
封存聯絡人¶
若使用者決定不再讓此聯絡人處於有效狀態，可將該記錄封存。為此，請在任何檢視中按一下單個聯絡人，或在清單檢視中一次選取多個聯絡人。按一下 動作功能表，然後按一下 封存。然後按一下封存按鈕（位於隨後出現的確認快顯視窗中）。
若要搜尋已封存的聯絡人，可在搜尋列中使用已封存篩選器。已封存的聯絡人會顯示已封存橫幅以標明其狀態。
小訣竅
若要解除封存聯絡人，只需按一下進入該聯絡人或將其選取，再次使用 動作功能表並按一下解除封存。完成後，已封存橫幅隨即移除，聯絡人也會恢復。