Contatos¶
Os contatos são criados no aplicativo Contatos para todas as entidades que fazem parte dos negócios de uma empresa, seja como cliente, fornecedor ou em alguma outra função. Um registro de contato é um repositório de informações vitais para indivíduos e empresas, facilitando a comunicação e as transações comerciais.
Formulário de contato e campos básicos¶
Para criar um novo contato, navegue até o e clique no botão Novo. Um novo formulário será exibido, no qual várias informações de contato podem ser adicionadas.
Insira o nome do contato no campo Nome (empresa ou pessoa). Este campo é obrigatório.
Dica
Contatos de indivíduos podem ser vinculados a contatos de empresas selecionando o contato da empresa associada no campo Empresa empregadora.
No campo E-mail, insira o endereço de e-mail com o domínio. No campo Telefone, insira o número de telefone do contato. Insira o Endereço do contato. Por fim, insira o Número de Identificação Fiscal (NIF) (também chamado de IVA em algumas localizações fiscais que o contato usa para fins tributários e contábeis. Se o contato não estiver sujeito a impostos, pode ser inserido um / neste campo. Caso seja necessário adicionar o número DUNS ou qualquer outro número de identificação ao contato, isso pode ser feito clicando no botão (mais).
Campos adicionais¶
Os seguintes campos também estão disponíveis no formulário de contato para ajudar a criar um registro mais completo desse indivíduo ou empresa na base de dados:
Cargo: este campo registra o cargo ou função do contato, se relevante.
Site: este campo registra o endereço de um site relevante para o contato, iniciando com
httpouhttps.Nível do parceiro: este campo é um menu suspenso onde é possível selecionar o nível de parceiro designado para este contato.
Idioma: este campo registra o idioma utilizado pelo contato. Todos os e-mails e documentos gerados pela base de dados enviados a esse contato serão traduzidos para o idioma selecionado.
Marcadores: este campo permite inserir marcadores pré-configurados e personalizados para facilitar a busca e a identificação do contato na base de dados. Digite os marcadores no campo ou clique no menu suspenso e selecione um. Para criar um novo, digite o novo marcador no campo e clique em Criar ou Criar e editar no menu suspenso resultante.
Aba Contatos¶
Na aba Contatos, contatos adicionais podem ser adicionados e associados ao formulário de contato atual e a quaisquer endereços relacionados. Por exemplo, se o formulário de contato atual se destinar a cobrir uma empresa fornecedora, os contatos adicionados pela aba Contatos poderão ser facilmente identificados como funcionários dessa empresa.
Isso também pode ser usado para associar vários endereços ao formulário de contato atual. Para fazer isso, clique em Adicionar contatos relacionados na aba Contatos. Isso abrirá o formulário Criar contatos relacionados, no qual endereços adicionais podem ser configurados como contatos regulares, endereços para faturas e entregas e outras necessidades.
No formulário pop-up Criar contatos relacionados, selecione uma das seguintes opções:
Contato: Esta opção adiciona outro contato ao formulário de contato existente.
Fatura: Esta opção adiciona um endereço de faturamento específico ao formulário de contato existente.
Entrega: Esta opção adiciona um endereço de entrega específico ao formulário de contato existente.
Centro FACe: Esta opção adiciona um endereço de entrega específico para um Centro FACe ao formulário de contato existente.
Outro: Esta opção adiciona um endereço alternativo ao formulário de contato existente.
Depois de selecionar uma opção, insira as informações de contato correspondentes que devem ser usadas para o tipo de endereço especificado. O Odoo faz referência aos endereços de faturamento e entrega durante as partes relevantes do processo de vendas.
Aba Vendas e Compras¶
A aba Vendas e Compras só aparece quando os aplicativos Vendas, Compras ou Ponto de Venda estão instalados. Cada um desses aplicativos adiciona outra seção a essa aba quando instalado.
Seção Vendas¶
Sob o cabeçalho Vendas, um Vendedor específico pode ser atribuído para trabalhar com o contato. Para fazer isso, clique no campo suspenso Vendedor e selecione um. Crie um novo Vendedor digitando o nome do usuário e convidando-o.
Uma Lista de preços ou Condições de pagamento também podem ser definidas, se necessário. Selecione o menu suspenso Lista de preços para escolher a Lista de preços apropriada. Clique no menu suspenso ao lado de Condições de pagamento e altere para uma das Condições de pagamento pré-selecionadas ou Pesquisar mais para encontrar outras ou criar uma nova.
Clique no campo Forma de pagamento para selecionar uma opção no menu suspenso.
Clique no campo Método de entrega para selecionar uma opção no menu suspenso.
Outras opções também podem aparecer nesta seção, dependendo de quais aplicativos estão instalados na base de dados e de quais configurações foram ativadas.
Seção Ponto de venda¶
Sob o cabeçalho Ponto de Venda, insira um Código de barras que possa ser usado para identificar este contato.
Seção Compras¶
Sob o cabeçalho Compras, selecione como Agrupar SDCs (solicitações de cotação) para este contato devem ser agrupadas:
No pedido: Esta opção agrupa as necessidades de reposição, exceto reposições sob encomenda (MTO).
Diariamente: Esta opção agrupa as necessidades de reposição se a previsão de chegada for no mesmo dia.
Semanalmente: Esta opção agrupa as necessidades de reposição se a previsão de chegada for na mesma semana ou dia da semana.
Sempre: Esta opção sempre agrupa as necessidades de reposição.
Selecione um Comprador padrão se as SDCs sempre deverem ser atribuídas ao mesmo usuário.
Especifique as Condições de pagamento, uma Forma de pagamento preferencial e informações da Caixa 1099 aqui. Um Lembrete de recebimento também pode ser definido aqui. Selecione uma Moeda do fornecedor a ser usada para compras do contato.
Informação fiscal¶
Para atribuir uma Posição fiscal a este contato, selecione-a no menu suspenso.
Seção Diversos¶
No cabeçalho Diversos, insira um ID da empresa, se aplicável. Use o campo Referência para adicionar informações ou notas adicionais para este contato.
Se este contato deve ser acessível apenas para uma empresa em uma base de dados multiempresa, selecione-a na lista suspensa do campo Empresa. Use o menu suspenso Site para restringir a publicação deste contato a um site (se estiver trabalhando em uma base de dados com vários sites).
Selecione um ou mais Marcadores do Site para auxiliar na filtragem de clientes publicados na página /customers do site. Selecione um Setor para este contato no menu suspenso. Use o campo Políticas de SLA para atribuir uma política de SLA da Central de Ajuda a este contato.
Aba Financeiro¶
A aba Contabilidade aparece quando o aplicativo Contabilidade está instalado. Nela, o usuário pode adicionar Contas bancárias relacionadas ou definir diários contábeis padrão. Parceiros de negócios confiáveis podem ter a opção Lançar faturas automaticamente ativada, permitindo que as faturas de fornecedor sejam lançadas automaticamente, nunca ou após 3 validações sem edições.
Sob o cabeçalho Faturas de clientes, o campo ID Peppol é usado para informações relevantes de identificação fiscal.
Aba Atribuição de parceiros¶
Em seguida, está a aba Atribuição de parceiro, que por padrão inclui uma seção Geolocalização e outras opções de parceiro, incluindo as configurações de Ativação de parceiro e Avaliação de parceiro. Elas estão presentes apenas quando o módulo Revendedores está instalado.
Aba Notas¶
A aba Notas é um campo onde notas para outros usuários podem ser deixadas no formulário de contato. Não há configurações a serem definidas nessa aba.
Aba UBO¶
A aba UBO (Proprietário Beneficiário Final) contém uma visão geral das informações de Participações do aplicativo Patrimônio, além de informações para o contato individual. Os campos visíveis aqui também podem mudar de acordo com outros aplicativos instalados na base de dados do Odoo. A aba UBO está presente apenas quando o aplicativo Patrimônio está instalado.
Para solicitar as informações necessárias para a aba UBO, clique no ícone Ação e selecione Solicitar Formulário UBO para enviar um e-mail ao contato.
Visualizações¶
O painel do aplicativo Contatos oferece cinco visualizações diferentes para ajudar a gerenciar contatos de forma rápida. Essas visualizações são:
Lista: Exibe os contatos em uma lista detalhada, permitindo a fácil visualização de registros individuais detalhados, incluindo representações gráficas dos botões inteligentes exibidos no formulário de cada contato. Esta é a visualização padrão ao abrir o aplicativo.
Kanban: Exibe contatos como blocos semelhantes a cartões de visita. Esta visualização apresenta as mesmas informações que a visualização em lista, mas em um formato mais visual. Ela também mostra todos os marcadores associados a um contato, que não ficam visíveis na visualização em Lista.
Mapa: Exibe um mapa com marcadores para contatos com informações de endereço no formulário. Todos os contatos, inclusive aqueles sem endereço, são exibidos em uma barra lateral. Passe o cursor sobre os marcadores no mapa para destacar o contato correspondente na barra lateral. Os formulários dos contatos podem ser abertos clicando neles na barra lateral. Endereços associados a mais de um contato têm um número para indicar quantos contatos possuem essa localização em seus formulários.
Hierarquia: Exibe contatos como blocos semelhantes a cartões de visita, assim como na visualização Kanban. Esta visualização adiciona o botão Nº de contatos aos contatos que possuem outros registros associados a eles. Ao ser clicado, esse botão reorganiza a página para apresentar as informações de contato desses registros vinculados, facilitando ver rapidamente quais contatos são funcionários ou de outra forma afiliados entre si.
Atividades: Exibe uma grade de todos os contatos com as próximas atividades associadas. As atividades também podem ser agendadas e gerenciadas dentro dessa visualização e são registradas no chatter do contato. Observe que essa visualização não interage diretamente com aplicativos como o CRM, pois esses aplicativos podem referenciar dados do aplicativo Contatos, mas rastreiam elementos separados, como Oportunidades.
Arquivar contatos¶
Se um usuário decidir que não deseja mais manter este contato ativo, o registro poderá ser arquivado. Para fazer isso, clique em um contato individual em qualquer uma das visualizações ou selecione vários contatos de uma só vez na visualização de Lista. Clique no menu Ações e clique em Arquivar. Em seguida, clique no botão Arquivar na janela pop-up de Confirmação exibida.
Os contatos arquivados podem ser pesquisados com o filtro Arquivado na barra de pesquisa. Os contatos arquivados têm uma faixa Arquivado que indica seu status.
Dica
Para desarquivar contatos, basta clicar no contato ou selecioná-lo, acessar novamente o menu Ações e clicar em Desarquivar. Ao fazer isso, a faixa Arquivado é removida e o contato é restaurado.