CRM遊戲化¶
在Odoo的 CRM 应用程序中，游戏化工具 提供了通过可定制的挑战、目标和奖励来评估和激励用户的机会。目标是针对 CRM 应用程序内的行动创建的，可自动追踪，并奖励给参与的销售团队。
配置¶
要安装 CRM 游戏化 模块，请导航至 。点击页面顶部的 搜索… 栏，移除 应用程序 筛选器。输入 CRM 游戏化 进行搜索。
在 客户关系管理游戏化 模块上，点击 安装。该模块包含与 CRM 和 销售 应用程序相关的目标和挑战。
備註
如果同時安裝了客戶關係和銷售應用程式，CRM 遊戲化模組會自動安裝在資料庫上。
要存取遊戲化工具選單，首先啟用開發人員模式（除錯模式）。
接下來，導覽至。
建立徽章¶
徽章在使用者完成挑戰後授予。可以根據完成的任務類型授予不同的徽章，並且可以根據完成目標的時間授予多個使用者。
要檢視現有徽章或建立新徽章，請導覽至。
備註
某些徽章也可以在挑戰之外授予。選擇所需徽章的看板卡片，然後按一下授予。這會開啟授予徽章彈出視窗。從您想獎勵誰？欄位中選擇使用者。
在下方的欄位中加入有關使用者為何獲得獎勵的任何其他資訊，然後按一下授予徽章。
要建立新徽章，請按一下頁面左上方的新增以開啟空白表單。輸入徽章的名稱，然後輸入描述。
授予許可欄位決定何時以及由誰可以授予徽章：
所有人：此徽章可以由任何使用者手動授予。
所選使用者清單：此徽章只能由特定使用者群組授予。如果選擇此選項，會產生一個新欄位授權使用者。從此下拉式清單中選擇適當的使用者。
擁有某些徽章的人：此徽章只能由已經獲得特定徽章的使用者授予。如果選擇此選項，會產生一個新欄位必需徽章。使用此下拉式清單選擇使用者在將此徽章授予其他人之前必須擁有的徽章。
無人，透過挑戰指派：此徽章無法手動授予，只能透過挑戰授予。
要限制使用者可以傳送的徽章數量，請勾選每月有限支出勾選方格。這會設定使用者可以授予此徽章的次數限制。在限制數量欄位中，輸入每人每月可以傳送此徽章的最大次數。
建立挑戰¶
要建立挑戰，請導覽至。按一下左上角的新增以開啟空白挑戰表單。
在表單頂端輸入挑戰名稱。
建立指派規則¶
若要將挑戰指派給特定使用者，必須使用一或多條指派規則。
按一下指派挑戰對象下方的第一個欄位，然後從下拉式清單中選取參數以定義規則。接著按一下下一個欄位以定義規則的運算子。如有必要，按一下第三個欄位以進一步定義參數。
小訣竅
若要包含*銷售*應用程式中所有具有權限的使用者，請建立具有以下參數的規則：
群組
包含於
銷售／使用者：僅限自己的文件
在週期性欄位中，選取自動評估目標的時間範圍。
加入目標¶
挑戰可以基於單一目標，或者包含具有不同目標值的多個目標。若要將目標加入挑戰，請在目標分頁上按一下新增一行。
在目標定義欄位中，從下拉式清單中選擇一個目標。條件欄位會自動更新以反映目標定義上設定的條件。
根據後綴為目標輸入目標值。
為每個額外的目標重複這些步驟。
加入獎勵¶
接下來，按一下獎勵分頁。從下拉清單中選擇要授予第一位使用者和每位後續使用者的徽章。
備註
當挑戰完成時會授予徽章。這會發生在運行期間結束時、挑戰結束日期時，或當挑戰手動關閉時。
設定完成後，按一下頁面左上方的開始挑戰按鈕以開始挑戰。