Hoe Odoo te synchroniseren met uw bank?¶
Odoo kan direct met uw bank synchroniseren om alle bankafschriften elke 4 uur automatisch in Odoo te laten importeren. Voordat u verdergaat met deze handleiding, moet u controleren of uw bank wordt ondersteund. U kunt dit terug vinden op de website onder de Odoo Accounting Features <https://www.odoo.com/page/accounting-features> __
Zoek naar uw banknaam op de bovenstaande pagina. Als uw bank in de lijst wordt weergegeven, betekent dit dat deze door Odoo wordt ondersteund. De landen die volledig worden ondersteund (dwz meer dan 95% van de banken) zijn: Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk. Meer dan 30 landen worden gedeeltelijk ondersteund, waaronder: Colombia, India, Frankrijk, Spanje, enz.
Om met banken te connecteren gebruikt Odoo twee web-services:
Plaid: voor de standaard banken in de V.S.
Yodlee: voor alle andere banken
Configuratie¶
Odoo Online Gebruikers¶
Als u banken van uw land ondersteunt, moet de functie voor bankintegratie al zijn geïnstalleerd. Als het niet is geïnstalleerd, kunt u de module ** account_yodlee ** handmatig installeren.
Odoo Enterprise Gebruikers¶
Als u van plan bent om een bankinterface te gebruiken met uw Odoo Enterprise-abonnement, hoeft u niets speciaals te doen, zorg er alleen voor dat uw database is geregistreerd bij uw Odoo Enterprise-contract.
Notitie
u kan best controleren of er geen firewall/proxy is die de volgende adressen blokkeert
Synchroniseer uw bankafschriften¶
Zodra de interface Plaid of Yodlee is geïnstalleerd, kunt u Odoo verbinden met uw bank. Om dat te doen, klikt u op ** Meer ** op de bank van uw keuze vanuit het boekhoud dashboard. Klik in het menu op Instellingen om de bankrekening te configureren.
In het bankformulier stelt u op het tabblad Bankrekening de optie bankfeeds in op ** Bank-synchronisatie **.
Als dit klaar is, gaat u terug naar uw boekhoud dashboard. U zou een ** Online Synchronisatie ** knop op uw bankkaart moeten zien. Klik op deze knop en vul uw bank referenties in.
Eenmaal u uw gegevens ingeeft zullen uw bankafschriften automatisch elke 4 uur gesynchroniseerd worden.
FAQ¶
De synchronisatie werkt niet meteen, is dit normaal?¶
Yodlee probeert één keer per dag de data van de bankrekening te verkrijgen. Dit lukt echter niet elke keer en dit proces kan soms mislukken. In dit geval probeert Yodlee een uur of twee later nogmaals de gegevens te verkrijgen. Dit is waarom er in Odoo een geplande actie is die elke 4 uur gegevens ophaalt van Yodlee.
Je kan deze synchronisatie forceren door te drukken op de knop “Synchroniseer nu” van het facturatie dashboard.
Moreover, a transaction can be visible in your bank account but not being fetched by Yodlee. Indeed, the transaction in your bank account can have the status “pending” and not the status “posted”. In that case, Yodlee won’t import it, you will have to wait till the status changes.
What is important to remember is that Yodlee is not a service fetching transactions in real time. This is a service to facilitate the import of the bank statements to the database.
Zit de Yodlee functie in mijn contract?¶
Enterprise versie: Ja, als er een geldig enterprise contract is gekoppeld aan uw database.
Community Versie: Nee, deze functie zit niet in de Community Versie
Online Versie: Ja, zelfs als u een One App Free contract heeft.
Sommige banken hebben de status “Beta”, wat betekent dat?¶
This means that Yodlee is only currently working on developing the synchronization with this bank. The synchronization could already work or it may need a bit more time to have a 100% working synchronization. Unfortunately, there is not much to do about it except for being patient.
Waarom zijn oudere transacties niet meer zichtbaar in Odoo?¶
Yodlee only allows to fetch transactions up to 3 months in the past.