Verstuur offertes

When you qualify a lead into an opportunity you will most likely need to send them a quotation. You can directly do this in the CRM App with Odoo.

../../../../_images/send_quotes01.png

Maak een nieuwe offerte

Door op een opportuniteit of lead te klikken, zal de knop * Nieuwe Offerte * beschikbaar zijn. Deze brengt u naar een nieuw menu waar u uw offerte kunt opmaken en beheren.

../../../../_images/send_quotes02.png

U vindt al uw offertes voor die specifieke opportuniteit in het menu * Offerte(s) *.

../../../../_images/send_quotes03.png

Markeer ze als gewonnen/verloren

Nu moet u uw opportuniteit markeren als gewonnen of verloren om het proces verder te zetten.

Als u ze markeert als gewonnen, worden ze verplaatst naar de kolom * Gewonnen * in de Kanban-weergave. Als u ze echter als * Verloren* markeert, worden ze gearchiveerd.