Se rendre au contenu
Odoo Menu
  • Se connecter
  • Essai gratuit
  • Applications
    Finance
    • Comptabilité
    • Facturation
    • Notes de frais
    • Feuilles de calcul (BI)
    • Documents
    • Signature
    Ventes
    • CRM
    • Ventes
    • PdV Boutique
    • PdV Restaurant
    • Abonnements
    • Location
    Sites web
    • Site Web
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Chaîne d'approvisionnement
    • Inventaire
    • Fabrication
    • PLM
    • Achats
    • Maintenance
    • Qualité
    Ressources Humaines
    • Employés
    • Recrutement
    • Congés
    • Évaluations
    • Recommandations
    • Parc automobile
    Marketing
    • Marketing Social
    • E-mail Marketing
    • SMS Marketing
    • Événements
    • Marketing Automation
    • Sondages
    Services
    • Projet
    • Feuilles de temps
    • Services sur Site
    • Assistance
    • Planification
    • Rendez-vous
    Productivité
    • Discussion
    • Validations
    • Internet des Objets
    • VoIP
    • Connaissances
    • WhatsApp
    Applications tierces Odoo Studio Plateforme Cloud d'Odoo
  • Industries
    Commerce de détail
    • Librairie
    • Magasin de vêtements
    • Magasin de meubles
    • Épicerie
    • Quincaillerie
    • Magasin de jouets
    Food & Hospitality
    • Bar et Pub
    • Restaurant
    • Fast-food
    • Maison d’hôtes
    • Distributeur de boissons
    • Hôtel
    Immobilier
    • Agence immobilière
    • Cabinet d'architecture
    • Construction
    • Gestion immobilière
    • Jardinage
    • Association de copropriétaires
    Consultance
    • Cabinet d'expertise comptable
    • Partenaire Odoo
    • Agence Marketing
    • Cabinet d'avocats
    • Aquisition de talents
    • Audit & Certification
    Fabrication
    • Textile
    • Métal
    • Meubles
    • Alimentation
    • Brewery
    • Cadeaux d'entreprise
    Santé & Fitness
    • Club de sports
    • Opticien
    • Salle de fitness
    • Praticiens bien-être
    • Pharmacie
    • Salon de coiffure
    Trades
    • Bricoleur
    • Matériel informatique et support
    • Systèmes photovoltaïques
    • Cordonnier
    • Services de nettoyage
    • Services CVC
    Autres
    • Organisation à but non lucratif
    • Agence environnementale
    • Location de panneaux d'affichage
    • Photographie
    • Leasing de vélos
    • Revendeur de logiciel
    Browse all Industries
  • Communauté
    Apprenez
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Certifications
    • Formation
    • Blog
    • Podcast
    Renforcer l'éducation
    • Programme éducatif
    • Business Game Scale-Up!
    • Rendez-nous visite
    Obtenir le logiciel
    • Téléchargement
    • Comparez les éditions
    • Versions
    Collaborer
    • Github
    • Forum
    • Événements
    • Traductions
    • Devenez partenaire
    • Services for Partners
    • Enregistrer votre cabinet comptable
    Nos Services
    • Trouver un partenaire
    • Trouver un comptable
    • Rencontrer un conseiller
    • Services de mise en œuvre
    • Références clients
    • Assistance
    • Mises à niveau
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Obtenir une démonstration
  • Tarification
  • Aide

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Comptabilité
  • Inventaire
  • PoS
  • Projet
  • MRP
All apps
Vous devez être inscrit pour interagir avec la communauté.
Toutes les publications Personnes Badges
Étiquettes (Voir toutl)
CRM pipeline Lead sales crm
À propos de ce forum
Vous devez être inscrit pour interagir avec la communauté.
Toutes les publications Personnes Badges
Étiquettes (Voir toutl)
CRM pipeline Lead sales crm
À propos de ce forum
  1. CRM
  2. Forum

Can not understand Sales Team use

S'inscrire

Recevez une notification lorsqu'il y a de l'activité sur ce poste

Cette question a été signalée
salesteamssalescrmterritories
5 Réponses
5856 Vues
Avatar
Nguyễn Đức Hải

1. Can sales team leader can see all the lead/opp created by member in team? 

2. Teams does not have hierarchy so root team leader can see all lead/opp in sub team? 

3. User in team can not create lead, opp. Why? 

Pls help me understand thif feature. Thanks.

0
Avatar
Ignorer
Avatar
Hiren Raval
Meilleure réponse

Hi,

1. Can sales team leader can see all the lead/opp created by member in team?  : - Yes he can

2. Teams does not have hierarchy so root team leader can see all lead/opp in sub team? :- Yes.

3. User in team can not create lead, opp. Why? :- Due to the access rights

1
Avatar
Ignorer
Rahil Engineer

Amazing Answer

Avatar
Nguyen Anh Tuan
Meilleure réponse

Hello, 

As per my understanding, you want the sales team have multiple hierachy and the proper access right such as sales team leader can see only his/her team's document, however odoo standard will have several limtation: 

1. As per the access righ you can only have 2 option: see own documents or see all documents, that mean see all document of all sales teams not helping when you want to have access right for one team only.

2. Odoo do not have the sales team hierachy feature and cannot give access right by sales team or parent sales team. 

Therefore we develope a module to fix that, you can check out this: 

 https://apps.odoo.com/apps/modules/16.0/s_multilevel_salesteam_operation/

User manual in Vietnamese here: 

https://bisfast.com/docs/crm-1#hoat-dong-nhom-ban-hang-da-cap-124-0

0
Avatar
Ignorer
Avatar
Jonathan Castillo (jcs)
Meilleure réponse

Hi there!

Actually, this "Team Leader" field doesn't affect access rights.
It is there to display who is responsible of the sales team.

If you want your salespersons to only see their own opportunities, you can set their Access Rights on
Sales --> User: Own Documents Only.
You will find this setting in Settings / Users & Companies

Also, regarding your third question, the users in a team can create leads and opportunities, of course. 
I'd recommend to check their access rights.

Cheers,

0
Avatar
Ignorer
Rodrigo Robles

Hello, after taking a deep look at it and seeing your answer, I would like to ask you which is the access right thats gives connection to the "Own Documents Only" you are refering to, I know that what you are telling is an already defined group, but If i wanna mange groups and make another lawyer for access rights in Sales for example, I haven't been able to found the feature that allows you to do that connection for the new group access rights (withouth inheriting "User: Own Dcouments Only" group obviously).

Thanks before hand!

Nguyễn Đức Hải
Auteur

So setup team leader only for report?

Did you try? In odoo trial when a user setting with "User: Own Documents Only" but if he is in a sale team he cannot create a lead( so I can not understand the purpose of sale team, it's not like sale territory in other CRM application?????)

Thank you.

Avatar
Germán Barrientos Mora
Meilleure réponse

Sales teams can sell diferent productos or services, or you can have sales teams by region. Besides this, sales teams can have a diferent flow or sales funnel, by having sales teams, you can assign an specific phase, i.e. "Demo" for an specific Sales Team.

Hope this helps.

0
Avatar
Ignorer
Nguyễn Đức Hải
Auteur

I know the meaning of this feature in many CRM system, but in Odoo it does not work in business especialy working with lead, opp, sales order... Only see for reporting.

Avatar
Mohamed Helal
Meilleure réponse

Good day, Nguyen,

It's mainly for reporting purpose only buddy, don't waste your time. You need more code customization for it to work perfectly like other CRM (eg. salesforce)

0
Avatar
Ignorer
Vous appréciez la discussion ? Ne vous contentez pas de lire, rejoignez-nous !

Créez un compte dès aujourd'hui pour profiter de fonctionnalités exclusives et échanger avec notre formidable communauté !

S'inscrire
Publications associées Réponses Vues Activité
Company name and logo not appearing in the quotation and proforma invoice
salesteams sales
Avatar
Avatar
Avatar
3
nov. 25
964
Generate CRM opportunity from sales quotation
sales crm
Avatar
Avatar
Avatar
2
août 25
4902
Set access rules for external salesperson (CRM)
salesteams sales crm group ReorderingRule
Avatar
0
sept. 23
2041
Extend action sale_action_quotations_new in button New Quotation
sales crm
Avatar
Avatar
1
juil. 23
2778
Hide Sales Menu in CRM Résolu
sales crm
Avatar
Avatar
1
juin 23
1775
Communauté
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Forum
Open Source
  • Téléchargement
  • Github
  • Runbot
  • Traductions
Services
  • Hébergement Odoo.sh
  • Assistance
  • Migration
  • Développements personnalisés
  • Éducation
  • Trouver un comptable
  • Trouver un partenaire
  • Devenez partenaire
À propos
  • Notre société
  • Actifs de la marque
  • Contactez-nous
  • Emplois
  • Événements
  • Podcast
  • Blog
  • Clients
  • Informations légales • Confidentialité
  • Sécurité.
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo est une suite d'applications open source couvrant tous les besoins de votre entreprise : CRM, eCommerce, Comptabilité, Inventaire, Point de Vente, Gestion de Projet, etc.

Le positionnement unique d'Odoo est d'être à la fois très facile à utiliser et totalement intégré.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now