Přejít na obsah
Odoo Menu
  • Přihlásit se
  • Vyzkoušejte zdarma
  • Aplikace
    Finance
    • Účetnictví
    • Fakturace
    • Výdaje
    • Spreadsheet (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Prodej
    • CRM
    • Prodej
    • POS Obchod
    • POS Restaurace
    • Předplatné
    • Pronájem
    Webové stránky
    • Webové stránky
    • E-shop
    • Blog
    • Fórum
    • Živý chat
    • eLearning
    Dodavatelský řetězec
    • Sklad
    • Výroba
    • PLM
    • Nákup
    • Údržba
    • Kvalita
    Lidské zdroje
    • Zaměstnanci
    • Nábor
    • Volno
    • Hodnocení zaměstnanců
    • Doporučení
    • Vozový park
    Marketing
    • Marketing sociálních sítí
    • Emailový marketing
    • SMS Marketing
    • Události
    • Marketingová automatizace
    • Dotazníky
    Služby
    • Projekt
    • Časové výkazy
    • Práce v terénu
    • Helpdesk
    • Plánování
    • Schůzky
    Produktivita
    • Diskuze
    • Schvalování
    • IoT
    • VoIP
    • Znalosti
    • WhatsApp
    Aplikace třetích stran Odoo Studio Odoo cloudová platforma
  • Branže
    Maloobchod
    • Knihkupectví
    • Obchod s oblečením
    • Obchod s nábytkem
    • Potraviny
    • Obchod s hardwarem
    • Hračkářství
    Jídlo a pohostinství
    • Bar a Pub
    • Restaurace
    • Fast Food
    • Penzion
    • Distributor nápojů
    • Hotel
    Nemovitost
    • Realitní kancelář
    • Architektonická firma
    • Stavba
    • Správa nemovitostí
    • Zahradnictví
    • Asociace vlastníků nemovitosti
    Poradenství
    • Účetní firma
    • Odoo Partner
    • Marketingová agentura
    • Právník
    • Akvizice talentů
    • Audit a certifikace
    Výroba
    • Textil
    • Kov
    • Nábytek
    • Jídlo
    • Pivovar
    • Korporátní dárky
    Zdraví a fitness
    • Sportovní klub
    • Prodejna brýli
    • Fitness Centrum
    • Wellness praktikové
    • Lékárna
    • Kadeřnictví
    Transakce
    • Údržbář
    • Podpora IT & hardware
    • Systémy solární energie
    • Výrobce obuvi
    • Úklidové služby
    • Služby HVAC
    Ostatní
    • Nezisková organizace
    • Agentura pro životní prostředí
    • Pronájem billboardů
    • Fotografování
    • Leasing jízdních kol
    • Prodejce softwaru
    Procházet všechna odvětví
  • Komunita
    Edukační program
    • Tutoriály
    • Dokumentace
    • Certifikace
    • Vzdělávání
    • Blog
    • Podcast
    Podpora vzdělávání
    • Vzdělávací program
    • Scale Up! Hra na firmu
    • Navštivte Odoo
    Získat software
    • Stáhnout
    • Porovnejte edice
    • Verze
    Spolupráce
    • Github
    • Fórum
    • Události
    • Překlady
    • Stát se partnerem
    • Služby pro partnery
    • Registrujte svou účetní firmu
    Získat služby
    • Najít partnera
    • Najít účetní
    • Setkejte se s poradcem
    • Implementační služby
    • Zákaznické reference
    • Podpora
    • Upgrady
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Dohodnout demo
  • Ceník
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Účetnictví
  • Sklad
  • PoS
  • Projekty
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
CRM pipeline Lead sales crm
O tomto fóru
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
CRM pipeline Lead sales crm
O tomto fóru
  1. CRM
  2. Fórum

Can not understand Sales Team use

Odebírat

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
salesteamssalescrmterritories
5 Odpovědi
5853 Zobrazení
Avatar
Nguyễn Đức Hải

1. Can sales team leader can see all the lead/opp created by member in team? 

2. Teams does not have hierarchy so root team leader can see all lead/opp in sub team? 

3. User in team can not create lead, opp. Why? 

Pls help me understand thif feature. Thanks.

0
Avatar
Zrušit
Avatar
Hiren Raval
Nejlepší odpověď

Hi,

1. Can sales team leader can see all the lead/opp created by member in team?  : - Yes he can

2. Teams does not have hierarchy so root team leader can see all lead/opp in sub team? :- Yes.

3. User in team can not create lead, opp. Why? :- Due to the access rights

1
Avatar
Zrušit
Rahil Engineer

Amazing Answer

Avatar
Nguyen Anh Tuan
Nejlepší odpověď

Hello, 

As per my understanding, you want the sales team have multiple hierachy and the proper access right such as sales team leader can see only his/her team's document, however odoo standard will have several limtation: 

1. As per the access righ you can only have 2 option: see own documents or see all documents, that mean see all document of all sales teams not helping when you want to have access right for one team only.

2. Odoo do not have the sales team hierachy feature and cannot give access right by sales team or parent sales team. 

Therefore we develope a module to fix that, you can check out this: 

 https://apps.odoo.com/apps/modules/16.0/s_multilevel_salesteam_operation/

User manual in Vietnamese here: 

https://bisfast.com/docs/crm-1#hoat-dong-nhom-ban-hang-da-cap-124-0

0
Avatar
Zrušit
Avatar
Jonathan Castillo (jcs)
Nejlepší odpověď

Hi there!

Actually, this "Team Leader" field doesn't affect access rights.
It is there to display who is responsible of the sales team.

If you want your salespersons to only see their own opportunities, you can set their Access Rights on
Sales --> User: Own Documents Only.
You will find this setting in Settings / Users & Companies

Also, regarding your third question, the users in a team can create leads and opportunities, of course. 
I'd recommend to check their access rights.

Cheers,

0
Avatar
Zrušit
Rodrigo Robles

Hello, after taking a deep look at it and seeing your answer, I would like to ask you which is the access right thats gives connection to the "Own Documents Only" you are refering to, I know that what you are telling is an already defined group, but If i wanna mange groups and make another lawyer for access rights in Sales for example, I haven't been able to found the feature that allows you to do that connection for the new group access rights (withouth inheriting "User: Own Dcouments Only" group obviously).

Thanks before hand!

Nguyễn Đức Hải
Autor

So setup team leader only for report?

Did you try? In odoo trial when a user setting with "User: Own Documents Only" but if he is in a sale team he cannot create a lead( so I can not understand the purpose of sale team, it's not like sale territory in other CRM application?????)

Thank you.

Avatar
Germán Barrientos Mora
Nejlepší odpověď

Sales teams can sell diferent productos or services, or you can have sales teams by region. Besides this, sales teams can have a diferent flow or sales funnel, by having sales teams, you can assign an specific phase, i.e. "Demo" for an specific Sales Team.

Hope this helps.

0
Avatar
Zrušit
Nguyễn Đức Hải
Autor

I know the meaning of this feature in many CRM system, but in Odoo it does not work in business especialy working with lead, opp, sales order... Only see for reporting.

Avatar
Mohamed Helal
Nejlepší odpověď

Good day, Nguyen,

It's mainly for reporting purpose only buddy, don't waste your time. You need more code customization for it to work perfectly like other CRM (eg. salesforce)

0
Avatar
Zrušit
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Přihlásit se
Related Posts Odpovědi Zobrazení Aktivita
Company name and logo not appearing in the quotation and proforma invoice
salesteams sales
Avatar
Avatar
Avatar
3
lis 25
960
Generate CRM opportunity from sales quotation
sales crm
Avatar
Avatar
Avatar
2
srp 25
4901
Set access rules for external salesperson (CRM)
salesteams sales crm group ReorderingRule
Avatar
0
zář 23
2039
Extend action sale_action_quotations_new in button New Quotation
sales crm
Avatar
Avatar
1
čvc 23
2776
Hide Sales Menu in CRM Vyřešeno
sales crm
Avatar
Avatar
1
čvn 23
1775
Komunita
  • Tutoriály
  • Dokumentace
  • Fórum
Open Source
  • Stáhnout
  • Github
  • Runbot
  • Překlady
Služby
  • Odoo.sh hostování
  • Podpora
  • Upgrade
  • Nestandardní vývoj
  • Edukační program
  • Najít účetní
  • Najít partnera
  • Stát se partnerem
O nás
  • Naše společnost
  • Podklady značky
  • Kontakujte nás
  • Práce
  • Události
  • Podcast
  • Blog
  • Zákazníci
  • Právní dokumenty • Soukromí
  • Zabezpečení
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo je balíček open-source aplikací, které pokrývají všechny potřeby vaší společnosti: CRM, e-shop, účetnictví, sklady, kasy, projektové řízení a další.

Unikátní nabídka od Odoo poskytuje velmi jednoduché uživatelské rozhraní a vše je integrované na jednom místě.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now