Skip to Content
Odoo Menu
  • Prisijungti
  • Išbandykite nemokamai
  • Programėlės
    Finansai
    • Apskaita
    • Pateikimas apmokėjimui
    • Sąnaudos
    • Skaičiuoklė (BI)
    • Dokumentai
    • Pasirašymas
    Pardavimai
    • CRM
    • Pardavimai
    • Kasų sistema - Parduotuvė
    • Kasų sistema - Restoranas
    • Prenumeratos
    • Nuoma
    Svetainės
    • Svetainių kūrėjimo įrankis
    • El. Prekyba
    • Internetinis Tinklaraštis
    • Forumas
    • Tiesioginis pokalbis
    • eMokymasis
    Tiekimo grandinė
    • Atsarga
    • Gamyba
    • PLM
    • Įsigijimai
    • Priežiūra
    • Kokybė
    Žmogaus ištekliai
    • Darbuotojai
    • Įdarbinimas
    • Atostogos
    • Įvertinimai
    • Rekomendacijos
    • Transporto priemonės
    Rinkodara
    • Socialinė rinkodara
    • Rinkodara el. paštu
    • SMS rinkodara
    • Renginiai
    • Rinkodaros automatizavimas
    • Apklausos
    Paslaugos
    • Projektas
    • Darbo laiko žiniaraščiai
    • Priežiūros tarnyba
    • Pagalbos tarnyba
    • Planavimas
    • Rezervacijos
    Produktyvumas
    • Diskucija
    • Patvirtinimai
    • IoT
    • VoIP
    • Žinių biblioteka
    • WhatsApp
    Trečiųjų šalių programos Odoo Studija Odoo debesijos platforma
  • Pramonės šakos
    Mažmeninė prekyba
    • Knygynas
    • Drabužių parduotuvė
    • Baldų parduotuvė
    • Maisto prekių parduotuvė
    • Techninės įrangos parduotuvė
    • Žaislų parduotuvė
    Food & Hospitality
    • Barai ir pub'ai
    • Restoranas
    • Greitasis maistas
    • Guest House
    • Gėrimų platintojas
    • Hotel
    Nekilnojamasis turtas
    • Real Estate Agency
    • Architektūros įmonė
    • Konstrukcija
    • Estate Managament
    • Sodininkauti
    • Turto savininkų asociacija
    Konsultavimas
    • Accounting Firm
    • Odoo Partneris
    • Marketing Agency
    • Teisinė firma
    • Talentų paieška
    • Auditai & sertifikavimas
    Gamyba
    • Textile
    • Metal
    • Furnitures
    • Maistas
    • Brewery
    • Įmonių dovanos
    Sveikata & Fitnesas
    • Sporto klubas
    • Akinių parduotuvė
    • Fitneso Centras
    • Sveikatos praktikai
    • Vaistinė
    • Kirpėjas
    Trades
    • Handyman
    • IT įranga ir palaikymas
    • Saulės energijos sistemos
    • Shoe Maker
    • Cleaning Services
    • HVAC Services
    Kiti
    • Nonprofit Organization
    • Aplinkos agentūra
    • Reklaminių stendų nuoma
    • Fotografavimas
    • Dviračių nuoma
    • Programinės įrangos perpardavėjas
    Browse all Industries
  • Bendrija
    Mokykitės
    • Mokomosios medžiagos
    • Dokumentacija
    • Sertifikatai
    • Mokymai
    • Internetinis Tinklaraštis
    • Tinklalaidės
    Skatinkite švietinimą
    • Švietimo programa
    • Scale Up! Verslo žaidimas
    • Aplankykite Odoo
    Gaukite programinę įrangą
    • Atsisiųsti
    • Palyginkite versijas
    • Leidimai
    Bendradarbiauti
    • Github
    • Forumas
    • Renginiai
    • Vertimai
    • Tapkite partneriu
    • Services for Partners
    • Registruokite jūsų apskaitos įmonę
    Gaukite paslaugas
    • Susiraskite partnerį
    • Susirask buhalterį
    • Susitikti su konsultantu
    • Diegimo paslaugos
    • Klientų rekomendavimas
    • Palaikymas
    • Atnaujinimai
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Gaukite demo
  • Kainodara
  • Pagalba

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Apskaita
  • Atsarga
  • PoS
  • Projektas
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Žymos (View all)
CRM pipeline Lead sales crm
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Žymos (View all)
CRM pipeline Lead sales crm
About this forum
  1. CRM
  2. Forumas

Can not understand Sales Team use

Prenumeruoti

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
salesteamssalescrmterritories
5 Replies
5840 Rodiniai
Portretas
Nguyễn Đức Hải

1. Can sales team leader can see all the lead/opp created by member in team? 

2. Teams does not have hierarchy so root team leader can see all lead/opp in sub team? 

3. User in team can not create lead, opp. Why? 

Pls help me understand thif feature. Thanks.

0
Portretas
Atmesti
Portretas
Hiren Raval
Best Answer

Hi,

1. Can sales team leader can see all the lead/opp created by member in team?  : - Yes he can

2. Teams does not have hierarchy so root team leader can see all lead/opp in sub team? :- Yes.

3. User in team can not create lead, opp. Why? :- Due to the access rights

1
Portretas
Atmesti
Rahil Engineer

Amazing Answer

Portretas
Nguyen Anh Tuan
Best Answer

Hello, 

As per my understanding, you want the sales team have multiple hierachy and the proper access right such as sales team leader can see only his/her team's document, however odoo standard will have several limtation: 

1. As per the access righ you can only have 2 option: see own documents or see all documents, that mean see all document of all sales teams not helping when you want to have access right for one team only.

2. Odoo do not have the sales team hierachy feature and cannot give access right by sales team or parent sales team. 

Therefore we develope a module to fix that, you can check out this: 

 https://apps.odoo.com/apps/modules/16.0/s_multilevel_salesteam_operation/

User manual in Vietnamese here: 

https://bisfast.com/docs/crm-1#hoat-dong-nhom-ban-hang-da-cap-124-0

0
Portretas
Atmesti
Portretas
Jonathan Castillo (jcs)
Best Answer

Hi there!

Actually, this "Team Leader" field doesn't affect access rights.
It is there to display who is responsible of the sales team.

If you want your salespersons to only see their own opportunities, you can set their Access Rights on
Sales --> User: Own Documents Only.
You will find this setting in Settings / Users & Companies

Also, regarding your third question, the users in a team can create leads and opportunities, of course. 
I'd recommend to check their access rights.

Cheers,

0
Portretas
Atmesti
Rodrigo Robles

Hello, after taking a deep look at it and seeing your answer, I would like to ask you which is the access right thats gives connection to the "Own Documents Only" you are refering to, I know that what you are telling is an already defined group, but If i wanna mange groups and make another lawyer for access rights in Sales for example, I haven't been able to found the feature that allows you to do that connection for the new group access rights (withouth inheriting "User: Own Dcouments Only" group obviously).

Thanks before hand!

Nguyễn Đức Hải
Autorius

So setup team leader only for report?

Did you try? In odoo trial when a user setting with "User: Own Documents Only" but if he is in a sale team he cannot create a lead( so I can not understand the purpose of sale team, it's not like sale territory in other CRM application?????)

Thank you.

Portretas
Germán Barrientos Mora
Best Answer

Sales teams can sell diferent productos or services, or you can have sales teams by region. Besides this, sales teams can have a diferent flow or sales funnel, by having sales teams, you can assign an specific phase, i.e. "Demo" for an specific Sales Team.

Hope this helps.

0
Portretas
Atmesti
Nguyễn Đức Hải
Autorius

I know the meaning of this feature in many CRM system, but in Odoo it does not work in business especialy working with lead, opp, sales order... Only see for reporting.

Portretas
Mohamed Helal
Best Answer

Good day, Nguyen,

It's mainly for reporting purpose only buddy, don't waste your time. You need more code customization for it to work perfectly like other CRM (eg. salesforce)

0
Portretas
Atmesti
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Registracija
Related Posts Replies Rodiniai Veikla
Company name and logo not appearing in the quotation and proforma invoice
salesteams sales
Portretas
Portretas
Portretas
3
lapkr. 25
938
Generate CRM opportunity from sales quotation
sales crm
Portretas
Portretas
Portretas
2
rugp. 25
4891
Set access rules for external salesperson (CRM)
salesteams sales crm group ReorderingRule
Portretas
0
rugs. 23
2034
Extend action sale_action_quotations_new in button New Quotation
sales crm
Portretas
Portretas
1
liep. 23
2770
Hide Sales Menu in CRM Solved
sales crm
Portretas
Portretas
1
birž. 23
1775
Bendrija
  • Mokomosios medžiagos
  • Dokumentacija
  • Forumas
Atvirasis kodas
  • Atsisiųsti
  • Github
  • Runbot
  • Vertimai
Paslaugos
  • Odoo.sh talpinimas
  • Palaikymas
  • Atnaujinti
  • Pritaikytas programavimo kūrimas
  • Švietimas
  • Susirask buhalterį
  • Susiraskite partnerį
  • Tapkite partneriu
Apie mus
  • Mūsų įmonė
  • Prekės ženklo turtas
  • Susisiekite su mumis
  • Darbo pasiūlymai
  • Renginiai
  • Tinklalaidės
  • Internetinis Tinklaraštis
  • Klientai
  • Teisinis • Privatumas
  • Saugumas
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo yra atvirojo kodo verslo programų rinkinys, kuris apima visas įmonės poreikius: CRM, El. Prekybą, Apskaitą, Atsargų, Kasų sistemą, Projektų valdymą ir kt.

Unikali Odoo vertės pasiūla – būti tuo pačiu metu labai lengvai naudojama ir visiškai integruota sistema.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now