الخدمة الميدانية¶
يتيح تطبيق الخدمة الميدانية جدولة التدخلات الميدانية مباشرة في تطبيق التخطيط. كما يمكن تسجيل العمل المنجز باستخدام أوراق عمل مخصصة، بينما يمكن تتبع المواد المستخدمة والوقت المستغرق في الوردية وفوترتها للعميل. كما يمكن إنشاء تقرير العميل في نهاية التدخل لتوقيعه. ويمكن أيضاً تخطيط خطوط السير للموظفين الميدانيين.
لتفعيل الخدمة الميدانية، انتقل إلى ، وفعّل الخدمة الميدانية، ثم انقر على حفظ.
تخطيط العمليات الميدانية¶
يتم التخطيط للتدخلات على شكل ورديات ويمكن إنشاؤها:
مباشرة من تطبيق التخطيط، بالطريقة نفسها مثل الورديات القياسية؛
حسب حالة الاستخدام، تتم إضافة المعلومات المتعلقة بالخدمة الميدانية يدويًا أو تلقائيًا باستخدام الحقول التالية في استمارة الوردية:
العميل: حدد العميل المعني أو أنشئه.
أمر البيع: إذا كان التدخل يتطلب الفوترة، فحدد أمر البيع المعني. لا تتوفر في القائمة المنسدلة سوى أوامر البيع المرتبطة بالعميل المحدد والتي تتضمن منتجات خدمية. وإذا كانت الوردية قد أُنشئت من أمر بيع، فسيتم ملء هذا الحقل تلقائيًا.
ورقة العمل: إذا تم تمكين أوراق العمل، فسيتم تحديد ورقة العمل الافتراضية تلقائيًا في هذا الحقل. اختر ورقة عمل مختلفة من القائمة المنسدلة أو أنشئ واحدة إذا لزم الأمر.
تحت الضمان: حدد مربع الاختيار لتعيين سعر أي مادة أو خدمة تتم إضافتها إلى أمر البيع من الوردية تلقائيًا إلى صفر، مما يمنع فوترتها. ويبقى سعر أي مادة أو خدمة تُضاف مباشرة في أمر البيع دون تغيير.
بمجرد إنشاء الوردية، انشرها.
نصيحة
تأكد من أن للعميل عنوانًا صالحًا إذا كان تخطيط مسار الرحلة مطلوبًا.
تسجيل التدخل¶
لتسجيل الدخول وتسجيل تفاصيل التدخل، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى أو قم بالوصول إلى أي جدول مواعيد.
انقر على التدخل المعني في التقويم أو جدول المواعيد، ثم انقر على تسجيل الدخول.
أضف الصور أو المنتجات، إن وجدت، باستخدام الأزرار الموجودة أعلى الاستمارة.
استخدم علامتي التبويب ملاحظة و:guilabel:
ورقة العمللإضافة الملاحظات الداخلية وتفاصيل ورقة العمل، على التوالي.انقر على إكمال. ويتم إنشاء تقرير العميل تلقائيًا، إن أمكن.
ملاحظة
يتم تحديث تاريخ ووقت بدء التدخل وانتهائه عند تسجيل الدخول إليه وإكماله، على التوالي، ويتم تعديل الوقت المخصص وفقًا لذلك.
نصيحة
لإضافة عناصر أو معلومات إلى الورديات الجارية أو المكتملة في وقت لاحق، قم بتعديل الوردية.
التموضع الجغرافي¶
لتتبع موقع الفني في بداية التدخل ونهايته، انتقل إلى وقم بتمكين تحديد الموقع الجغرافي في قسم الخدمة الميدانية.
بمجرد التمكين، يتم تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين عند النقر على تسجيل الدخول و:guilabel:إكمال في الوردية؛ وتُسجَّل إحداثيات GPS في دردشة الوردية. انقر على عرض على الخريطة لعرض الموقع في خرائط Google.
ملاحظة
يتطلب تحديد الموقع الجغرافي منح المتصفح حق الوصول إلى موقع المستخدم. عادةً ما تظهر نافذة منبثقة تطلب إذن تحديد الموقع في المرة الأولى التي يسجل فيها المستخدم الدخول إلى تدخل بعد تمكين الخاصية. وإذا لم تظهر النافذة المنبثقة، يجب على المستخدمين تمكين الوصول إلى الموقع يدويًا في إعدادات الموقع بالمتصفح.
أوراق العمل¶
تُستخدَم أوراق العمل لتوثيق العمل المنجز أثناء التدخلات الميدانية وإعداد التقارير عنه. ويمكن أن تتضمن أنواعًا مختلفة من المحتوى، مثل التعليمات، وقوائم الفحص، وحقول النصوص، وما إلى ذلك.
التهيئة¶
لاستخدام أوراق العمل لتدخلات الخدمة الميدانية، انتقل إلى ، وقم بتمكين أوراق العمل في قسم الخدمة الميدانية، ثم انقر على حفظ.
ملاحظة
يؤدي تمكين أوراق العمل أيضًا إلى تمكين خاصية تقرير العميل افتراضيًا.
بعد ذلك، قم بإنشاء قوالب أوراق العمل:
انتقل إلى .
انقر على جديد.
أدخل الاسم.
تحت خصائص ورقة العمل، انقر على إضافة خاصية، ثم قم بتهيئة حقل الخاصية.
كرر الخطوة السابقة لكل حقل خاصية إضافي.
ملاحظة
افتراضيًا، يتم تطبيق القالب الأول في القائمة على ورادي الخدمة الميدانية ما لم يتم تحديده يدويًا. لإعادة ترتيب قوالب أوراق العمل، استخدم أيقونة (مقبض السحب).
نصيحة
يمكن أيضًا إنشاء قوالب أوراق العمل و/أو تعديلها من نموذج الوردية.
يمكن أيضًا تعيين قالب ورقة عمل افتراضي لخدمة معينة. للقيام بذلك، اضبط منتج الخدمة لكي يقوم تلقائيًا بإنشاء وردية من أوامر البيع التي تتضمنه، ثم حدد ورقة العمل في علامة تبويب معلومات عامة بنموذج المنتج.
أوراق العمل في الورادي¶
يتم تحديد قالب ورقة العمل الافتراضي تلقائيًا في حقل ورقة العمل في نموذج الوردية عند الإنشاء. حدد قالبًا مختلفًا من القائمة المنسدلة أو أنشئ قالبًا إذا لزم الأمر.
نصيحة
لتعديل قالب ورقة عمل من الوردية، مرر مؤشر الفأرة فوق القائمة المنسدلة ورقة العمل، وانقر على أيقونة (رابط داخلي)، ثم قم بتعديل القالب. تنطبق التغييرات على جميع الورادي التي تستخدم ذلك القالب.
يمكن بعد ذلك إكمال ورقة العمل في علامة تبويب ورقة العمل بنموذج الوردية أثناء التدخل.
الخريطة¶
يمكن للفنيين الوصول إلى خريطة توضح مواقع تدخلات الخدمة الميدانية المخطط لها لليوم بالانتقال إلى .
مهم
لكي يظهر موقع التدخل على الخريطة، يجب توفير عنوان صالح للعميل.
يتم ترتيب التدخلات حسب التاريخ والوقت المخطط لهما في اللوحة اليسرى. انقر فوق أحدها لعرض موقعه وتفاصيله. ومن هناك، انقر فوق فتح لفتح استمارة الوردية، أو الانتقال إلى للحصول على الاتجاهات من الموقع الحالي إلى موقع التدخل في خرائط Google.
نصيحة
تعرض الخريطة افتراضيًا التدخلات المخطط لها لليوم. ولعرض جميع الورديات، أزل عامل تصفية تاريخ البدء: اليوم في شريط البحث.
انقر فوق الخرائط في الزاوية العلوية اليمنى لعرض المواقع ومسارات الرحلة في خرائط Google.
يمكن للمسؤولين عرض كافة الموارد ومواقع التدخل الخاصة بكل منها على الخريطة بالانتقال إلى .
يمكنك أيضًا عرض موقع التدخل بالنقر على الوردية في التقويم أو الجدول، ثم النقر فوق (عرض مسار الرحلة).
تخطيط جدول الرحلة
لعرض مسار الرحلة على الخريطة في تطبيق التخطيط، قم بتهيئة الربط مع Mapbox. وبمجرد تمكينه، تعرض خريطة الفني مسار الرحلة بالكامل لهذا اليوم.
الفوترة¶
لإصدار فواتير للعملاء مقابل الخدمات المؤداة و:ref:المواد <planning/field-service/products> المستخدمة أثناء التدخلات، انتقل إلى وقم بتمكين الفوترة في قسم الخدمة الميدانية.
ملاحظة
يؤدي تمكين ميزة الفوترة إلى تثبيت تطبيق المبيعات تلقائيًا.
يتم تمكين إعدادي المنتجات و:ref:
تقرير العميل <planning/field-service/customer-report>افتراضيًا عند تفعيل الفوترة.
بمجرد تمكين الميزة، تتم فوترة التدخل كلما كان مرتبطًا بأمر بيع. ويحدث ذلك عندما:
يكون التدخل مخططًا له من أمر بيع.
يكون أمر البيع محددًا في الوردية.
تتم إضافة منتجات من استمارة الوردية، بشرط ألا تكون الوردية محددة بأنها تحت الضمان.
تكون خدمة للفوترة محددة في استمارة الموظف (الموظفين) المعينين كـ موارد للوردية.
انظر أيضًا
الفوترة حسب الوقت¶
لفتورة الوقت الفعلي المقضي في التدخل، يجب تثبيت تطبيقي المشروع و:doc:الجداول الزمنية <../timesheets>، وتحديد ما يلي في استمارة الوردية:
الموارد: تعيين موظف واحد على الأقل للوردية.
المشروع: يجب تكوين المشروع المرتبط بالوردية على أنه قابل للفوترة، وتفعيل الجداول الزمنية في إعدادات المشروع.
تتم بعد ذلك فوترة خدمة أمر البيع استنادًا إلى الوقت المخصص للوردية، والذي يتم تحديثه عند بدء الوردية وإكمالها.
إذا كان عمل الموظف يُفوتر بمعدل محدد أو برسوم إضافية، فحدد منتجًا مخصصًا في استمارة الموظف. للقيام بذلك، انتقل إلى ، وحدد الموظف المعني، ثم انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات، وحدد الخدمة المراد فوترتها المناسبة في قسم التخطيط.
تُضاف الخدمة المحددة للموظف إلى أمر البيع المرتبط بالتدخل، إذا انطبق ذلك. وخلاف ذلك، يتم إنشاء أمر بيع يتضمن خدمة الموظف عند تحديد الوردية كمكتملة، وتتم فوترته بناءً على الوقت المقضي في التدخل.
المنتجات¶
يمكن تسجيل المواد المستخدمة أثناء التدخلات مباشرةً من ورديات الخدمة الميدانية وفوترتها للعملاء.
لإضافة منتجات إلى وردية، انتقل إلى وتأكد من تفعيل خاصيتي الفوترة و:guilabel:المنتجات. ثم اتبع الخطوات التالية:
سجّل الدخول إلى الوردية أو عدّل وردية جارية.
انقر على زر 0 منتجات.
انقر على إضافة في بطاقة المنتج.
اضبط كمية المنتج، إذا لزم الأمر، باستخدام الزرين - و:guilabel:
+.انقر على رجوع للعودة إلى الوردية.
يعرض زر المنتجات عدد المنتجات المضافة إلى الوردية. انقر عليه لإضافة المزيد.
نصيحة
لتحديد موقع منتج بسهولة أكبر في الكتالوج، استخدم شريط البحث وقم بالتصفية حسب فئة المنتج أو السمات.
لإنشاء منتجات أو تعديلها من تطبيق التخطيط، انتقل إلى .
ملاحظة
تتطلب إضافة المنتجات من الوردية تعيين مستوى مستخدم: كافة المستندات (أو مسؤول) في المبيعات كـ:doc:
حق وصول </applications/general/users/access_rights>.تُضاف أي منتجات تتم إضافتها إلى الوردية إلى أمر البيع ذي الصلة. وإذا لم يكن هناك أمر بيع مرتبط بالوردية، فسيتم إنشاء أمر بيع جديد تلقائيًا. للوصول إليه، انقر على الزر الذكي أمر البيع في استمارة الوردية.
لا تتم فوترة المنتجات المضافة إلى الورديات المحددة كـ تحت الضمان؛ حيث يتم تعيين سعرها تلقائيًا إلى
0في أمر البيع.
عروض الأسعار¶
يمكن إنشاء عروض الأسعار مباشرةً من ورديات الخدمة الميدانية، على سبيل المثال، عند تحديد أعمال أو مواد إضافية أثناء التدخل. لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى ، وتأكد من تفعيل إعداد الفوترة في قسم الخدمة الميدانية، ثم فعّل عروض الأسعار، وانقر فوق حفظ.
لإنشاء عرض أسعار من الوردية، انقر فوق الزر الذكي عروض الأسعار في نموذج الوردية، ثم انقر فوق جديد و:ref:املأ الحقول <sales/create_quotations/create-quotation>.
تقرير العميل¶
عند فوترة التدخلات و/أو عند استخدام أوراق العمل، يتم إنشاء تقرير عميل تلقائيًا عند إكمال الوردية. يوضح التقرير بالتفصيل المواد والخدمات المقدمة، والوقت المستغرق، وورقة العمل المكتملة (إن وجدت).
ملاحظة
يتم تفعيل ميزة تقرير العميل افتراضيًا عند تفعيل ميزة الفوترة أو ميزة أوراق العمل في قسم الخدمة الميدانية ضمن إعدادات التخطيط.
انقر فوق الزر الذكي معاينة العميل في نموذج الوردية للوصول إلى التقرير، ثم انقر فوق توقيع التقرير لجمع توقيع العميل وإرسال التقرير إليه.
نصيحة
لاستبعاد الأسعار من تقرير العميل للتدخلات المفوترة، انتقل إلى ، وتأكد من تفعيل ميزتي الفوترة و:guilabel:المنتجات، ثم فعّل إخفاء الأسعار في تقرير العميل، ثم حفظ.