현장 서비스¶
현장 서비스 앱을 사용하면 현장 작업을 일정 계획 앱에서 직접 예약할 수 있습니다. 수행한 작업은 맞춤형 워크시트를 사용하여 기록할 수 있으며, 사용된 자재와 소요 시간은 교대근무에서 추적하여 고객에게 청구할 수 있습니다. 작업이 끝나면 서명을 받기 위한 고객 보고서를 생성할 수 있습니다. 또한 현장 직원을 위한 이동 경로도 계획할 수 있습니다.
현장 서비스를 활성화하려면 으로 이동하여 현장 서비스를 활성화한 다음 저장을 클릭합니다.
개입 계획¶
현장 작업은 교대근무로 계획되며 다음과 같이 생성할 수 있습니다:
표준 교대근무와 동일한 방식으로 일정 계획 앱에서 직접 생성;
사용 사례에 따라 교대근무 양식의 다음 필드를 사용하여 현장 서비스 관련 정보를 수동 또는 자동으로 추가합니다:
고객：해당 고객을 선택하거나 생성합니다.
판매 주문：작업에 대해 청구해야 하는 경우 해당 판매 주문을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에는 지정된 고객과 연결되어 있고 서비스 제품이 포함된 판매 주문만 표시됩니다. 교대근무가 판매 주문에서 생성된 경우 이 필드는 자동으로 채워집니다.
워크시트：워크시트가 활성화되어 있으면 이 필드에 기본 워크시트가 자동으로 선택됩니다. 드롭다운 메뉴에서 다른 항목을 선택하거나 필요한 경우 새로 만듭니다.
보증 적용：체크박스를 활성화하면 교대근무에서 판매 주문에 추가된 모든 자재 또는 서비스의 가격이 자동으로 0으로 설정되어 청구서가 발행되지 않습니다. 판매 주문에 직접 추가된 자재 또는 서비스의 가격은 변경되지 않고 유지됩니다.
교대근무가 생성되면 게시합니다.
팁
Ensure the customer has a valid address if itinerary planning is required.
Intervention logging¶
참고
In order to start working on an intervention:
The shift must be published.
A Customer must be defined for the shift.
To sign in and log intervention details, follow these steps:
Go to or access any schedule.
Click the relevant intervention in the calendar or schedule, then click Sign In.
Add Photos or Products, if any, using the buttons above the form.
Use the Note and Worksheet tabs to add internal notes and Worksheet details, respectively.
Click Complete. The customer report is automatically generated, if applicable.
참고
The intervention’s start and end date and time are updated upon signing in to and completing it, respectively, and the Allocated Time is adjusted accordingly.
팁
To add items or information to ongoing or completed shifts at a later point, edit the shift.
위치정보¶
To track the technician’s location at the start and end of an intervention, go to and enable Geolocation in the Field Service section.
Once enabled, users are geolocalized upon clicking Sign In and Complete on a shift; the GPS coordinates are logged in the shift’s chatter. Click View on Map to view the location in Google Maps.
참고
Geolocation requires the browser to be granted access to the user’s location. A pop-up requesting location permission is usually displayed the first time a user signs in to an intervention after the feature is enabled. If the pop-up does not appear, users must enable location access manually in the browser’s site settings.
작업 계획표¶
Worksheets are used to document and report on work performed during on-site interventions. They can include various types of content, such as instructions, checklists, text fields, etc.
환경설정¶
To use worksheets for field service interventions, go to , enable Worksheets in the Field Service section, and click Save.
참고
Enabling worksheets also enables the Customer Report feature by default.
Then, create worksheet templates:
로 이동합니다.
신규 를 클릭합니다.
이름을 입력합니다.
워크시트 속성 아래에서 속성 추가를 클릭한 다음, :ref:`속성 필드를 구성 <essentials/property-fields/add>`합니다.
추가 속성 필드마다 이전 단계를 반복합니다.
참고
기본적으로 수동으로 선택 <planning/field-service/worksheet-shift>`하지 않는 한 목록의 첫 번째 템플릿이 현장 서비스 교대 근무에 적용됩니다. 워크시트 템플릿의 순서를 변경하려면 :icon:`oi-draggable (드래그 핸들) 아이콘을 사용합니다.
팁
워크시트 템플릿은 :ref:`교대 근무 양식에서 생성 및/또는 편집 <planning/field-service/worksheet-shift>`할 수도 있습니다.
특정 서비스에 기본 워크시트 템플릿을 할당할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 해당 서비스가 포함된 판매 주문에서 자동으로 교대 근무를 생성 <planning/shifts-sales-orders>`하도록 서비스 품목을 구성한 다음, 품목 양식의 :guilabel:`일반 정보 탭에서 해당 워크시트 를 선택합니다.
교대 근무의 워크시트¶
교대 근무를 생성 <planning/field-service/shifts>`하면 교대 근무 양식의 :guilabel:`워크시트 필드에 기본 워크시트 템플릿이 자동으로 선택됩니다. 드롭다운 메뉴에서 다른 템플릿을 선택하거나 필요한 경우 새로 생성할 수 있습니다.
팁
교대 근무에서 워크시트 템플릿을 편집하려면 워크시트 드롭다운 메뉴에 마우스를 올리고 (내부 링크) 아이콘을 클릭한 다음 :ref:`템플릿을 편집 <essentials/property-fields/add>`합니다. 변경 사항은 해당 템플릿을 사용하는 모든 교대 근무에 적용됩니다.
그런 다음 현장 작업 중 <planning/field-service/record>`에 교대 근무 양식의 :guilabel:`워크시트 탭에서 워크시트를 작성할 수 있습니다.
지도¶
담당자는 로 이동하여 당일 계획된 현장 서비스 작업 위치가 표시된 지도에 액세스할 수 있습니다.
중요
지도에 작업 위치가 표시되려면 고객의 올바른 주소가 입력되어 있어야 합니다.
왼쪽 창에는 작업이 계획된 날짜와 시간순으로 정렬됩니다. 작업을 클릭하면 위치와 세부 정보가 표시됩니다. 여기에서 열기를 클릭하여 교대 근무 양식을 열거나, 경로 안내를 클릭하여 Google 지도에서 현재 위치부터 작업 위치까지의 길찾기 경로를 확인할 수 있습니다.
팁
기본적으로 지도에는 오늘 예정된 작업이 표시됩니다. 모든 교대 근무를 표시하려면 검색창에서 시작일: 오늘 필터를 삭제합니다.
Google 지도에서 위치와 이동 경로를 확인하려면 오른쪽 상단의 지도를 클릭합니다.
관리자는 로 이동하여 지도에서 모든 리소스와 각 리소스의 작업 위치를 확인할 수 있습니다.
캘린더 또는 일정에서 교대 근무를 클릭한 다음 (경로 보기)를 클릭하여 작업 위치를 표시할 수도 있습니다.
여행 일정 계획
계획 앱의 지도에 이동 경로를 표시하려면 :ref:`Mapbox 연동을 구성 <general/integrations/geolocation-routes>`합니다. 활성화되면 담당자의 지도에 당일 전체 이동 경로가 표시됩니다.
청구서 발행¶
작업 중 수행된 서비스 및 사용된 자재에 대해 고객에게 청구서를 발행하려면 으로 이동하여 현장 서비스 섹션의 청구를 활성화합니다.
참고
Enabling the Billing feature automatically installs the Sales app.
The Products and Customer Report settings are enabled by default when Billing is activated.
Once the feature is enabled, an intervention is billed whenever it is linked to a sales order. This occurs when:
The intervention was planned from a sales order.
A sales order was selected on the shift.
Products were added from the shift form, provided the shift is not marked as Under Warranty.
A Service to Bill is defined on the form of the employee(s) assigned as the shift’s Resources.
Time-based invoicing¶
To invoice the actual time spent on an intervention, the Project and Timesheets apps must be installed, and the following must be defined on the shift form:
Resources: Assign at least one employee to the shift.
Project: The project linked to the shift must be configured as Billable, and Timesheets must be enabled in the project’s settings.
The sales order’s service is then invoiced based on the shift’s Allocated Time, which is updated upon shift start and completion.
If an employee’s work is billed at a specific rate or with extra fees, define a dedicated product on the employee’s form. To do so, go to , select the relevant employee, go to the Settings tab, and select the relevant Service to Bill in the Planning section.
The service defined for the employee is added to the sales order linked to the intervention, if applicable. Otherwise, a sales order is created with the employee’s service when the shift is marked as completed, and invoiced based on the time spent on the intervention.
품목¶
Materials used during interventions can be recorded directly from field service shifts and billed to customers.
To add products to a shift, go to and ensure the Billing and Products features are enabled. Then, follow these steps:
Sign in to the shift or edit an ongoing shift.
Click the 0 Products button.
Click 추가 on a product card.
Adjust the product quantity, if needed, using the - and + buttons.
Click 뒤로 to return to the shift.
The 제품 button displays the number of products added to the shift. Click it to add more.
팁
To locate a product more easily in the catalog, use the search bar and filter by 제품 범주 or 속성.
To create or edit products from the Planning app, go to .
참고
Adding products from a shift requires the 사용자: 모든 문서 (or 관리자) 판매 액세스 권한.
Any products added to the shift are added to the related sales order. If no sales order is linked to the shift, a new one is created automatically. To access it, click the 판매 주문 smart button on the shift form.
Products added to shifts marked as 보증 대상 are not invoiced; their price is automatically set to
0on the sales order.
견적서¶
Quotations can be created directly from field service shifts, for example, when additional work or materials are identified during an intervention. To activate this feature, go to , ensure the 청구 setting is activated in the 현장 서비스 section, then enable 견적, and click 저장.
To create a quotation from a shift, click the 견적 smart button on the shift form, then click 신규 and 필드 입력.
Customer report¶
When interventions are 청구됨 and/or when 워크시트 are used, a customer report is generated automatically upon shift completion. It details the materials and services provided, the time spent, and the completed worksheet (if applicable).
참고
The 고객 보고서 feature is activated by default when the 청구 or 워크시트 feature is enabled in the 현장 서비스 section of the Planning settings .
Click the 고객 미리보기 smart button on the shift form to access the report, then click 보고서 서명 to collect the customer’s 서명 and send the report to the customer.
팁
To exclude prices from the customer report for 청구됨 interventions, go to , ensure the 청구 and 제품 features are activated, enable 고객 보고서에서 가격 숨기기, and 저장.