Envía presupuestos

When you qualify a lead into an opportunity you will most likely need to send them a quotation. You can directly do this in the CRM App with Odoo.

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Crea un nuevo presupuesto

By clicking on any opportunity or lead, you will see a New Quotation button, it will bring you into a new menu where you can manage your quote.

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Encontrarás todos tus presupuestos a esa oportunidad específica bajo el menú Presupuestos en esa página.

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Márcalos como ganados/perdidos

Ahora necesitarás marcar tu oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso

Si las marcas como ganadas, se moverán a tu columna Ganadas en tu vista Kanban. Si las marcas como Perdidas serán archivadas.