Envía presupuestos¶
When you qualify a lead into an opportunity you will most likely need to send them a quotation. You can directly do this in the CRM App with Odoo.
Crea un nuevo presupuesto¶
By clicking on any opportunity or lead, you will see a New Quotation button, it will bring you into a new menu where you can manage your quote.
Encontrarás todos tus presupuestos a esa oportunidad específica bajo el menú Presupuestos en esa página.
Márcalos como ganados/perdidos¶
Ahora necesitarás marcar tu oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso
Si las marcas como ganadas, se moverán a tu columna Ganadas en tu vista Kanban. Si las marcas como Perdidas serán archivadas.