Campos de propriedade

Os campos de propriedade, ou propriedades, permitem a personalização de uma visualização de formulário adicionando vários tipos de campo. Esses campos permitem o armazenamento e o gerenciamento de informações por meio da adição de valores.

Propriedades vs. campos regulares

As propriedades atuam como pseudocampos; comportam-se como campos regulares, mas não são salvas como colunas no banco de dados. Elas também dependem de um registro pai. Por exemplo, adicionar uma propriedade a uma tarefa insere um campo em todas as tarefas dentro do mesmo projeto, enquanto as tarefas de outros projetos não são afetadas.

Adicionar campos de propriedade

Para adicionar um primeiro campo de propriedade a uma visualização de formulário, clique no ícone (Ações) e selecione Editar Propriedades.

Em seguida, configure o campo de propriedade no popover:

1. Insira o Rótulo da propriedade.

2. Escolha um Tipo de campo.

3. Configure o campo com base no tipo selecionado:

   Tipo de campo	Usar	Opções
   Texto	Texto curto em uma única linha	Insira um Valor padrão, se desejado.
   Texto Multilinha	Texto completo em várias linhas	Insira um Valor padrão, se desejado.
   HTML	Campo HTML	Insira um Valor padrão, se desejado.
   Caixa de seleção	Status marcado ou desmarcado	Escolha o Estado padrão.
   Inteiro	Números inteiros (positivos, negativos ou zero, sem casas decimais)	Insira um Valor padrão, se desejado.
   Decimal	Números decimais (positivos, negativos ou zero, com casas decimais)	Insira um Valor padrão, se desejado.
   Monetário	Seleção de uma moeda (de custo)	Insira um Valor padrão, se desejado.
   Data	Seleção de uma data em um calendário	Selecione um Valor padrão, se desejado.
   Data e hora	Seleção de uma data em um calendário e de um horário em um relógio	Selecione um Valor padrão, se desejado.
   Seleção	Seleção de um valor de um grupo de valores predefinidos	Adicione uma opção selecionável clicando em Adicionar um Valor e inserindo o Nome da Opção. Se desejar, defina uma opção como padrão clicando no botão (Selecionar Padrão). Reordene as opções arrastando e soltando-as usando o botão (alça de arrastar). Exclua uma opção clicando no botão (Remover Propriedade).
   Tags	Seleção de múltiplos valores na forma de tags	Insira um nome de Tag e pressione Enter para salvá-la. Altere a cor de uma tag clicando nela e selecionando outra.
   Many2one	Seleção de um único registro de outro modelo	Insira o nome do Modelo. Configure seu Domínio para filtrar registros, se necessário. Selecione um Valor padrão, se desejado.
   Many2many	Seleção de múltiplos registros de outro modelo	Insira o nome do Modelo. Configure seu Domínio para filtrar registros, se necessário. Selecione um Valor padrão, se desejado.
   Separador	Agrupe várias propriedades sob um rótulo recolhível

4. Insira um Sufixo para adicionar uma descrição contextual após o valor de um campo. Por exemplo, para indicar o custo por quilômetro, use o campo Monetário e nomeie-o como Custo, depois insira por km como o campo Sufixo. A propriedade então exibe o seguinte: Custo [valor adicionado] por km.

5. Habilite Exibir em Cartões para selecionar se deseja exibir a propriedade nos cartões das visualizações Kanban, Lista ou Calendário para cada campo.

6. Habilite IA para adicionar campos de IA à propriedade. Escreva um Prompt e/ou digite /field para inserir valores dinâmicos.

7. Clique fora do popover para salvar o campo de propriedade adicionado.

Dica

• Para adicionar outro campo de propriedade, clique em Adicionar uma propriedade na parte inferior do formulário.

• Para editar um campo de propriedade, clique no ícone (lápis) ao lado dele, faça as alterações necessárias no popover e clique fora do popover para salvar as alterações.

• Para remover um campo de propriedade, clique no ícone (lápis) ao lado dele, clique em Excluir no popover e, em seguida, clique em Excluir campo.

• Para reordenar os campos de propriedade, use o ícone (alça de arrasto).

Propriedades entre aplicativos

Campos de propriedade podem ser definidos na visualização de formulário de vários modelos. Uma vez definida, a propriedade é compartilhada por todos os registros vinculados ao mesmo pai.

Aplicativo	Modelo	Principal
Financeiro	Reconhecimento de ativo/receita Empréstimo	Modelo de ativo Diário
Avaliações	Avaliação de funcionário	Departamento
Aprovações	Solicitação de aprovação	Categoria
CRM	Lead/oportunidade	Equipe de vendas
Funcionários	Funcionário	Empresa
Eventos	Registro de evento	Evento
Frota	Veículo	Modelo de veículo
Balcão de Atendimento	Visitantes do Balcão de Atendimento	Estação
Central de Ajuda	Ticket	Equipe da Central de Ajuda
Inventário	Lote/Série Transferência Transferência em lote	Variante do produto Tipo de operação Tipo de operação
Conhecimento	Artigo do Conhecimento	Artigo principal
Manutenção	Equipamento de Manutenção	Categoria de equipamento
Salas de reuniões	Sala	Escritório
Folha de Pagamento	Funcionário Holerite	Empresa Estrutura
Planejamento	Turno	Função
Projeto / Serviço de Campo	Tarefa	Projeto
Recrutamento	Candidato Cargo Candidato	Cargo Empresa Empresa
Reparos	Ordem de reparo	Empresa
Vendas / etc.	Produto	Categoria

Nota

Os seguintes modelos não dependem de nenhum pai e se aplicam a todos os registros:

• Formulário de Contato no aplicativo Contatos

• Contatos da Lista de E-mails no aplicativo Marketing por E-mail